Есения Трубецкая
3 авг 2009 в 20:11
Быки по золоту набирают силуВ пятницу после выхода данных по США, на фоне снижения доллара и роста цен на нефть с акциями, котировки на желтый металл вновь вернулись к отметке $953,50 за тройскую унцию.ВВП США во 2-м квартале сократился на 1% против прогноза экономистов в - 1,5%. Снижению темпов сокращения ВВП во 2-м квартале способствовало несильное снижение экспорта и сокращение расходов компаний.Первоначально участники рынка на отчёт по ВВП отреагировали покупками доллара и продажей золота, поскольку потребительские расходы снизились, но позднее всё внимание было сосредоточено на фондовом рынке, который в первой половине торгов рос и закрылся с небольшим плюсиком.Также поддержку быкам оказал чикагский индекс деловой активности, который в июле вырос до 43,4 против 39,9 в июне (прогноз 43,5) и усилил ожидания по поводу того, что рецессия завершится в этом году. Считаю, что это преждевременные выводы, т.к. выделенные правительствами деньги все осели на финансовых рынках (включая и Россию). Производство продолжает загибаться, безработица растёт, наблюдается банкротство мелких и средних банков, а крупные банки за 2 квартал фиксируют фантастические прибыли. Это есть, спланированная международная акция, на которой банки, минуя реальный сектор экономики, на финансовых рынках в условиях кризиса отбивают свои убытки.Есть ещё две возможные причины пятничного роста цен на металлы. Первая, закрытие коротких позиций в конце месяца, и второе, информация, что Палата представителей Конгресса США для поддержки автопрома выделила 2 млрд. долларов на обмен старых автомобилей.Золото в пятницу поднималось до $958,68 и стабилизировалось около линии U3. Цена находится в зоне зашкала, поэтому рост будет в этой зоне затруднительным, но свободным для снижения. Стоит отметить, что при такой ценовой модели на часах, цена может за понедельник вернуться обратно и сформировать внутренний ШИП. Я прогнозы сделал немного другими, так как настроение на рынке пока позитивное для металлов, но стоит учитывать и резкое снижение.Если стоимость золота не достигла линии U4, серебро почти добралось до линии U5. Рост остановился около $13,97 за тройскую унцию. Сегодня утром Азия открылась ростом. Это можно связать со снижением доллара США и сохранением восходящей динамики цен на нефть. Цены на нефть сейчас играют ключевую роль для быков, поэтому следите за черным металлом. А текущей ситуации я бы не стал покупать серебро, а по длинным позициям стоп поставил на параболик и 50% объёма закрыл. Обратите внимание на красный сценарий, падение может быть и ниже до $13,50.Запланированные события (время московское):11:55 GER - Индекс деловой активности в производственном секторе - PMI Manufacturing июль12:00 EU - Индекс деловой активности в производственном секторе - PMI Manufacturing июль12:30 GBR - Индекс деловой активности в производственном секторе - PMI Manufacturing июль18:00 USA - Индекс деловой активности в производственном секторе - ISM Manufacturing июль18:00 USA - Индекс постепенного разгона инфляции - ISM Prices Paid июль18:00 USA - Расходы в строительном секторе - Construction Spending июнь /alpari-idc.ru/
Olya Ronina
4 авг 2009 в 2:26
Базовые металлы: Восстановление долгосрочного тренда03.08.2009 14:41, ВТБ КапиталПервое полугодие ознаменовалось мощнейшим восстановлением цен на базовые металлы, превзошедшим даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков на 2009 г., делавшиеся в начале года. Индекс LMEX вырос относительно февральских минимумов примерно на 65%. Лидерами роста стали медь, свинец и никель, подорожавшие соответственно на 82%, 79% и 78%, тогда как главным аутсайдером стал алюминий, прибавивший "всего" 45%.Стремтельное восстановление индекса LMEX в I пол. 2009 г.Ключевым фактором роста стали закупки металлов Китаем: объемы импорта выросли по сравнению с уровнем годичной давности на 100-400%. Хотя в случае меди, свинца и цинка безусловный вклад в рост цены на текущей стадии цикла внес очень низкий /в сравнении со среднемноголетними значениями/ уровень запасов. Главными причинами резкого роста китайского импорта стали стремительный рост потребления, обусловленный реализацией пакета мер по стимулированию экономики, привлекательные возможности для арбитража, а также пополнение складских запасов /потребителями и Государственным резервным бюро Китая/.Мы считаем, что сырьевые рынки определенно преодолели свои циклические минимумы и возвращаются к своему долгосрочному повышательному тренду, наблюдавшемуся в 2003-2008 гг., под влиянием вновь набирающих силу долгосрочных факторов роста спроса со стороны развивающихся рынков и повышения угрозы возникновения значительного дефицита предложения в будущем.На наш взгляд, высокий покупательский спрос со стороны Китая сохранится во II пол. 2009 г., а пополнение складских запасов металлов на развитых рынках и активизация инвестиционных и спекулятивных потоков обеспечат дополнительный стимул для роста цен. Однако этот рост уже не будет таким безудержным, поскольку значительная доля позитивных новостей уже учтена рынком.Нашим фаворитом среди базовых металлов является медь. Согласно нашим прогнозам, ее средняя цена в 2010 г. составит $6,825/т /$3.10/фунт/. Однако мы не исключаем и возможного взлета цен гораздо выше этого уровня вплоть до $8,500-9,000/т к концу года. Мы также ожидаем значительного роста цен на платину, цинк и феррохром. Самые большие сюрпризы могут преподнести никель и серебро; палладий, по нашему мнению, будет в целом следовать в русле повышательной динамики цен на платину. Несколько менее оптимистично, хотя в целом положительно мы оцениваем перспективы рынка золота /начиная с 2010 г./. Наименьший оптимизм у нас вызывает алюминий".Товарные рынки: цены на товарных рынках преимущественно растут 3 августа на фоне слабого доллара и надежд рынка на выход из глобальной рецессии.Металлы отыгрывают позитивную макроэкономическую статистику конца прошлой недели и начала текущей. ВВП США сократился в II квартале на 1%, хотя экономисты ожидали падения на 1,5%. Несмотря на то, что данные за I квартал были пересмотрены в сторону ухудшения, рынок предпочел проигнорировать прошлое, сосредоточившись на будущем. CLSA China Purchasing Manager's Index вырос в июле до 52,8 с 51,8 в июне. Продажи General Motors в Китае выросли за июль на 70% в годовом выражении. Основной базовый металл медь уже подорожал на 90% с начала года, достигнув максимальной за 10 месяцев цены.
Olya Ronina
4 авг 2009 в 2:27
Впрочем, в некоторых докладах все же звучат тихие предостерегающие ноты. Импорт металлов в Китай был столь высок в первой половине года, что значительно перекрыл реальный спрос, даже на фоне стимулирующей программы правительства. Данные по ВВП США за II квартал свидетельствуют, что основной прирост экономика получила благодаря росту правительственных расходов, включая военные заказы, а также потребительской активности, но не более широкой производственной деятельности. К тому же во второй половине лета в Китае традиционно снижается спрос на металлы, а текущие высокие котировки заставляют задуматься о выходе в наличные, так как потенциал роста во многом отыгран, а рынок рассчитывает лишь на агрессивные темпы восстановления экономики США и мира, что может не произойти.По состоянию на 12:21 мск на спот рынке, медь подорожала на 2,35% до $2,6621 за фунт, никель вырос на 2,51% до $8,2554 за фунт, алюминий оставался без изменений на отметке $0,8365 за фунт, цинк подорожал на 1,57% до $0,7909 за фунт, а свинец вырос на 0,92% до $0,8429 за фунт.Золото надежно привязано к динамике курса доллара. В конце прошлой неделе котировки резко пошли вверх на фоне ослабления американской валюты на 1,3% относительно евро. На торгах 3 августа желтый металл несет незначительные потери на фоне слабого укрепления валюты США. На спот рынке золото незначительно колебалось вблизи отметки закрытия в пятницу на уровне $954,50 за тройскую унцию. /ИА "РосФинКом" 12:30 03.08.2009/
Olya Ronina
4 авг 2009 в 2:27
IAI: Мировые запасы алюминия в июне упали до исторического минимумаМировые складские запасы алюминия по итогам июня 2009г. опустились до нового исторического минимума, следует из данных статистики Международного института алюминия (IAI, International Aluminium Institute).По итогам июня с.г. общие складские запасы алюминия в мире, представленные слитками (первичный алюминий), готовыми изделиями и ломом, составляли 2,327 млн т. Это самый низкий показатель за всю историю статистических наблюдений IAI, начавшихся в 1973г.В июне 2009г. общие складские запасы алюминия в мире по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились на 192 тыс. т, или на 7,6%, а в годовом исчислении по сравнению с июнем 2008г. они снизились на 499 тыс. т, или на 17,7%.Непосредственно запасы первичного алюминия (слитки) по итогам июня 2009г. также достигли минимума за 36-летнюю историю наблюдений IAI и составили 1,241 млн т. По сравнению с предыдущим месяцем запасы первичного алюминия уменьшились на 168 тыс. т, или на 11,9%, а в годовом исчислении его запасы уменьшились на 317 тыс. т, или на 20,3%.Статистика IAI ведется с 1973г. и в настоящее время объединяет данные по 34 странам мира, что позволяет отражать общую тенденцию в изменении складских запасов алюминия. В то же время данные по запасам алюминия не являются при этом в достаточной мере полными. Так, в статистике IAI отсутствуют данные о складских запасах алюминия в таких производящих странах, как Россия, Китай, Азербайджан, Иран, Южная Корея, КНДР, Таджикистан, Босния и Герцеговина, Хорватия, Польша, Румыния и Украина.Цены цветных металлов устремились к новым максимумам?В краткосрочной перспективе направление движения металлов будет зависеть от того, как Шанхайская фондовая биржа и медь на Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) будут реагировать на ралли акций и металлов, заявил один из лондонских трейдеров. Трейдер также отметил, что ShFE находилась на последней неделе июля в немного менее "бычьем" состоянии, чем LME, что может способствовать фиксации прибыли инвесторами, добавив вместе с тем, что сильные технические показатели 31 июля, когда несколько металлов находятся вблизи максимумов этого года, могут это предотвратить и вместо этого спровоцировать "ралли закрытия коротких позиций".Некоторые аналитики заявляют, что они обеспокоены устойчивостью текущего ралли, даже на фоне того, что инвесторы выглядят настроенными на повышательный тренд. "Хорошие новости отразились на ценах металлов, однако многие люди пропустили нужный момент для входа и сейчас буквально ломятся в последнюю дверь уже отошедшего поезда", сказал аналитик Citigroup Дэвид Туртелл.По мнению Марка Первана, аналитика ANZ, "медь имеет наилучшие перспективы. Большие фонды играют на нефти и меди, активно скупая эти наиболее ликвидные активы в расчете на восстановление спроса. Пока основным аргументом за скорый рост спроса является значительная загруженность заказами китайских кабельных заводов, которые заняты в финансируемых правительством инфраструктурных проектах.
Olya Ronina
4 авг 2009 в 2:27
МЕТАЛЛЫ. Покупки не ослабеваютПо итогам прошедшей недели металлы вновь показали уверенный рост. Небольшая коррекция, наметившаяся в начале недели, не оказалась глубокой. Резко поменявшееся настроение на внешних рынках вновь стимулировало инвесторов покупать металлы. Нефть и доллар были основными драйверами для рынков. Пока позитив остается на стороне быков, и начало новой недели может ознаменоваться очередным ростом.Однако проблема перегретости металлического рынка никуда не делась, что несет дополнительные риски. Медь с начала года прибавила более 68% и составляет $5760 за тонну. На втором месте идет никель с результатом в 48%. По итогам прошедшей недели лидером роста стал тот же никель, прибавив 6.4% и закрывшись на уровне $17900 за тонну. Алюминий и медь выросли по 4%. Золото показало символический рост 0.37% и закрывшись $956,8/тр. унц.Важнейшие события:Аналитики CPM Group повысили прогноз стоимости никеля в четвертом квартале на 6% из-за забастовки работников Vale и увеличения импорта Китаем.ArcelorMittal прогнозирует рост спроса на сталь в мире в следующем году на 10%.Июньское производство меди в Чили сократилось на 2,6%./Quote.ru, MetalTorg.Ru, bcs.ru/
Дмитрий Черный
4 авг 2009 в 13:47
я золото люблю торговать, но оно уже два месяца в диапазоне 900-1000 колбасится. раньше осени вряд ли выйдет оттуда
Жан Крицкий
4 авг 2009 в 14:33
Я на серебре пару тысяч сделал за прошлую неделю. Серебро мне както больше нра. не такое бешанное 0)
Вячеслав Громов
7 сен 2009 в 14:24
Котировки фьючерсов на золото на COMEX в пятницу немного снизились7 сентября /Dow Jones/. Котировки фьючерсов на золото в пятницу вернули себе часть позиций, утраченных в связи с фиксацией прибыли, на фоне ослабления доллара США.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, снизились на 1 доллар до 996,70 доллара за тройскую унцию. В ходе дня торги проходили в диапазоне от 987 до 998,40 доллара.Участники рынка не хотели открывать значительные короткие позиции в преддверии длинных выходных по случаю Дня труда в США, сказал Стерлинг Смит, аналитик Country Hedging.В течение всего дня объем торгов был низким, особенно во второй половине сессии, отметил он."Я бы сказал, что это просто фиксация прибыли", - сказал Эндрю Монтано глава подразделения драгоценных металлов в Scotia Mocatta.После закрытия торгов по золоту индекс доллара ICE Futures был ниже уровня закрытия предыдущего дня на 0,46 проц. Золото часто покупают с целью хеджирования рисков, связанных с долларом, и продают, когда доллар укрепляется.Котировки фьючерсов на серебро снизились вместе с ценами на золото. Декабрьские фьючерсы на серебро по итогам торгов упали в цене на половину цента до 16,285 доллара за унцию.Серебро следовало за золотом, сказал Смит. Если соотношение цен серебра и золота сузится еще больше, это может означать достижение вершины ценами на оба эти металла, добавил он.Ослабление доллара оказало небольшое повышательное давление на цены металлов платиновой группы. Октябрьские фьючерсы на платину на NYMEX по итогам торгов выросли в цене на 5,30 доллара до 1 259,10 доллара за унцию, а декабрьские фьючерсы на палладий подорожали на 1,95 доллара до 296 долларов за унцию."Любое ослабление доллара всегда позитивно для драгоценных металлов", - отметил один из трейдеров.Несмотря на снижение, обусловленное фиксацией прибыли после недавнего роста, цены на золото держатся около отметки 1000 долларов, и это оказывает поддержку ценам на металлы платиновой группы, сказал трейдер. Некоторые участники рынка, возможно, также делали запасы в преддверии длинных выходных в США на случай дальнейшего подорожания этих металлов, добавил он.
Вячеслав Громов
7 сен 2009 в 14:24
Металлы нацелены на новые максимумы, но нужен отдыхВ пятницу валютный рынок до 16:30 мск отдыхал и готовился к публикации NFP. В 16:30 мск когда вышел отчет, начались резкие разнонаправленные колебания. Поведение металлов в корне отличалось, так как они показали существенный рост в среду и четверг.Безработица в США в августе увеличилась до 9,7% по сравнению с 9,4% месяцем ранее (прогноз 9,5%). При этом число рабочих мест в экономике США сократилось в августе на 216к против 247к в июле и 230к прогноза.Есть две причины роста доллара, это приближение новой волны кризисы и уход капитала из рисковых активов в драгметаллы, и вторая, это перераспределение капитала, связанного принятыми новыми ограничениями по спекуляциям на энергетическом рынке. В среду золото выросло 980, в четверг до 997. Не хватило 3 долларов, чтобы протестировать отметку в $1000 за тройскую унцию.В пятницу рынок металлов, можно сказать, провел день в боковом внутрисессионном тренде, а так как в США сегодня в связи с праздником "День Труда" выходной день, финансовые рынки этой страны будут закрыты, поэтому на понедельник рассматриваю продолжение пятничного флэта. Ближайшая цель по росту $1039. Завтра подготовлю дневные графики.Запланированные события (время московское):12:30 EU - Индикатор уверенности инвесторов от Sentix - Sentix Investor Confidence сентябрь14:00 GER - Фабричные заказы - Factory Orders июльUSA День Труда - Labor Day /alpari.ru/
Вячеслав Громов
7 сен 2009 в 14:26
МЕТАЛЛЫ. Неделя золота и серебра07.09.2009По итогам прошедшей недели металлы показали смешанную динамику торгов. Уверенный рост наблюдался только в секторе драгметаллов, который показал хорошие результаты, в то время как промышленные металлы в основном продавали на фоне коррекции фондовых и товарных рынков.Страхи у инвесторов остаются, призрак второй волны продолжает бродить по миру. В результате спрос на золото обостряется в период нестабильности на финансовых площадках, что мы и могли наблюдать в течение недели.Китайский фактор продолжает давить на цены промышленных металлов. Пока неясно, насколько инициативы правительства Китая окажут негативное влияние на спрос. В таких условиях инвесторы при коррекционных настроениях на фондовых и товарных рынках начинают продавать промышленные металлы, опасаясь падения спроса, а вот о защитных металлах инвесторы наоборот вспоминают.Так, золото по итогам прошедшей недели прибавило 3.5% и составило $993,9/тр. унц., вплотную приблизившись к $1000/тр. унц. На фоне роста золота акции Полюс Золото показали сильный рост на прошлой неделе. Серебро стало безусловным лидером и взлетело на 9.35%, составив $16,25/тр. унц.Никель напротив стал аутсайдером и потерял 6.6%, закрывшись на уровне $17880 за тонну. На сегодняшних торгах никель немного растет и торгуется $17950 за тонну.Цена меди может снизиться на этой неделе, поскольку участники рынка опасаются замедления темпов импорта Китаем, который является крупнейшим потребителем металла в мире.Важнейшие события:Пять крупнейших горнодобывающих компаний мира, включая Rio Tinto Group, сократят общий объем капиталовложения на 18% в этом году и еще на 10% в 2010.Флот Норникеля приступил к осуществлению прямых поставок продукции в Европу. /bcs.ru/
Вячеслав Громов
7 сен 2009 в 17:48
Металлы: Волатильность возрослаQuote.ru 07.09.2009Промышленные металлы в пятницу, 4 сентября, двигались разнонаправленно. Динамика котировок была довольно волатильной, в результате чего лидер роста, цинк, вырос в цене на 1,66%, а аутсайдер торгов, никель, упал на 3,56%.Цинк подорожал в пятницу на 1,66% - до 1925 долл./т, что сделало его лидером роста дня. Аутсайдером же торгов был никель, потерявший 3,56% и опустившийся до 17600 долл./т. Судя по всему, снижение никеля произошло в рамках технической коррекции после внушительного взлета накануне.Свинец также был в числе растущих металлов, прибавив 4 сентября 0,67%. Продолжающееся расследование случаев отравления свинцом в Китае угрожает сокращением производства до 90% от объема в 500 тыс. т, производимого в провинции Юннань (Yunnan). По текущим оценкам, производственные мощности в сумме около 400 тыс. т были закрыты в провинциях Хунань, Шэньси и Хэнань (Hunan, Shaanxi, Henan).Алюминий и медь в пятницу снизились в пределах 0,5%. Первый потерял 0,54% и остановился на отметке 1850 долл./т. Медь же опустилась на 0,49% - до 6275 долл./т. Олово тоже заметно подешевело - на 1,21%, до 14275 долл./т).Складские запасы металлов на LME по состоянию на 4 сентября:Товарные рынки: медь игнорирует рост запасовЦены на товарных рынках демонстрируют разнонаправленную динамику 7 сентября. Небольшое ослабление доллара и позитивная динамика фондовых рынков продолжают толкать котировки металлов вверх,На рынке металлов складывается довольно странная ситуация. Котировки на медь продолжают расти третий день подряд, поддаваясь оптимизму фондовых рынков. В минувшую пятницу SNP 500 вырос на 1,3% до 1016,27, а Dow Jones Industrial Average повысился на 1% до 9440,74. Оптимизм инвесторов был связан с данными по рынку труда в США, которые оказались противоречивыми. За август американская экономика потеряла 216 тыс. рабочих мест, что оказалось лучше прогнозов, но уровень безработицы вырос до 9,7%.В пользу давления на медь также говорят запасы, накопившиеся за последнее время. Запасы, отслеживаемые Шанхайской Фьючерсной Биржей, продолжают расти шестую неделю подряд. В минувшую пятницу они достигли 87108 т., что является самым высоким уровнем более чем за два года. Запасы меди, отслеживаемые Лондонской Биржей Металлов, оставались на максимальном за три месяца значении, или 308200 т.По состоянию на 12:23 мск на спот рынке, медь подорожала на 0,91% до $2,8701 за фунт, никель вырос на 1,06% до $8,2025 за фунт, алюминий подешевел на 0,06% до $0,8134 за фунт, цинк вырос на 0,64% до $0,8590 за фунт, а свинец оставался без изменений на уровне $1,0453 за фунт.После нескольких дней бурного роста, золото испытывает давление со стороны желающих зафиксировать прибыль. На азиатском отрезке торгов цена заметно снижалась, но уже в европейские часы потери почти ликвидировались. Всему виной вновь доллар США, который начал неделю с ослабления относительно евро. На спот рынке золото дешевело на 0,04% до $994,10 за тройскую унцию. /ИА "РосФинКом" 12:29 07.09.2009/
Вячеслав Громов
7 сен 2009 в 17:51
Золото рискует остаться ниже $1000: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы преимущественно растут 7 сентября. Однако золото находится под давлением желания зафиксировать прибыль после бурного роста на прошлой неделе.По итогам торгов 4 сентября в Нью-Йорке, декабрьский контракт на поставку золота подешевел на $1 до $996,70 за тройскую унцию. Однако за неделю металл подорожал на 4%. Декабрьский контракт на поставку серебра немного снизился до $16,285 за тройскую унцию. За неделю металл подорожал на 9,9%.Октябрьский контракт на поставку платины упал на $5,30, или 0,4%, до $1259,10 за тройскую унцию, а декабрьский контракт на поставку палладия, напротив, вырос на $1,95, или 0,7%, до $296 за тройскую унцию.Прошлая неделя выдалась исключительно бурной на рынке драгоценных металлов. Невразумительные макроэкономические данные спровоцировали инвесторов к активности в покупке активов на основе благородных металлов. Наступил уже сентябрь, а статистика из США пока не указывает на возможный бурный рост в текущем квартале, который ранее ожидался на уровне +2% ВВП. Данные по рынку труда вновь оказались сомнительными. Если число потерянных рабочих мест оказалось лучше прогнозов на уровне 216 тыс. за август, то безработица достигла 9,7%, что является максимальным значением за 26 лет.В четверг золото вплотную подобралось к отметке $1000 за тройскую унцию, но закрепилось лишь двумя долларами ниже ее. Данную отметку многие технические аналитики рассматривают в качестве ключевого рубежа перед тем, как цена на желтый металл прорвется к новым историческим максимумам. Однако сил оптимистов не хватило и в конце недели желание зафиксировать прибыль перекрыло стремление к риску.Основной поток инвестиций на рынок был направлен через паевые фонды, показавшие бурный рост активов. 3 сентября резервы SPDR Gold Trust выросли сразу на 14,65 т., но уже 4 сентября снизились на 0,38 т. До 1077,63 т. Золота. Резервы сырьевого фонда ETF Securities Ltd. выросли 4 сентября на 1426 унций золота до рекордного уровня в 7,993 млн. унций.Впрочем, резервы в других металлах показали смешенную динамику. Резервы палладия в фонде ETF Securities Ltd. взлетели за один день 4 сентября на 11% до 452488 унций с 408875 унций днем ранее. Резервы платины сократились на 0,6% до 328682 унций, а резервы серебра остались почти без изменений.
Вячеслав Громов
7 сен 2009 в 17:52
Таким образом, динамика резервов паевых фондов вполне объясняет бурные движения на рынке драгоценных металлов на прошлой неделе. Впрочем, на текущей неделе они также могут сыграть одну из основных ролей, так как после достижения границы у $1000 золото может начать корректироваться, а у инвесторов может усилиться желание зафиксировать свою прибыль от недавнего ралли.Одной из главных идей спекулянтов является то, что невразумительные макроэкономические данные по США могут вновь актуализировать дискуссии о дополнительных стимулирующих мерах, которые повысят давление на доллар. Минфин США будет вынужден размещать все новые и новые обязательства, а из-за перенасыщенности рынка Федрезерв США может вновь запустить печатный станок и начать выкупать облигации. Подобная ситуация уже складывалась на рынке в марте, когда было объявлено о программе выкупа казначейских обязательств на сумму $300 млрд. Тогда золото совершило рывок вверх более чем на 5% за одну сессию.По состоянию на 14:58 мск на спот рынке, тройская унция золота подешевела на $0,7, унция серебра выросла на $0,05, унция платины подорожала на $9, а унция палладия на $3.Риском для золота в ближайшие дни является, как возможное укрепление доллара, так и техническая коррекция, если не будет преодолен уровень в $1000. Похоже, что недавнее ралли было основано исключительно на спекулятивном краткосрочном интересе.Впрочем, как утверждают некоторые аналитики, на рынок золота может прийти капитал с других сырьевых рынков, где могут быть приняты ограничения. Однако в этом случае золото лишится поддержки фундаментального фактора - инфляционных ожиданий - поскольку цены на сырьевые ресурсы не будут представлять угрозу./ИА "РосФинКом" 15:00 07.09.2009/
Вячеслав Громов
8 сен 2009 в 18:17
Цветные металлы ищут направление и ждут данных из Китая?В понедельник, 7 сентября, цветные металлы на LME закончили день с повышением на фоне укрепившегося фондового рынка и слабости доллара. В связи с праздником в США (День труда), торговая активность на рынке была меньше обычной, а трейдеры пытались определить направления движения рынка в ближайшее время. Приближение цен на золото к психологически важной отметке $1000 за унцию также способствовало росту цен на металлы.В течение дня свинец торговался вблизи уровня пятничного 16-месячного максимума, поднявшись на 2%, на фоне озабоченности дальнейшими закрытиями предприятий в Китае. В ответ на 20%-е увеличение стоимости свинца с конца августа LME заявила в понедельник, что поднимет гарантийный взнос по контрактам на этот металл на 25% с 9 сентября.В Barclays Capital отмечают, что на сырьевой и фондовый рынки в целом позитивно повлияла встреча министров финансов G20, на которой было достигнуто соглашение о продолжении политики стимулирования, пока мировая экономика полностью не восстановится.Аналитик MF Global Эдвард Майер заявил, что в краткосрочной перспективе сырьевые рынки должны вести себя устойчиво и ожидает, что медь будет на протяжении недели расти, ее биржевой повышательный тренд остался невредимым, а спады и коррекции могут дополнительно привлечь высокорисковых игроков. "Настроения инвесторов все еще значительным образом сфокусированы на "восстановлении", и в целом пристойные макроэкономические показатели должны продолжать поддерживать данные тенденции", заявил г-н Майер в своем докладе.Вместе с тем, по словам трейдеров, растущие запасы меди и никеля могут сдерживать рост цен на металлы, если физический спрос не вырастет в ближайшие месяцы.Запасы меди на LME выросли еще на 2725 т, до самого высокого значения за более чем 2 месяца. Основной прирост произошол на складах в Южной Корее: один из трейдеров в Лондоне заявил, что первоначально эта медь предназначалась Китаю, но осела в Корее, после того как китайские импортеры отказались от закупок. "Нам известно о немалом количестве груза меди, перенаправленном из Шанхая на склады LME", сообщил трейдер. По его оценкам, 25-60 тыс. т меди не попадет в Китай, если спрос там не улучшится, либо цена на LME не упадет. "Либо физический рынок должен измениться, либо цены должны упасть", отметил он.Утренняя торговля в Азии 8 сентября определенности также не принесла по мнению одного из трейдеров, виной этому крайне низкие объемы торгов при отсутствии однозначных экономических новостей. Отсутствие стимулов для торговли привело к тому, что даже сделок с недавним лидером свинцом довольно мало.Единственным фактором роста для металлов стало превышение золотом уровня $1000 за тройскую унцию. Более выраженной динамики трейдеры ожидают ближе к концу недели, когда из Китая должны поступить данные по торговле.Остается открытым вопрос и по складским запасам металлов в Китае: аналитики JP Morgan опасаются, что в случае изменения настроений на рынке со сдержанного оптимизма на уныние металл, запасенные спекулянтами и трейдерами, может оказаться на рынке, дополнительно надавив на цены.Goldman Sachs JBWere говорит об аналогичных опасениях в отношении никеля.
Вячеслав Громов
8 сен 2009 в 18:21
По мнению специалистов банка, поставки металла на никелевый рынок избыточны, и цены существенно опережают реальную картину восстановления спроса. Потребление никеля в 2009г. будет на 15% ниже, чем в 2006г., и даже быстрое восстановление производства нержавеющей стали в 2010г. не позволит рынку выйти на объемы потребления 2006г. раньше 2012г., считают они. Добавив к этому значительные объемы производства новых проектов, практически готовых к запуску, и мощности по выпуску никелевого чугуна в Китае, говорить о дефиците металла определенно преждевременно.Запасы никеля 7 сентября выросли на 504 т, до самого высокого показателя более чем за десять лет.Barclays Capital заявил, что свинец может продолжить свое ралли в краткосрочной перспективе до $2400 за т. "Если китайское правительство планирует серьезно "завинтить гайки", то масштаб сокращений производства может более чем превзойти планируемые расширения мощностей", заявил банк в ежедневной сводке.Источник: MetalTorg.Ru
Вячеслав Громов
8 сен 2009 в 18:21
МЕТАЛЛЫ. Небольшой рост08.09.2009По итогам прошедшего дня металлы показали небольшой рост. В отсутствии торгов в Америке все внимание было направлено на фьючерсы, а они в течение дня подрастали, что позитивно сказалось и на металлах.Драгметаллы продолжили восходящую динамику прошлой недели. Золото прибавило 0.5% и закрылось $998,9/тр. унц. Последнюю неделю золото показывает крайне хорошие результаты и пытается тестировать уровень $1000/тр. унц. Серебро выросло на 1.3% и составило $16,465/тр. унц. Серебро является безусловным лидером последней недели, и уже давно не показывало таких хороших результатов.Промышленные металлы также начали восстанавливаться, хотя рост весьма скромный. Медь прибавила 1.2% и закрылась на $6345 за тонну. На сегодняшних торгах медь немного снижается и торгуется на $6320 за тонну.Норникель в I полугодии поставил в Китай около 20% общего объема произведенного никеля.Австралия может обойти США и занять 2-е место в мире по выпуску золота - прогнозируют эксперты.Важнейшие события:Цена акций Lonmin Plc, третьего по величине производителя платины в мире, в ходе торгов в понедельник достигла максимума за 11 месяцев после сообщений о том, что Xstrata Plc рассматривает возможность покупки компании.Сталепроизводители Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) и Cia. Siderurgica Nacional (CSN) повысят цены на сталь в Бразилии, поскольку спрос восстанавливается. Usiminas увеличит стоимость на 10-12%, а CSN - на 13%.BHP и Rio Tinto обсуждают возможность объеденения алмазодобывающих предприятий в Канаде.Крупнейший производитель никеля в Японии Sumitomo Metal Mining Co. улучшил прогноз прибыли на текущий финансовый год в 5 раз благодаря повышению стоимости металлов. /bcs.ru/
Вячеслав Громов
8 сен 2009 в 18:24
Золото достигло отметки в $1000 за унцию8 сентября. FINMARKET.RU - В ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) цена декабрьских фьючерсов на золото поднималась до отметки $1000 за тройскую унцию. Однако затем драгметалл начал дешеветь; золото с немедленной поставкой торгуется у отметки $996-998 за тройскую унцию. Как сообщает агентство Bloomberg, золото растет на фоне снижения курса доллара и опасений инвесторов в отношении возможности ускорения инфляции.В последний раз золото стоило $1000 20 февраля, затем в начале апреля цены откатились до $865. В марте 2008 года был установлен рекорд - $1033,90 за унцию.По оценкам World Gold Council, инвесторы купили во втором квартале 2009 года 222 тонны золота, что на 46% выше показателя годичной давности, в первом квартале - 596 тонн.GoldСегодня - дневные графики, так как на часах не видно полной картины. Зачем нам заниматься исследованиями в нанографиках, лучше посмотрим на Gold сверху. На дневных графиках мы наблюдаем пробой верхней линии треугольника. Треугольник классический, поэтому минимальная цель для отработки это $1040 за тройскую унцию. Но чтобы продолжить рост к указанной цене, необходимо для начала пройти 1005,90 (максимум 20.02.2009). Неудачная попытка переписать 1005,90 может из треугольника сделать медвежью модель. Как? Достаточно просто вернуться обратно за линию и снизиться к линии поддержке. А далее после пробоя поддержки может последовать резкое снижение к уровню 825. Кстати индикаторы уже перегружены и указывают на возможный откат.Запланированные события (время московское):09:45 CH - Уровень безработицы - Unemployment rate август10:00 GER - Сальдо торгового баланса - Trade Balance июль10:00 GER - Сальдо платежного баланса - Current Account июль12:30 GBR - Промышленное производство - Industrial Production июль12:30 GBR - Производство в обрабатывающем секторе промышленности - Manufacturing Production июль14:00 GER - Промышленное производство - Industrial Production июль16:30 CAD - Разрешения на строительство - Building Permits июль 23:00 USA - Потребительское кредитование - Consumer credit июль /alpari-idc.ru/РЫНОК ФИГУРАЛЬНО: Золото берет тайм-аут07.09.2009Прошедшая неделя завершилась закрытием на рынке золота выше знакового уровня $990 за трой унцию. Краткосрочно (на часовых графиках) видна сильная перекупленность и дивергенции на основных графиках, требующие коррекции до уровней среднесрочной трендовой линии - уровень $975.Долгосрочная картина после пробития верхней границы долгосрочного треугольника остается оптимистичной - минимальные цели - тестирование абс максимума на уровне 1032/35, максимальные в районе 1205 и выше.Валерий Дмитриев, БКС Экспресс
Вячеслав Громов
8 сен 2009 в 18:25
Золото преодолело отметку в $1000После затишья понедельника, вызванного праздничными выходными в Штатах, во вторник вновь началось движение на форексе. Пара EUR/USD устремилась к 1,44, своему двухнедельному максимуму. Годовые максимумы обновили такие сырьевые валюты как новозеландский и австралийский доллар. Однако видимых важных новостей на валютном рынке не было.Среди интересных событий нужно отметить довольно тонкий намек со стороны Китая, что эта страна не удовлетворена валютной политикой Вашингтона, и на этот раз прозвучал намек на инвестиционную привлекательность золота. Представитель Китая оговорился, что диверсификацию нужно проводить осторожно, чтобы не сдвинуть серьезно рынок. Тем не менее, в прошлую среду, до заявления, цены на золото неожиданно прибавили $25 без особого повода. Другие рынки в ожидании статистики по труду из США не отреагировали на подобный скачок интереса к золоту. С прошлой среды оно подорожало более чем на $50, а сегодня превысило отметку в $1000 за тройскую унцию. Тот факт, что такой рост произошел без видимого движения на валютном и сырьевом рынке заставил искать "китайский след". Новый виток недоверия к доллару с началом активной торговле в Европе отыгрывается и на остальных рынках.Валютные рынки и рынок драгоценных металлов находились в довольно узком коридоре в течение лета, что может добавить восходящему движению силы. Золото уже достигло максимума этого года, коснувшись отметки в $1006 за унцию. Следующим этапом, скорее всего, будет тестирование исторического максимума в $1032. Такими темпами оно может произойти уже на будущей неделе. Рост мировой экономики, а именно это ожидается со второго полугодия 2009 г., как правило, идет рука об руку с более высокими темпами инфляции, для хеджирования которой инвесторы активно вкладываются в золото.Долгосрочный рост золота предполагается также и из технической картины. Согласно ей, цены могут продолжить рост вплоть до $1500 за тройскую унцию в ближайшие 2-3 года. Хотя интерес Китая и опыт предшествующей мощной рецессии, повлиявшей на сырьевые рынки (в 70-х), говорит, что нельзя исключать и более резкие движения. /FxPro, 12:25 08.09.2009/
Вячеслав Громов
8 сен 2009 в 18:26
Капитал вновь боится обвала доллара: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы растут 8 сентября на фоне ослабления доллара и ожиданий девальвации валют.Торги 7 сентября в Нью-Йорке не проводились в связи с праздником Дня Труда. Поэтому основные события на рынке золота развернулись на спот рынке в Лондоне.Тенденция к росту цены на золото продолжается с начала прошлой недели. За минувшую неделю цена на желтый металл выросла на 4%, приблизившись вплотную к заветной цели в $1000 за тройскую унцию. Однако штурм этой отметки начался лишь 7-8 сентября, когда американский доллар достаточно ослаб, а информация с заседания министров финансов G20 подтвердила, что стимулирующие экономические меры продолжатся. Для рынка это означает, что бумажные валюты рискуют и далее подвергаться ослаблению или более серьезной девальвации, под давлением растущей денежной массы и государственных заимствований. 31 сентября завершается текущий финансовый год в США, который войдет в историю благодаря рекордному государственному дефициту.Основными двигателями роста на рынке стали паевые фонды, инвестирующие в металлы. Резервы американского фонда SPDR Gold Trust составили на 4 сентября 1077,63 т. золота, - что превышает золотые резервы Швейцарии, занимающие шестое место в мире. Золотые резервы в британском фонде ETF Securities Ltd. выросли 7 сентября на 6,640 унций до рекордного уровня 8 млн. унций, или 248,8 т.Резервы серебра в фонде увеличились на 0,9% до рекордного уровня в 20,516 млн. унций, а резервы палладия поднялись на 1%, также до рекордного уровня в 456953 унций.Необходимо отметить, что золото отстает от своих конкурентов по масштабам роста в текущем году. Так, платина подорожала с начала года на 36%, палладий на 58%, а серебро выросло на 47%. Успехи золота оказались куда скромнее. Если же учесть, что одной из функций золота является защита от инфляции, то эта функция пока слабо востребована. Цена на медь в текущем году выросла вдвое, нефть подорожала с начала года на 55%, а свинец взлетел в цене на 146%.В тоже время физический спрос на золото на основных рынках начинает играть сдерживающую роль. В первом полугодии ювелирные украшения составили лишь 43% от общего спроса на золото, хотя в первой половине 2008 г. Эта доля доходила до 63%. Сообщения из Индии, где традиционно резко возрастают продажи золотых украшений в августе-октябре, говорят о чрезвычайно низком спросе. К примеру, импорт золота в августе 2008 г. В Индии составил 98 т., а в августе 2009 г. лишь 10-12 т.По состоянию на 15:09 мск на спот рынке, тройская унция золота подорожала на $10,4, унция серебра выросла на $0,50, унция платины подорожала на $20, а унция палладия выросла на $5.Если золоту удастся прорваться через рубеж в $1000 и закрепиться выше этой отметки, то это не будет означать, что достигнутый уровень является стабильным. Известные своей прозорливостью индийские дилеры говорят о том, что в этом случае резко возрастут продажи золотого лома, что окажет мощное давление на рынок физического золота.Кроме того, в нескольких интервью представителей золотодобывающей отрасли ЮАР прозвучали предупреждения о том, что большинство из них довольны диапазоном в $900-$1000. Если же цена будет выше, то это приведет к возрождению ряда убыточных проектов и разработке новых месторождений, что повысит поставки золота на рынок и также окажет давление на цены.Тем не менее, в случае дальнейшего ослабления доллара можно ожидать продолжения ралли до уровней в $1050-$1100, но после этого наступит коррекция, так как многие спекулянты начнут агрессивно фиксировать прибыль. Всего за 5 месяцев цена на золото выросла почти на 18% с уровня ниже $870 за тройскую унцию./ИА "РосФинКом" 15:13 08.09.2009/
Вячеслав Громов
9 сен 2009 в 6:07
Рынок металлов начинает сбавлять темпы.Игроки ожидают вал статистики из Китая, на который возлагались основные надежды. При этом наиболее важными данными станут показатели промышленного производства и импорта металлов за август. После рекордных объемов поставок в первой половине года, спекулянты вполне обоснованно ожидают, что импорт меди начал снижаться. По различным прогнозам, включая аналитику UBS AG, в августе-сентябре китайский импорт меди может упасть ниже 300 тыс. тонн в месяц.Среди рисков для рынка металлов аналитики в своих обзорах отмечают стабилизацию доллара и возможное сокращение закупок со стороны Китая. Кроме того, ожидаемые данные по Европе и США также могут испортить картину, поскольку на рынке уже начинают сомневаться в возможности достаточно быстрого выхода из глобальной рецессии. Тем не менее, вероятность дальнейшего ослабления доллара компенсирует прочие риски снижения.По состоянию на 12:13 мск на спот рынке, медь подорожала на 1,18% до 2,9097 за фунт, никель вырос на 2,09% до $8,2954 за фунт, алюминий подорожал на 1,71% до $0,8370 за фунт, цинк вырос на 2,07% до $0,8735 за фунт, а свинец подорожал на 3,52% до $1,0938 за фунт.Золото на спот рынке демонстрирует чудеса упорства. Даже на фоне относительной стабильности доллара, желтый металл преодолел уровень в $1000 и торгуется 8 сентября выше данной отметки. Основной идеей спекулянтов продолжает являться скупка металла инвестиционными фондами, хотя спрос на физический металл весьма низок, даже в Индии, где наступает традиционный сезон повышенного спроса перед осенними фестивалями и сезоном свадеб, на которых золото является традиционным подарком. На спот рынке желтый металл прибавлял 1,13% до $1007 за тройскую унцию. Впрочем, американский доллар на европейской сессии слабел на 0,69% относительно евро. /ИА "РосФинКом" 12:22 08.09.2009/Платина будет дорожать быстрее золота в ближайшие 2 года UBS8 сентября. FINMARKET.RU - Стоимость платины будет расти более быстрыми темпами, нежели стоимость золота, в следующие два года, полагают аналитики UBS AG. Это произойдет благодаря растущему спросу со стороны автомобилестроительной отрасли.Превышение стоимости платины над золотом достигло рекордных $1265,45 за унцию в мае прошлого года, в среднем же, за последние пять лет разница составляла $515. Сейчас данный показатель сократился до $267 за унцию, сообщило агентство Bloomberg.UBS ожидает, что средняя стоимость платины в 2011 году будет составлять $1500 за унцию и золота - $975 за унцию. "Платина дешева по сравнению с золотом исходя из долгосрочной перспективы, - заявил глава аналитического отдела UBS, занимающегося металлами, Джон Рид. - Восстановление промышленного спроса, особенно, автомобильных катализаторов, приведет к тому, что цены на платину будут выше рынка".Около половины спроса на платину приходится на автомобильную отрасль, где металл используется для выпуска каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Примерно 80% мировых поставок платины идет из ЮАР, и принадлежат Anglo Platinum и Impala Platinum. /Финмаркет/
Вячеслав Громов
9 сен 2009 в 6:08
16:41 / Медь: Технический взглядКотировки меди тестируют на прочность уровень в 6500 долларов за тонну.Краткосрочный тренд (H1): восходящий;Среднесрочный тренд (H4): боковой;Уровни поддержки: 6340, 6200, 5950, 5750, 5600.Уровни сопротивления: 6500, 6600, 6770, 6930, 7030.Сигналы (H1): Stochastik находится в зоне перекупленности, MACD восходящий.Комментарий: Котировки на "красный металл" тестируют на прочность FE200.0 по расширению ФИБО (растянута min 14.05.2009 — max 02.06.2009 — min 03.06.2009) в районе 6500. На рынке меди в основном преобладают боковые тенденции. При развитии восходящего движения первой целью станет сопротивление в районе 6600, более серьезными выступают сопротивления на 6770 и 6930 долларов за тонну. При развитии нисходящего движения остановки стоит ожидать в районе 6340, далее на отметке 6200 и 5950. /umis.ru/
Вячеслав Громов
9 сен 2009 в 6:09
Золото по $1000Цена на золото впервые за полгода выросла до $1000 за тройскую унцию. Инвесторы, испугавшись слабости доллара и ускорения инфляции, скупают желтый металл ударными темпами. Скоро унция может побить абсолютный рекорд, установленный в марте прошлого года, полагают специалисты8 сентября. Золото стремится побить абсолютные рекорды. Инвесторы за неимением лучшего продолжают скупать его тоннами - слишком многие говорят о скорой смерти доллара, который еще пару лет назад был одним из самых надежных и прибыльных вложений.И золото пока оправдывает ожидания. Цена желтого металла с немедленной поставкой во вторник впервые за 6 месяцев превысила $1000 за тройскую унцию (31,1 грамма), сообщило агентство Bloomberg. На этот раз его взлету помогли еще и опасения ускорения инфляции.В ходе электронных торгов в Лондоне спот-цена золота достигла $1000,50 за унцию, в Нью-Йорке - $1002,73 за унцию.На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) цена декабрьских фьючерсов поднималась до $1004,70, а затем металл начал дешеветь. С начала года контракт прибавил 14%.Ралли цен на золото является самым продолжительным за последние 60 лет, однако из-за макроэкономической нестабильности его в последние полгода сильно штормило. В последний раз золото стоило $1000 20 февраля 2009 года, затем в начале апреля цены откатились до $865. В марте 2008 года был установлен исторический рекорд - $1033,90 за унцию.По оценкам World Gold Council, инвесторы купили во втором квартале 2009 года 222 тонны золота, что на 46% выше показателя годичной давности, в первом квартале - 596 тонн."У инвесторов не так много хороших вариантов для хеджирования рисков падения курса доллара и ускорения инфляции, - заявил Хван Ир Ду из KEB Futures Co. в Сеуле. - Золото подорожает до $1100 за унцию к концу года, как только физический спрос в Китае и Индии поддержит ралли".Многие эксперты говорили о том, что золото остается стабильным по сравнению с остальными вариантами вложения средств. Аналитик рынка золота Van Eck Associates Джо Фостер в начале года вообще предсказывал фантастический взлет цен - до $2000 за тройскую унцию.Проблема в том, что бесконечные вливания ликвидности в экономику разных стран неизбежно выльются в инфляцию, объем долга США вырос до рекордных размеров, и инвесторы страхуют себя, вкладываясь в "вечные ценности".Однако, по мнению некоторых специалистов, на самом деле, "золотая лихорадка" на финансовом рынке может означать вовсе не начало выхода экономики из кризиса, а его еще большее углубление. Когда недоверие инвесторов к валютам и другим инструментам рынка настолько велико, они выбирают для сохранения сбережений самый неудобный и "громоздкий" с точки зрения технологий приобретения и ликвидности инструмент - золотой слиток.
Вячеслав Громов
9 сен 2009 в 6:09
Впрочем, Fitch Ratings считает, что у золота есть конкуренты. Они считают, что цена желтого металла вряд ли "выстрелит". Конкуренцию "золотым" вложениям составит прибыльность инвестиций в emerging markets, например, в Индии, Турции и Таиланде, а также сниженный спрос в ювелирной отрасли и промышленности в Западной Европе и Северной Америке, который сохранится до восстановления потребительского доверия.Несколько иначе видели перспективы рынка драгметаллов в Investec Asset Management Ltd. Аналитики этой компании отмечали, что стоимость золота может вырасти благодаря повышению спроса со стороны инвесторов и производителей ювелирных изделий, а также из-за сокращения переработки лома."Многие годы август и сентябрь были двумя наилучшими месяцами для стоимости золота", в частности, из-за повышения спроса в связи с наступлением свадебного сезона в Индии, отмечали недавно в Investec. И похоже, что их ожидания оправдались в полной мере.Кроме золота во вторник растут также цены на серебро, которое во вторник достигло максимальной с августа прошлого года отметки в $16,45 за тройскую унцию. Платина с начала года подорожала на 35% - до $1265 за унцию, палладий - на 57%, до более чем $293. /IFX.RU/
Вячеслав Громов
9 сен 2009 в 14:27
Спрос на золото растет, но закрыться выше $1000 не удалосьРост золота было причиной падения доллара США, или снижение доллара США позволило золоту подняться до $1007,45?Я считаю, что они в равной степени оказывали влияние друг на друга. Думаю, рост золота на европейской сессии спровоцировал участников продавать доллар, а далее после выхода благоприятных данных по Великобритании и Еврозоны, снижение доллара способствовало росту металлов. На европейской сессии быки зафиксировали максимум $1007,45, по серебру $16,81.Цена на нефть повышалась в течение всего дня и вернулась к отметке в 70$ за баррель перед публикацией данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, чем дополнительно оказывалась поддержка драгметаллам. Удержать свои позиции на новых высотах не получилось. Игроки нервничали и в итоге многие начали фиксировать прибыль. Американский фондовый рынок, который открылся после длительных выходных показал слабенький рост.По итогам торгов в среду индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 56.07 (0,59%) до 9497 пунктов. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 8.99 пункта (0,88%) на отметке 1025 пунктов. Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 18.99 пункта (0,94%) на отметке 2037 пунктов. В лидерах роста оказались акции нефтяных и сырьевых компаний.В итоге золото от своего максимума отступило до $992,59, а серебро до $16,35 за тройскую унцию. На торгах в Азии котировки на металлы подросли, но наблюдается флэтовое движение. В сессионном обзоре я написал, что валютный рынок готов к продаже доллара, участники ждут открытия европейской сессии. Все указывает на дальнейший рост металлов. Цели по дневным графикам остаются в силе. Откат по доллару заставит быков частично фиксировать прибыль. /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
9 сен 2009 в 14:28
Opalesque: В ближайшее время золото протестирует уровень 1017 долларов"На протяжении трех месяцев золото торговалось в достаточно узком диапазоне 950-970 долларов за тройскую унцию. Однако теперь верхняя граница этого диапазона пробита. Некоторые трейдеры говорят о том, что Китай и Япония пополняют свои золотые резервы за счет снижения долларовых - это может быть одной из причин. На мой взгляд, в ближайшее время котировки желтого металла протестируют уровень 1017 долларов за тройскую унцию", - заявил в эфире CNBC старший технический аналитик Opalesque Грег Трокколи.Европейский рынок золота невозмутим перед лицом раллиКак сообщает агентство Dow Jones, физический рынок золота в Европе не отреагировал на подъем цен на металл на первой неделе сентября, на фоне неуверенности покупателей и продавцов в силовом потенциале наблюдавшегося ралли цен на золото. Продажи золотого лома и спрос инвесторов на золотые слитки и монеты не увеличились, хотя авуары крупнейшего мирового оператора на рынке золота SPDR Gold Shares выросли 3 сентября на 14 т после последовательного сокращения в течение месяца."Вялая продажа идет на Дальнем Востоке, но особых новостей нет, отмечает менеджер по продажам MKS Finance, владеющей швейцарским производителем PAMP SA Афшин Набави. Я думаю, рынок еще не определился в своем отношении к ралли". Г-н Набави также указал, что от 1 до 1,5 т золотого лома продается ежедневно, что намного меньше 36 т, продаваемых каждый день в I квартале.Глава отдела маркетинга и продаж Heraeus Holding GmbH Вольфганг Вжеснек-Россбах отметил: "Спрос инвесторов на золотые слитки сохранился несмотря на высокие цены, однако объемы продаж снизились по сравнению с их размером в I квартале, когда цены на золото превысили $1000 за унцию четвертый раз за все время. У нас есть запас слитков, и мы сейчас не можем его реализовать", и добавил, что промышленный спрос также оставляет желать лучшего, так как конечные потребители все еще "съедают" запасы. "Спрос здесь весьма вял, несмотря на все новости о росте экономики", констатировал г-н Вжеснек-Россбах.Спекулятивные закупки, стоящие за ралли золота, были, по-видимому, вызваны наложением факторов беспокойства о финансовой стабильности, слабыми показателями фондового рынка в сентябре и значительным количеством опционных позиций "вокруг" уровня $1000 за унцию на фьючесном золотом рынке Comex, отмечает аналитик Mitsubishi Corp. Том Кендалл, подчеркивая, что "для удержания цены над уровнем $1000 за унцию, что у золота еще не получалось в аналогичных случаях в течение последних 2 лет - должен произойти рост физического спроса на благородный металл, так как за наблюдаемым движением цены не стоят реальные факторы".Источник: MetalTorg.Ru
Вячеслав Громов
9 сен 2009 в 17:36
Antofagasta: средняя цена меди в 2009 году составит $2,2 за фунтПо сообщению Reuters со ссылкой на чилийскую газету El Mercurio, генеральный директор чилийского горнодобытчика Antofagasta Марсело Авад заявил, что средняя цена меди в текущем году может составить $2,2 за фунт вследствие сильного спроса со стороны Китая и "вероятного восстановления экономики в США и Европе"."Мы наблюдаем, что США и страны Европы уже потребили свои запасы меди, следовательно, их спрос на металл должен начать расти очень скоро", отметил г-н Авад. На оставшуюся часть года директор Antofagasta прогнозирует цену меди в диапазоне $2,62,9 за фунт.На второй неделе сентября средняя цена "красного металла" находится рядом с отметкой $2 за фунт.Г-н Авад также указал, что финансовое состояние горнорудных компаний с ослаблением кризиса улучшается, однако многие проекты остаются замороженными ввиду продолжающихся сложностей с получением банковских кредитов.МЕТАЛЛЫ. Рост продолжился09.09.2009По итогам прошедшего дня металлы продолжили рост. Драгметаллы остаются лидерами. Пока спрос не ослабевает, что и позволило золоту преодолеть $1000/тр. унц. Рост фондовых площадок также стимулирует покупки в промышленных металлах. На этом фоне медь и никель начали постепенно восстанавливаться. Медь прибавила 2% и закрылась на уровне $6475 за тонну. Сегодня медь торгуется на уровне $6440 за тонну. Никель прибавил 1% и закрылся на $18030 за тонну. Сегодня торгуется в районе $18100. Неожиданную поддержку металлы, наконец, начали получать со стороны доллара, который после длительного сна вновь начал обесцениваться, что стимулирует покупки.Сейчас все факторы находятся на стороне металлов, что позволяет им чувствовать себя уверенно. Золото остается главной интригой, и эксперты пытаются понять, удастся ли золоту в этот раз закрепиться выше $1000/тр. унц или это только краткосрочный рост и скоро вновь произойдет откат.Аналитики UBS AG не рекомендуют покупать золото по цене $1000 за унцию.Goldman улучшил прогноз цен на металлы на фоне восстановления экономики.Metallurgical Corp. of China планирует привлечь более $5 млрд в рамках IPO.Стоимость платины будет расти более быстрыми темпами, чем цена золота, в следующие два года за счет повышения спроса со стороны автомобильной отрасли, полагают аналитики UBS AG.Важнейшие события:Норникель в I полугодии поставил в Китай около 20% общего объема произведенного никеля.Австралия может обойти США и занять 2-е место в мире по выпуску золота - прогнозируют эксперты. /bcs.ru/
Вячеслав Громов
9 сен 2009 в 17:37
Товарные рынки: котировки не могут удержаться от коррекцииЦены на товарных рынках демонстрируют разнонаправленную динамику 9 сентября на фоне падения азиатских рынков и стабилизации доллара.Рынок металлов рискует подвергнуться коррекции после четырех сессий роста. Азиатские рынки 9 сентября оказались в отрицательной зоне на фоне фиксации прибыли. Металлы также могут начать движение вниз, тем более, что накануне они показали серьезный рост на фоне крайне позитивных данных из Китая. Продажи легковых автомобилей в КНР выросли в августе на 90,2% благодаря налоговым льготам и льготному потребительскому кредитованию в рамках программы стимулирования экономики.За месяц в Китае было продано 858,3 тыс. автомобилей, а общие продажи автомобильной техники в Китае увеличились в августе на 82% до 1,14 млн. единиц. Таким образом, за 8 месяцев 2009 г. Продажи пассажирских автомобилей выросли на 37% до 6,22 млн., а общие продажи автомобильной техники выросли на 29% до 8,33 млн. единиц. Платина также выросла благодаря своему широкому применению в автомобильной промышленности в качестве катализатора систем контроля выхлопных газов.По состоянию на 12:17 мск на спот рынке, медь подешевела на 0,47% до $2,9121 за фунт, никель снизился на 0,55% до $8,1465 за фунт, алюминий вырос на 0,11% до $0,8347 за фунт, цинк подешевел на 0,51% до $0,8763 за фунт, а свинец упал на 0,04% до $1,1038 за фунт.Несмотря на то, что накануне доллар ослаб более чем на 1% относительно евро, золото не смогло воспользоваться благоприятной ситуацией и не закрепилось выше уровня в $1000 за тройскую унцию. На торгах 9 сентября металл пытается вновь преодолеть заветный рубеж, но попытки кажутся весьма слабыми на фоне того бурного роста, который происходил на прошлой неделе. На спот рынке желтый металл дорожал на 0,17% до $998,40 за тройскую унцию. /ИА "РосФинКом" 12:21 09.09.2009/
Вячеслав Громов
9 сен 2009 в 17:40
Золото: слишком поздно для инвестицийЦена золота перевалила за $1000 за унцию. Однако эксперты не советуют инвесторам скупать контракты на этот драгметалл. После преодоления рубежа в $1000, цены на золото вряд ли будут резко расти, считает глава третьего по величине мирового производителя золота. Банк UBS также не советует покупать золото по такой цене9 сентября. Во вторник инвесторы были взбудоражены известием, что золото снова стоит более $1000 за тройскую унцию (31,1 грамма) - тогда цена этого драгметалла с немедленной поставкой впервые за 6 месяцев превысила $1000 за унцию.В ходе электронных торгов в Лондоне спот-цена золота достигла $1000,50 за унцию, в Нью-Йорке - $1002,73 за унцию. Рост цен на желтый металл спровоцировали опасения ускорения инфляции. В период финансовой и экономической неопределенности инвесторы предпочитают покупать "самую надежную валюту".В среду стоимость золота с немедленной поставкой составила $1002,30 за унцию, декабрьский фьючерс на бирже Comex стоил $1003,90 за унцию. Впрочем, дальнейшего взлета цен на желтый металл ждать не стоит, предупреждают аналитики. Многим выше рубежа в $1000 стоимость золота не поднимется, считают сами эксперты отрасли.По крайней мере, такую точку зрения высказал главный исполнительный директор AngloGold Ashanti Ltd. Марк Кутифани - глава третьего по величине мирового производителя золота. Цены на золото вряд ли будут резко расти после того, как стоимость драгметалла превысила $1000 за тройскую унцию впервые с марта 2008 года, передает его слова агентство Bloomberg.Однако полностью исключить бурный рост стоимости золота в ближайшем будущем М.Кутифани не может, "учитывая текущую ситуацию на рынках и общую обеспокоенность".По его мнению, если цена золота вырастет до $1020 или $1050 за унцию, то это будет сигналом возможного дальнейшего подорожания драгметалла в среднесрочном и долгосрочном периодах. "Вероятно, людям сейчас спокойнее инвестировать в золото, чем в валюту", - отметил М.Кутифани, добавив, что цены на золото превысили $1000 за унцию раньше, чем он ожидал.Аналитики банка UBS AG также не рекомендовали покупать золото по цене $1000 за унцию. Ралли на рынке золота, вызвавшее повышение стоимости драгметалла до более чем $1000 за унцию, является "скорее возможностью для фиксации прибыли, чем сигналом к покупке", считают в UBS.При этом эксперты UBS подтвердили прогноз стоимости золота на месяц на уровне $950 за унцию и на три месяца - $1000 за унцию. AngloGold также подтвердила прогноз цен на золото на второе полугодие 2009 года в диапазоне от $950 до $1000 за унцию.Напомним, что нынешнее ралли цен на золото является самым продолжительным за последние 60 лет, однако из-за макроэкономической нестабильности цены на желтый металл колеблются в довольно широком диапазоне. В последний раз до 8 сентября $1000 золото стоило 20 февраля 2009 года, затем в начале апреля цены откатились до $865. Ну а исторический рекорд - $1033,90 за унцию - был установлен в марте 2008 года. /IFX.RU/
Вячеслав Громов
9 сен 2009 в 17:40
Хедж-фонды играют в свою игру: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы корректируются 9 сентября после нескольких бурных дней роста.По итогам торгов 8 сентября в Нью-Йорке, декабрьский контракт на поставку золота подорожал на $3,10, или 0,3%, до $999,80 за тройскую унцию. В течение торгов цена поднималась до $1007,70. Декабрьский контракт на поставку серебра вырос на $0,225, или 1,4%, до $16,51 за тройскую унцию, а в течение торгов поднимался до $16,86.Октябрьский контракт на поставку платины вырос на $30,50, или 2,4%, до $1289,60 за тройскую унцию, а декабрьский контракт на поставку палладия подорожал на $2,60, или 0,9%, до $298,60 за тройскую унцию.В течение торгов ситуация на рынке изменялась весьма противоречивым образом. Еще до того, как началось активное ослабление доллара до уровня $1,45 за евро, котировки золота находились на максимальных значениях. Однако к вечеру, когда ослабление американской валюты было наиболее сильным, на рынке начали фиксировать прибыль, тем более, как подтверждает динамика резервов паевых фондов, инвестиционный спрос почти отсутствовал.Главной идеей, которая эксплуатируется в настоящее время, остается ожидание ускорения темпов инфляции под давлением огромной денежной массы, которая была вброшена в мировую экономику. Впрочем, для золота более справедливым является вливание средств в американскую экономику. Однако данная идея начинает заметно пробуксовывать, хотя в прессе США появляются сообщения о том, что многие фонды неправительственных организаций расширяют свои вложения в сырьевые товары.Одним из индикаторов того, что инфляционные ожидания не столь высоки, является динамика на рынке облигаций. Накануне цены казначейских обязательств США снизились, но снижение не было сколь-либо угрожающим. Доходность по 2-летним облигациям осталась без изменений на уровне 0,93%, указывая на то, что в ближайшие два года инвесторы не ожидают существенного роста цен. Доходность по 10-летним облигациям выросла до 3,48% с 3,45% в конце прошлой недели, а по 30-летним повысилась до 4,33% с 4,27%. В условиях роста инфляционных рисков инвесторы предъявляют более существенные требования к казначейским бумагам США, чтобы покрыть свои возможные убытки от роста цен и, как следствие, снижение реальной стоимости расчетной валюты. Однако в настоящее время доходность по бондам находится заметно ниже чем несколько месяцев назад, когда она превышала 4% по 10-летним облигациям.Тем не менее, спекулянты продолжают настаивать на том, что в ближайшее время риски инфляции усилятся. По данным Международного валютного фонда, правительства по всему миру выделили около $12 трлн. на поддержку экономики. В отдельных интервью менеджеры хедж-фондов, как например Педро Де Наронья (Pedro de Noronha) из Noster Capital, утверждают, что золото может подорожать до $1200-$1400 за тройскую унцию.
Вячеслав Громов
9 сен 2009 в 17:45
Более того, чтобы соответствовать инфляционному уровню в сравнении с 1980 г., когда цена достигла $850 за тройскую унцию, металл должен стоить около $1600 за унцию. Впрочем, менеджеры немного лукавят, поскольку средние темпы инфляции в США в 70-ые годы прошлого века превышали 7%. Однако после этого политика ФРС привела к резкому снижению темпов инфляции и к ослаблению беспокойств. В текущем году золото подорожало с минимальных значений в апреле почти на 18%, а доллар ослаб на 11%. При этом ценовое давление пока остается под контролем, как в США, так и в Европе.Поэтому основным фактором резкого роста цены на золото можно считать ослабление доллара и спекулятивный интерес хедж-фондов, которые потеряли часть интереса к рынку нефти, где котировки не смогли продолжить рост после достижения отметки в $75 за баррель. Цена на медь также рискует попасть в полосу глубокой коррекции, так как металл уже подорожал в два раза с начала года. К тому же есть вероятность того, что деятельность спекулянтов будет ограничена на американском рынке энергоносителей, а это высвободит значительные средства для операций с другими активами.По состоянию на 15:20 мск на спот рынке, тройская унция золота подешевела на $2,9, унция серебра снизилась на $0,20, унция платины выросла на $1, а унция палладия упала на $1.Текущая цена на золото уже учитывает вероятность ускорения темпов инфляции выше целевых уровней, как в США, так и в Европе. Однако динамика на рынке облигаций не указывает на столь серьезные ожидания консервативных инвесторов. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время можно ожидать коррекции по золоту, если спекулянтам не удастся уверенно преодолеть уровень в $1000 за тройскую унцию. /ИА "РосФинКом" 15:24 09.09.2009/
Вячеслав Громов
10 сен 2009 в 8:45
Бычий настрой по рынку золота очевиден однако охлаждение котировок в самой ближайшей перспективе является, очевидно необходимым.9 сентября 2009 - 21:05 ЕвроТрастБычий настрой по рынку золота очевиден однако охлаждение котировок в самой ближайшей перспективе является, очевидно, необходимым.Котировки золота приостанавливают свое стремительное движение вверх и по всей видимости переходят в стадию консолидации после взрывного роста в конце прошлой недели. Пробив вверх верхнюю границу широкого сходящегося треугольника, котировки вплотную приблизились к максимальным уровням 7-ми месячной давности. Рынок золота сформировал технически достаточно сильную бычью картину. К тому же фундаментал по рынку так же не является плохим.Несомненным позитивным фактором по рынку золота является резко слабеющий американский доллар, который подстегивает к покупке активов вместо него. В последнее время уход из доллара и активные его продажи особенно заметны.Сверхпозитивный настрой внешних рынков продолжает сохранять сверхпозитивную рыночную конъюнктуру. Причем удачные события на фондовых площадках США, где котировки смогли отбиться от минимальных уровней середины прошлой недели и штурмуют уже максимальные уровни августа месяца предполагают сохранение бычьего рынка в целом. Этот факт будет поддержкой всем остальным рынкам.Последние заявления участников стран на саммите G20 состояли том, что все действия по помощи и стимулированию экономик, а по-просту накачка деньгами, не должны сейчас ни в коем случае прекращаться. Кроме этого, участники саммита сообщили, что пакет стимулирующих мер будет расширен.Эти заявления весьма очевидны. Если сейчас свернуть программы помощи и сверхнизких учетных ставок то очень вероятно на фоне слишком шаткой экономической картины, можно будет столкнуться с новыми проблемами.В этом плане, последние комментарии и ожидания высокого уровня инфляции будут главным драйвером по рынку золота. Очевидно, именно ожидания сильного скачка инфляции на фоне согласия ведущих стран продолжать накачивать деньгами свои экономики стали основной из причин резкого взлета котировок золота.Комментарии члена FED о прогнозах сильной инфляции стали еще одним поводом к игре от покупок. Сегодня ожидается выход "Бежевой книги". Причем участники сходятся во мнении, что комментарии будут опять-таки в целом положительные, а также будут содержать прогнозы высокой инфляции на фоне признаков восстановления экономики США.Можно также отметить, что большинство участников уверены в удачных правительственных программах, в том числе в реформе здравоохранения. В случае удачных действий правительства и реальной отдачи от помощи, что ниминуемо будет раздувать бюджетный дефицит США можно будет объективно ожидать всплеска инфляции. Однако, некоторые участники не уверены в реальных результатах программ реформ в отношении того же здравоохранения. В случае более слабых результатов стоит ожидать в перспективе давления по рынку золота по причине снижения инфляционных прогнозов. При том, данная тема более актуальна будет, скорее всего, ближе к концу года.Дополнительными позитивными факторами и поддержкой рынку золота на данный момент можно считать довольно приличные покрытия своих позиций по рынку хеджевых позиций, а также весьма сильный австралийский доллар овернайт.
Вячеслав Громов
10 сен 2009 в 8:46
Таким образом, рынок золота технически и фундаментально обладает довольно сильной бычьей картиной. Причем в последнее время рынок включает в себя несколько факторов в принципе диаметрально противоположных по инвестиционной своей природе, а именно: движущими факторами сейчас являются одновременно как и рост аппетита к рискам, так и спрос золота в качестве “safe-heaven”. К тому же американский доллар является дополнительным факторам оттока ликвидности в сторону альтернативы золота. Последние высказывания на саммите G20 о том, что доллар объективно теряет свои позиции и необходимо (или предусмотрительно) начать прорабатывать создание новой глобальной резервной валюты подогревает желания участников сократить позиции в долларе.Поэтому, аппетиты к рискам наряду с накачкой экономики США деньгами создают угрозы последующего скачка инфляции. Это приводит к реальному интересу к золоту. С другой стороны, комментарии некоторых членов FED о вероятности в краткосрочной перспективе топтания экономики практически на одном месте, а также предостережения экспертов о вероятности усиления кризиса в секторе коммерческой недвижимости также реально способствуют спросу на золото в качестве “safe-heaven”.К тому же в последнее время отмечается рост инвестиционного спроса на золото. Приток инвестиций по фонду SPRD ETF составило 14.6 тонн.По фондам ETF Securities, ZKB Cantonal и GBS в целом за июнь месяц было отмечен приток инвестиций объемом в 27.5 тонн, хотя за тот же месяц по двум американским ETF был зафиксирован отток инвестиций объемом в 51.2 тонны.Рост инвестиций по рынку золота также подтверждает рост открытого интереса по данному инструменту на торговой площадке COMEX до уровня в 40 589 контрактов на протяжении ралли в среду и четверг на величину в $41.20 за унцию.Еще одним позитивным фактором по рынку золота может стать традиционный фестивальный сезон в Индии, особенно, в случае более ясной картины по спросу в связи с празднованием. В начале прошлой недели Бомбейская ассоциация рынка драгоценных металлов сообщила о том, что в августе импорт сократился на 86% к уровню в 12-14 тонн. Однако мировая организация по рыку золота сообщила о росте спроса в июле в целом на 7.6% к отметке в 38.1 тонн, так что с учетом августовских значений цифры год к году по спросу демонстрируют увеличение и вполне приемлемы. Высокие уровни цен на золото и текущие ралли по рынку в сочетании со слабостью рупии являются единственными факторами ожиданий слабости спроса по рынку золота.К слову, наши предыдущие рекомендации по рынку золота полностью оправдались. Краткосрочные цели были достигнуты. Пробитие вверх зоны консолидации в виде сходящего треугольника будет сейчас определять настроения по рынку. Покупатели практически полностью владеют инициативой.Таким образом, на фоне существующих фундаментальных и технических факторов мы ожидаем продолжения роста в перспективе, хотя уже и вполне вероятно не такого мощного.Однако, мощнейшие выносы в среду и в пятницу делают в моменте рынок в какой-то мере перекупленным. Поэтому охлаждение рынка сейчас вполне разумно и объективно. Причем сильной и основной ближайшей поддержкой золоту в декабрьском контракте будет являться уровень верхней границы сходящегося треугольника в районе 965.00 . Однако, рынок до этих уровней может и не достать. В этом случае, неплохой точкой входа в лонг позиции станут уровни в районе 980.00 / 975.00 . Также можно ожидать периода консолидации со умеренным снижением котировок течении ближайших одной / двух недель, послу чего можно ожидать усиления давления со стороны покупателей и возобновления покупок. Мы ожидаем продолжения восходящего движения в среднесрочной перспективе с ориентировочными целями на уровнях 1050.00 / 1100.00 и промежуточной целью на уровне 1015.50
Вячеслав Громов
10 сен 2009 в 18:18
Металлы слишком дороги, но дешеветь не будут?Во вторник, 8 сентября, цветные металлы на LME дружно дорожали на фоне слабости доллара, роста цен на золото, нефть и укрепления фондовых рынков. Инвесторы также по-прежнему уверены, что восстанавливающаяся мировая экономика будет способствовать укреплению спроса на металлы. Доллар упал до самого низкого уровня по отношению евро с начала года."Они (металлы) погружаются и всплывают вместе с долларом и акциями", отметил один из лондонских трейдеров. "По сути, весь рост связан с золотом и долларом", согласен аналитик Standard Bank Леон Вестгейт.Медь приблизилась к максимуму 2008 г. ($6549 за т), несмотря на очередное существенное увеличение складских запасов на LME приблизительно на 5000 т, до самого высокого уровня с мая.Трейдеры отмечают, что ралли меди происходит невзирая на замедление импорта в Китай, рост запасов на складах LME и слабый спрос в Европе и США. Инвесторы очарованы перспективой роста цен на сырье, так как экономические данные продолжают указывать на восстановление, а Китай пока не демонстрирует серьезного замедления, считают аналитики."Все выглядит довольно устойчивым, говорит аналитик Societe General Дэвид Уилсон. Большая часть макроэкономической статистики весьма позитивна". Вместе с тем он отметил: "Я думаю, мы уже увидели значительную часть движения цен вверх. Я не предвижу их разворота "в минус", однако дальнейший рост будет более сдержанным".Цены на свинец (+5%, 16-месячный максимум) и цинк выросли до новых максимумов, поддержанные помимо прочего озабоченностью работой китайских заводов. В то же время местные трейдеры говорят о том, что проблемы с экологией появились в середине августа, в отношении заводов меры уже приняты, и более того в стране нет нехватки свободных мощностей, а цены на свинец продолжают расти.Джон Гросс, издатель The Copper Journal, говорит о том, что поток денег со стороны спекулянтов сделал невозможным прогнозирование цен ни путем фундаментального, ни путем технического анализа."Несомненно, есть признаки восстановления экономики США, и мировая экономика демонстрирует признаки выздоровления, но мы еще очень далеки от того уровня спроса, которые адекватен текущим ценам.Гросс говорит о существенном уровне сопротивления для цен меди на $66157065 за т, однако остерегается делать прогнозы, так как "рынок явно в состоянии перекупленности уже некоторое время, но постоянно прибывающие деньги могут держать его в этом состоянии неизвестное время".Аналитик MF Global Эдвард Майер не столь пессимистичен и склонен видеть в нынешнем росте лишь несколько излишний оптимизм инвесторов, ожидающих V-образной динамики от экономики, хотя более верно говорить о развитии по U- или W-образному сценарию. Потребление металлов при этом будет расти не очень активно, и их излишки сохранятся на рынке и в 2010 г. Он ожидает небольшого снижения цен в сентябреоктябре текущего года, и по прогнозу MF Global, в 2010 г. средние цены на медь составят $5900 за т с максимумом $7500 за т, на алюминий $1850 за т, на цинк $2050 за т, свинец $2650 за т, никель $22500 за т, олово $18000 за т.
Вячеслав Громов
10 сен 2009 в 18:19
Цены на медь падают, но ниже $6000 за тонну не опустятся?В среду, 9 сентября, цветные металлы на LME закончили торговый день в основном со снижением, несмотря на слабый доллар и хорошую динамику фондовых рынков. По словам трейдеров, ряд игроков осуществляли продажу активов, опасаясь скорого снижения цен.В то же время слабеющий доллар удерживает рынок от значительных ценовых потерь. Дополнительную поддержку оказали положительная статистика по продажам автомобилей в КНР и общий конструктивный настрой в отношении промышленных металлов, отмечает один из дилеров.Трейдерами подчеркивается ключевая роль динамики цен на золото. "Вчерашнее ралли шло в фарватере золота. Я думаю, что оно было раздуто, как ничто другое, и то, что мы видим сегодня, является просто коррекцией", заявил один из руководителей LOGIC Advisors Билл О'Нейл. "Люди все еще сомневаются в адекватности цены меди имеющимся условиям, а также задаются вопросом, устоит ли спрос при таких ценах", отметил аналитик по фьючерсам из FuturePath Trading Фрэнк Леш."Комплекс металлов определенно выглядит уязвимым, отметил один из лондонских трейдеров. На прошлых максимумах мы споткнулись". Медь уже дважды не смогла пробить августовский максимум $6549 за т.Цена свинца понизилась больше других металлов, так как многие из инвесторов, прежде игравших в нем на повышение, решили зафиксировать прибыль.Неважная динамика в среду по всем металлам заставляет думать, что инвесторы уже не уверены в способности металлов дорожать и в дальнейшем, считает один из лондонских трейдеров. "Рынок определенно нервничает. Металлы сползли с максимумов, однако мне трудно предсказать их направление из-за валютного фактора", отмечает трейдер.По его словам, ралли может продолжиться, если ситуация на остальных рынках будет благоприятствовать, так как тогда в игру вступят новые инвесторы, компенсировав выход тех, кто сейчас стремится зафиксировать прибыль.По словам китайского трейдера, медь может упасть до $6000 за т, но найдет на этом уровне серьезную поддержку, поскольку у многих участников имеются распоряжения клиентов на покупку металла по этой цене до весны 2010г.Источник: MetalTorg.RuМЕТАЛЛЫ. Золото не удержалось выше $100010.09.2009По итогам прошедшего дня металлы приостановили рост и показали небольшое снижение. Падение наблюдалось по всем основным металлам, однако оно не превысило 1.5%.Внешний фон продолжает оставаться позитивным: фондовые рынки растут, доллар падает, нефть подрастает - все на стороне металлов. По всей видимости, металлы просто решили взять паузу и посмотреть, как будут вести себя остальные рынки.Доллар сейчас остается основным драйвером, который стимулирует инвесторов к покупкам. Если американская валюта продолжит сдавать свои позиции, это неизбежно будет поддерживать покупки на товарных рынках.Золоту пока не удается закрепиться выше $1000. Как и ожидалось, борьба за этот уровень будет серьезной. Золото снизилось на 0.86% и составило $994,2/тр. унц. Серебро потеряло 1.4% и закрылось $16,395/тр. унц.Медь снизилась на 1.4% и составила $6385 за тонну. Сегодня медь подрастает и торгуется на $6415 за тонну. Никель снизился на 0.3% и составил $17975 за тонну. На сегодняшних торгах никель торгуется на $18050 за тонну.
Вячеслав Громов
10 сен 2009 в 18:19
Аналитики Citigroup Inc. Повысили прогноз стоимости драгоценных металлов в ближайшие два года.Золото в 2009 году будет в среднем стоить $940 за унцию, предыдущая оценка $908 за унцию. Ожидаемая в 2010 году стоимость золота была увеличена до $966 с $925 за унцию. Прогнозная цена серебра в текущем году повышена до $14,3 за унцию с $13,3 и в следующем году - до $16,1 за унцию с $14,3.По оценке Citigroup, в этом году стоимость платины будет составлять $1172 за унцию (ранее ожидалось - $1147 за унцию) и в 2010 году - $1350 за унцию ($1300 за унцию).Аналитики банка полагают также, что темпы роста цен на серебро будут более быстрыми, чем на золото. Причина этого - более тесная связь серебра с восстановлением промышленного цикла, говорится в отчете Citigroup.Важнейшие события:Канадская Barrick Gold, крупнейший производитель золота в мире, намеревается привлечь $3,5 млрд за счет размещения новых акций, чтобы закрыть все хеджевые контракты на золото.Цены на золото вряд ли будут резко расти после того, как стоимость драгметалла превысила $1000 за тройскую унцию впервые с марта 2008 года, прогнозирует главный исполнительный директор AngloGold Ashanti Ltd. Марк Кутифани.
Вячеслав Громов
10 сен 2009 в 18:20
Металлы умеренно скорректировалисьQuote.ru 10.09.2009Промышленные металлы в среду, 9 сентября, снизились в цене. Внушительный рост рынка на протяжении предшествующих нескольких дней обусловил необходимость коррекции, которая и была благополучно реализована накануне.Как отмечает ведущий аналитик ИК "Еврофинансы" Анастасия Белкина, на Лондонской бирже металлов торговая сессия в среду завершилась преимущественно в отрицательной области. Лидером снижения в группе стали контракты на свинец, потерявшие порядка 2% рыночной стоимости и опустившиеся до 2405 долл./т. Утром в четверг в "плюсе" закрепился только никель, торговавшийся накануне без изменений. Остальные металлы находятся на уровнях закрытия среды или несут небольшие потери, подчеркнула эксперт.Бывший лидер роста, свинец, перекочевал в разряд аутсайдеров: его котировки опустились в среду на 2,04% - до 2405 долл./т. Снижение на 1% также показала медь - до 6400 долл. Лишь цинк накануне продемонстрировал слабое повышение - на 0,05%, до 1975 долл./т.Алюминий, никель и олово 9 сентября снизились в пределах 1%. Алюминий опустился на 0,37% и остановился на отметке 1888 долл./т. Никель снизился на 0,14%, достигнув 17975 долл./т, а медь подешевела на 1,01% - до 6400 долл./т.Складские запасы металлов на LME по состоянию на 9 сентября:Товарные рынки: свинец возглавляет коррекцию металловНесмотря на ослабление доллара и некоторый оптимизм на фондовых рынках, цены на металлы демонстрируют слабость. Медь выросла более чем в два раза с начала года, но это привело также к росту запасов в Шанхае и Лондоне.По состоянию на 8 сентября, запасы меди, отслеживаемые Лондонской Биржей Металлов выросли за сутки на 0,4% до максимального значения с мая текущего года. Все это происходит на фоне того, что в Китае планируется сокращение кредитования после бурного роста в первой половине года. Кроме того, потребительское кредитование в США вновь сократилось в августе на фоне роста безработицы. Объем машиностроительных заказов в Японии сократился в июле на 9,3% по сравнению с июнем, когда он вырос на 9,7%, но был обеспечен огромным заказом из атомной энергетики.На рынке свинца наблюдается сильная коррекция. После того, как металл резко подорожал на прошлой неделе, рынок переоценивает влияние возможного закрытия проблемных предприятий в Китае.По состоянию на 12:15 мск на спот рынке, медь подешевела на 0,42% до $2,8819 за фунт, никель снизился на 1,53% до $8,0120 за фунт, алюминий упал на 0,71% до $0,8261 за фунт, цинк подешевел на 1,69% до $0,8690 за фунт, а свинец обвалился на 4,86% до $1,0290 за фунт.Золото так и не смогло уверенно преодолеть отметку в $1000 за тройскую унцию. Даже ослабление доллара до уровня $1,46 за евро не привело к взятию заветной отметки. На торгах 10 октября металл вновь торгуется неуверенно. На спот рынке цена немного росла на 0,13% до $990,90 за тройскую унцию. /ИА "РосФинКом" 12:20 10.09.2009/
Вячеслав Громов
10 сен 2009 в 18:24
Быки по металлам нажали на тормозаУчитывая вчерашнее снижение доллара США, поведение драгметаллов для меня очень странное. Во вторник на спот рынке золото установило новый максимум $1007,40, после чего на фоне фиксации прибыли резко вернулось к $992,43. Что во вторник, что в среду золото резко снижалось на американской сессии. На американской сессии доллар рос после падения, а фондовые индексы снижались.Но смотрю интерес к металлам остыл, и это можно связать с перераспределением средств в валютный рынок в более высокодоходные активы, чем золото. На сегодня можно рассмотреть рост к новому максимуму. Технические условия позволяют быкам продолжить рост. Запас к этому есть. Если активность на европейской сессии активность будет низкая, то по золоту возникают риски для снижения к уровню $980 за тройскую унцию.Запланированные события (время московское):15:00 GBR Решение по процентной ставке Банка Англии16:30 CAD Сальдо торгового баланса - Trade Balance июль16:30 USA Сальдо торгового баланса - Trade Balance июль16:30 USA Количество заявок на пособие по безработице - Jobless claims за неделю до 6 сентября17:00 CAD Решение по процентной ставке Банка Канады18:30 USA Запасы природного газа - EIA Natural Gas Storage Change за неделю до 5 сентября19:00 USA Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Inventories за неделю до 5 сентября21:00 USA Выступление главы Казначейства США Т.Гайтнера по программе TARP/alpari.ru/
Вячеслав Громов
10 сен 2009 в 18:25
Спекулянты вновь нагрели руки: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы снижаются 10 сентября на фоне стабилизации доллара и роста доверия к американским долгам.По итогам торгов 9 сентября в Нью-Йорке, декабрьский контракт на поставку золота упал на $2,70, или 0,3%, до $997,10. За предыдущие четыре сессии металл подорожал на 9%. Декабрьский контракт на поставку серебра снизился на $0,04, или 0,2%, до $16,47 за тройскую унцию.Октябрьский контракт на поставку платины подорожал на $1,80, или 0,1%, до $1291,40 за тройскую унцию, а декабрьский контракт на поставку палладия подешевел на $3,55, или 1,2%, до $295,05 за тройскую унцию.Золото так и не смогло закрепиться выше заветной отметки $1000, что было вполне очевидно уже на текущей неделе. Вряд ли стоит ожидать, что американская валюта ослабеет в одночасье на слишком большую величину, тем более, что динамика на рынке казначейских бумаг указывала на вполне высокое доверие к американским государственным активам. Регулярная сессия накануне завершилась незначительным снижением цены на золото, но уже после закрытия регулярных торгов падение усилилось, когда была опубликована "Бежевая книга" ФРС США.Признаки улучшения ситуации в экономике были отмечены в Бостоне, Кливленде, Филадельфии, Ричмонде и Сан-Франциско. Доклады ФРБ Чикаго, Канзас-Сити, Миннеаполиса и Нью-Йорка в целом охарактеризовали экономическую активность как стабильную или демонстрирующую признаки стабилизации. В Сент-Луисе было отмечено замедление снижения активности. Большинство докладов свидетельствуют о слабых показателях розничных продаж. В то же время программа по денежным выплатам за старые автомобили при покупке новых способствовала увеличению продаж авто.Часть регионов сообщила об некотором улучшении ситуации на рынке жилой недвижимости. Во многих регионах было зафиксировано улучшение показателей серийного производства. Так, небольшой рост новых заказов отмечался в Филадельфии, Ричмонде, Атланте, Кливленде и Чикаго. Слабость на рынке труда сохранилась во всех регионах. Тем не менее, в ряде регионов, среди которых Атланта, Даллас, Ричмонд, Кливленд, Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк и Чикаго, был отмечен незначительный рост спроса на временных работников.
Вячеслав Громов
10 сен 2009 в 18:30
Важно отметить то, что цены оставались устойчивыми почти во всех регионах, хотя в Канзасе и Сан-Франциско было отмечено некоторое понижательное давление на розничные цены. Таким образом, в докладе нет ни единого признака того, что инфляционное давление является сколь-либо серьезным в текущий момент. Более того, при низкой кредитной активности американцев отмечается незначительный рост производства, что может свидетельствовать об экспортной активности.Динамика цен на облигации Минфина США лишь подтвердила то, что слухи о скорой кончине доллара явно преувеличены. По итогам торгов 9 сентября, доходность по 2-летним обязательствам сохранилась на уровне 0,93%, о 10-летним бумагам осталась на уровне 3,48%, как и по 30-летним бондам на уровне 4,33%. Таким образом, даже на фоне роста фондового рынка и ослабления доллара, крупные консервативные игроки не потеряли доверия к казначейским бумагам США. Более того, аукцион по размещению $20 млрд. в 10-летних облигациях вызвал более высокий спрос, чем аналогичное мероприятие в августе.Таким образом, можно вновь констатировать тот факт, что хедж-фонды сыграли в свою игру с максимальной отдачей. Спекулятивный рост последних дней не был оправдан реальной статистикой, хотя потенциально она еще может испортиться. Однако повышенный спрос на облигации Минфина США указывает на то, что крупные фонды и международные инвесторы предпочитают покупать надежные бумаги с доходом, чем безопасную гавань золота, где периодически возникают спекулятивные бури в стакане. Начало работы нового паевого фонда в среду также не принесло облегчения золотым игрокам. Фонд размещает свое золото в сейфах в Швейцарии и взимает более низкую плату за свои услуги, чем SPDR Gold Trust, но пока не обладает столь же высокой популярностью.По состоянию на 14:52 мск на спот рынке, тройская унция золота подешевела на $6,9, унция серебра снизилась на $0,17, унция платины подорожала на $3, а унция палладия выросла на $2.Наиболее существенный риск для золота в ближайшее время содержится в вероятности, что американский доллар, опустившийся накануне до отметки $1,46 за евро, начнет восстанавливать свои позиции. Если верить динамике облигаций США, то рынок пока не предусматривает высокой вероятности разогрева инфляционных процессов в американской экономике. /ИА "РосФинКом" 14:55 10.09.2009/
Вячеслав Громов
11 сен 2009 в 18:39
МЕТАЛЛЫ. Упорная борьба за $1000 продолжается11.09.2009По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Промышленные металлы продолжили плавное снижение, а вот драгметаллы снова начали расти - в лидерах остается серебро. Золотая лихорадка продолжается. Снижение доллара и падение его до максимумов 2009 года пугает инвесторов и заставляет их продолжать покупать золото. Упорная борьба продолжается за $1000. Уровень очень серьезный, поэтому все ждут, кто в это раз победит. До этого быкам так и не удалось закрепиться выше $1000 и продолжить рост.По итогам дня золото прибавило 0.37% и закрылось $997,9/тр. унц. На сегодняшних торгах золото торгуется на уровне $1000. Если доллар продолжит терять свои позиции, уровень в $1000 не устоит.Серебро выросло на 1.8% и составило $16,695/тр. унц. Никель потерял 3.3% и закрылся $17370 за тонну. Сегодня никель подрастает до $17550 за тонну. Медь потеряла 1% и составила $6320 за тонну. Сегодня медь торгуется на $6375 за тонну.Аналитики Citigroup Inc. повысили прогноз стоимости драгоценных металлов в ближайшие два года.Золото в 2009 году будет в среднем стоить $940 за унцию, предыдущая оценка $908 за унцию. Ожидаемая в 2010 году стоимость золота была увеличена до $966 с $925 за унцию. Прогнозная цена серебра в текущем году повышена до $14,3 за унцию с $13,3 и в следующем году - до $16,1 за унцию с $14,3.По оценке Citigroup, в этом году стоимость платины будет составлять $1172 за унцию (ранее ожидалось - $1147 за унцию) и в 2010 году - $1350 за унцию ($1300 за унцию).Аналитики банка полагают также, что темпы роста цен на серебро будут более быстрыми, чем на золото. Причина этого - более тесная связь серебра с восстановлением промышленного цикла, говорится в отчете Citigroup.Важнейшие события:Средняя цена меди составит около $5900 за тонну в 2010 г. - MF Global.Перу увеличила экспорт золота в июле на 13% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство энергетики и рудников страны.
Вячеслав Громов
11 сен 2009 в 18:41
Цена свинца упала на максимум за 9 месяцевЦена свинца упала в четверг на максимальную величину за 9 месяцев после сообщения о том, что производство металла в Китае будет превышать внутренний спрос в этом году, сообщило агентство Bloomberg.КНР является мировым лидером в производстве и потреблении свинца. В прошлом году на долю этой страны приходилось около 37% мирового выпуска. В связи с избыточным производством в этом году страна, вероятно, будет экспортировать металл, заявили представители китайской Antaike.Свинец с поставкой через три месяца на LME подешевел на $235 (9,8%) - до $2170 за тонну. В четверг в ходе торгов падение достигало 11%.Стоимость свинца и меди в текущем году выросла более чем вдвое.Металлы завершают неделю в противоречияхНесмотря на позитивные настроения на фондовых рынках металлы завершают неделю в противоречиях. Свинец, после бурного роста на прошлой неделе, дешевеет третий день подряд. Ожидается, что в текущем году Китай произведет около 3,14 млн. т. металла, но потребление в самой стране составит лишь 2,87 млн. т. По официальным данным, в августе китайское производство свинца выросло до 365 тыс. т. С 345 тыс. т. В июле. По данным International Lead and Zinc Study Group глобальное производство свинца в первой половине года составило 4,241 млн. т., а потребление 4,204 млн. т.Кроме того, свежие данные из Китая говорят о том, что производство стали в стране выросло в августе на 22% по сравнению с августом прошлого года до 52,3 млн. т. В июле производство составило 50,7 млн. т., а рост объемов происходит четвертый месяц подряд благодаря правительственной программе стимулирования экономики, в рамках которой реализуются инфраструктурные проекты.Одновременно, промышленное производство в августе выросло на 12,3%, превысив ожидания на уровне 11,8%, что было во многом обеспечено бурным ростом продаж автомобилей. В августе продажи легковых автомобилей выросли в Китае на 90,2% по сравнению с августом 2008 г.Однако на этом позитивные новости заканчиваются. В августе Китай импортировал 49,7 млн. т. Железной руды, или на 15% меньше, чем в июле, когда импорт достиг 58,1 млн. т. Это происходило на фоне 18% падения цены на сталь в течение последних пяти недель. При этом запасы руды в главных портах Китая составили 76,5 млн. т. На неделе, завершившейся 4 сентября, что является максимальным показателем в текущем году. За первые 8 месяцев года импорт железной руды вырос на 32% до 405 млн. т.Кроме того, известный инвестор на сырьевых рынках Джим Роджерс (Jim Rogers) заявил 11 сентября, что приостанавливает инвестиции в сырьевые товары, поскольку они уже значительно подорожали. Как сообщает китайская газета Shanghai Securities News, Роджерс рекомендовал инвесторам воздержаться от инвестиций в сырьевые товары, пока они не скорректируются, чтобы затем вложить свои средства на долгосрочную перспективу. Он также воздерживается от покупки городской недвижимости, но присматривается к сельскохозяйственным активам в Китае.По состоянию на мск на спот рынке, медь подешевела на 0,08% до $2,8553 за фунт, никель снизился на 1,27% до $7,7753 за фунт, алюминий подешевел на 0,50% до $0,8143 за фунт, цинк упал на 0,59% до $0,8432 за фунт, а свинец упал на 3,79% до $0,9201 за фунт.Золото завершает неделю незначительным приростом. Отметка в $1000 так и остается непокоренной, хотя попытки не прекращались в течение всей недели. Тем не менее, несмотря на ослабление американской валюты ниже уровня $1,46 за евро, металл так и не смог закрепиться выше спекулятивной цели. На спот рынке золото дорожало на 0,21% до $998,50 за тройскую унцию./ИА "РосФинКом" 12:30 11.09.2009/
Вячеслав Громов
11 сен 2009 в 18:42
Металлы: Свинец рухнул на 12%Quote.ru 11.09.2009Промышленные металлы в четверг, 10 сентября, упали в цене. При этом внушительный обвал котировок продемонстрировал свинец, потерявший 12%.Как отмечает ведущий аналитик ИК "Еврофинансы" Анастасия Белкина, в четверг, несмотря на благоприятный внешний новостной фон, основные промышленные металлы на LME обрушились в цене. Свинец потерял 12% рыночной стоимости после сообщения о том, что производство этого металла в Китае в текущем году будет превышать внутренний спрос. Эксперт напоминает, что КНР является крупнейшим мировым потребителем и производителем свинца в прошлом году на ее долю приходилось более 37% мирового выпуска.По словам А.Белкиной, утром в пятницу рынок металлов отреагировал подъемом на сообщение об ускорении роста промышленного производства в Китае в августе, что повышает вероятность сохранения высокого спроса на металлы со стороны их крупнейшего мирового потребителя. Большинство металлов торгуются в зеленой зоне, однако свинцу так и не удается выбраться на положительную территорию. Кроме того, сильную поддержку сырьевым рынкам в пятницу оказывает и падающий доллар, заключила аналитик.Стоит отметить, что в пятницу вышли данные о росте объема промышленного производства в Китае в августе 2009г. на 12,3% в годовом исчислении. Такую информацию представило Национальное статистическое бюро КНР. В июле 2009г. объем промышленного производства в стране увеличился на 10,8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.Цены на основные металлы продемонстрировали в августе значительный рост, продолжив ралли, наблюдавшееся большую часть 2009г., говорят аналитики National Australia Bank (NAB). Стоимость меди, свинца и никеля на Лондонской бирже металлов увеличилась вдвое с минимальных уровней начала года, что свидетельствует о масштабности роста. Индекс основных металлов, рассчитываемый аналитиками NAB (NAB Base Metals Index), повысился в прошлом месяце на 18% против 4,6% месяцем ранее.Хотя тенденция к росту отмечалась среди всех основных металлов, наибольший подъем в течение месяца продемонстрировал никель. В то время как состояние мировой экономики, согласно прогнозам аналитиков, продолжит и дальше улучшаться (учитывая поток позитивных макроэкономических данных), одной из причин повышения цен на металлы, по мнению экспертов, являются царящие среди инвесторов ожидания быстрого разворота глобальной экономики. По этой причине стабильность роста на рынке основных металлов будет сильно зависеть от прогнозов в отношении глобального промышленного производства, считают в банке.В самом ближайшем будущем процесс пополнения запасов в Китае достигнет высшей точки, полагают аналитики NAB, что, по их мнению, приведет к временному снижению темпов наращивания импорта и некоторому падению цен на промышленные металлы. Увеличение поставок стали внутри страны может вызвать краткосрочное сокращение производства, тем самым оказав в ближайшем будущем влияние на спрос на никель и цинк, считают в банке. Кроме того, есть вероятность некоторого снижения экономической активности в Китае, по мере того как рост производства, вызванный правительственной политикой стимулирования, начнет замедляться и стране придется в большей степени полагаться на экспорт.
Вячеслав Громов
11 сен 2009 в 18:44
В целом аналитики NAB ожидают, что восстановление мировой экономики затянется. Процесс избавления от рискованных активов еще не завершен, учитывая значительное снижение их стоимости в большинстве крупных стран. Поэтому экономическая активность вряд ли в краткосрочном периоде достигнет предкризисного уровня, скорее она будет демонстрировать постепенный рост в течение всего 2010г. Согласно прогнозу аналитиков NAB, в IV квартале текущего года средние цены на все основные металлы, за исключением свинца (на рынке которого на данный момент образовался дефицит), немного снизятся, однако с I квартала 2010г. на рынке металлов продолжится подъем.LME, итоги торгов на 18:00 по лондонскому времени (3-month Forward Prices):Как уже отмечалось, свинец рухнул в четверг на 12% - до 2110 долл./т. Снижение на 4,04%, до 1895,25 долл./т, показал цинк. Недалеко от него ушел никель, потерявший 3,64% и опустившийся до 17320 долл./т. Олово упало на 2,83%. Снижение более чем на 1% продемонстрировали алюминий и медь. Первый опустился на 1,64% - до 1857 долл./т. Медь подешевела на 1,39% - до 6311 долл./т.
Вячеслав Громов
11 сен 2009 в 18:46
Фьючерсы на золото на COMEX в четверг закрылись почти без изменений11 сентября. /Dow Jones/. Фьючерсы на золото завершили почти без изменений торги в четверг, восстановившись после фиксации прибыли ранее в течение торгового дня.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, снизились на 30 центов до 996,80 доллара за тройскую унцию, что гораздо выше достигнутого до начала торгов в Нью-Йорке минимума 983,20 доллара.В начале четверга на рынке золота наблюдались продажи на основе технических факторов. Трейдеры продавали, фиксируя прибыль по длинным позициям, сказал Джон Персон, президент NationalFutures.com.Кроме того, отчасти фиксация прибыли, возможно, связана с приближающимся завершением 3-го квартала, добавил Персон.Однако к концу нью-йоркской сессии фьючерсам на золото удалось восстановить почти все позиции, утраченные в течение дня.Джордж Джеро, вице-президент RBC Capital Markets Global Futures, указал на сохраняющиеся опасения по поводу инфляции и продолжающееся ослабление доллара. Вскоре после закрытия очных торгов на COMEX евро вырос до 1,4583 доллара против достигнутого ранее минимума 1,4502.Негативно сказались на рынке золота опубликованные в начале сессии данные, согласно которым внешнеторговый дефицит США в июле увеличился до 31,96 млрд долларов по сравнению с 27,49 млрд долларов в июне, в то время как консенсус-прогноз предполагал дефицит на уровне 27,5 млрд долларов.Но в целом, как сказал Джеро, на рынке золота наблюдается "перетягивание каната" после того, как ранее на этой неделе цены превысили уровень 1000 долларов. С тех пор фьючерсы на золото торгуются преимущественно в диапазоне.Серебро, тем временем, продолжает "нагонять" золото, добавил Джеро. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро по итогам торгов выросли на 20 центов до 16,67 доллара за унцию. В то время как цены на золото приблизились к максимумам 2008 года, цены на серебро остаются гораздо ниже по сравнению с максимумами прошлого года.Появилось предположение о том, что, если такие крупные покупатели на рынке золота, как Индия, уменьшат покупки из-за высоких цен, возможно, взамен золота они будут покупать серебро, сообщил Джеро.Металлы платиновой группы завершили торги в четверг с небольшим понижением. По словам одного из трейдеров, цены корректировались после более раннего роста. Котировки октябрьских фьючерсов на платину снизились на 1,70 доллара до 1289,70 доллара за унцию, котировки декабрьских фьючерсов на палладий снизились на 1,60 доллара до 293,45 доллара за унцию.
Вячеслав Громов
11 сен 2009 в 18:47
Золото продолжает штурмовать $1000: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы демонстрируют позитивную динамику на торгах 11 сентября. Слабый доллар остается главным фактором поддержки.По итогам торгов 10 сентября в Нью-Йорке, декабрьский контракт на поставку золота подешевел на $0,30 до $996,80 за тройскую унцию. Декабрьский контракт на поставку серебра вырос на $0,20, или 1,2%, до $16,67 за тройскую унцию.Октябрьский контракт на поставку платины снизился на $1,70, или 0,1%, до $1289,70 за тройскую унцию, а декабрьский контракт на поставку палладия подешевел на $1,60, или 0,5%, до $293,45 за тройскую унцию.Ситуация для золота уже не выглядит столь безоблачно, как еще неделю назад, когда металл подорожал на 4% с 31 августа по 4 сентября. Американский доллар, хоть и слабея, не может вызвать новую волну покупки золота, которое заметно опередило в росте ослабление основной мировой валюты. К тому же макроэкономические данные способствуют росту на фондовом рынке, отвлекая капитал из защитных инструментов. Накануне Министерство труда США сообщило, что на неделе, завершившейся 5 сентября, число первичных обращений за пособиями по безработице в США сократилось на 26 тыс. до 550 тыс., а число вторичных упало сразу на 159 тыс. до 6,03 млн.Данные из других стран также поддерживают интерес к более рискованным активам, или к драгоценным металлам, имеющим широкое промышленное применение. К тому же поступающая статистика из различных регионов мира продолжает указывать на слабость инфляционных процессов.К примеру, по данным Национального бюро статистики Великобритании от 11 сентября, индекс отпускных цен в августе вырос на 0,2% в месячном выражении после увеличения на 0,3% в июле. Индекс закупочных цен вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, отрицательная динамика обоих показателей в годовом выражении по-прежнему сохраняется, но темпы снижения замедляются. Индекс отпускных цен в августе снизился на 0,4% по сравнению с августом прошлого года, индекс закупочных цен - на 7,5%. В июле показатели упали на 1,3% и 12,2% соответственно.В Германии схожая картина. Индекс потребительских цен в Германии в августе вырос на 0,2% и не изменился в годовом выражении. В июле индекс не изменился по сравнению с июнем текущего года и снизился на 0,5% против показателя июля прошлого года. По предварительной оценке Eurostat, темпы снижения индекса потребительских цен в Еврозоне в августе замедлились до 0,2% в годовом выражении против 0,7% в июле. Окончательные цифры будут опубликованы 16 сентября. Предполагается, что в месячном выражении индекс вырос на 0,3% после июльского снижения на 0,7%.О потери интереса к золоту также свидетельствует динамика на рынке казначейских обязательств США. За неделю доходность по 10-летним обязательствам Минфина США снизилась на 9 базисных пункта. В целом, государственные облигации США принесли инвесторам доход в размере 1,79% с начала июля, хотя в первой половине года убытки составили 4,46%. На текущей неделе Минфин США разместил $70 млрд. облигаций, включая $20 млрд. в 10-летних бондах и $12 в 30-летних бондах. Спрос на казначейские обязательства заметно активизировался по сравнению с августом.Поступили данные из Южной Африке, которая является одним из основных поставщиков драгоценных металлов на мировой рынок. Несмотря на общий рост производства минералов в июле на 4,8%, производство золота сократилось на 7,6% в годовом выражении. Производство минералов без учета золота выросло на 6,7%.
Вячеслав Громов
11 сен 2009 в 18:49
По состоянию на 15:09 мск на спот рынке, тройская унция золота подорожала на $4,8, унция серебра выросла на $0,21, унция платины подорожала на $12, а унция палладия выросла на $3.Обсуждения среди аналитиков сводятся к тому, что устойчивость золота на уровне $1000 вызывает сомнения. С начала года Индекс доллара снизился на 5,6%, а золото подорожало на 14%. Столь неравномерная динамика грозит тем, что на уровнях в $1000 резко возрастут спекулятивные продажи и продажи золотого лома. Тем не менее, ожидания ослабления доллара пока довольно велики и оказывают поддержку металлу на глобальном рынке, хотя темпы роста резко замедлились. Прошлую неделю золото завершило на уровне $994,80 за тройскую унцию.ИА "РосФинКом" 15:12 11.09.2009Аналитики Citigroup Inc. повысили прогноз стоимости драгоценных металлов в ближайшие два года.Золото в 2009 году будет в среднем стоить $940 за унцию, предыдущая оценка $908 за унцию. Ожидаемая в 2010 году стоимость золота была увеличена до $966 с $925 за унцию. Прогнозная цена серебра в текущем году повышена до $14,3 за унцию с $13,3 и в следующем году - до $16,1 за унцию с $14,3.По оценке Citigroup, в этом году стоимость платины будет составлять $1172 за унцию (ранее ожидалось - $1147 за унцию) и в 2010 году - $1350 за унцию ($1300 за унцию).Аналитики банка полагают также, что темпы роста цен на серебро будут более быстрыми, чем на золото. Причина этого - более тесная связь серебра с восстановлением промышленного цикла, говорится в отчете Citigroup.
Вячеслав Громов
14 сен 2009 в 17:10
Фьючерсы на золото на COMEX завершили прошлую неделю выше 1000 долларов за унцию14 сентября. /Dow Jones/. Котировки фьючерсов на золото закрылись в пятницу выше уровня 1000 долларов за тройскую унцию, за которым внимательно следит рынок. Поддержку ценам на металл оказало дальнейшее ослабление доллара США, а также тот факт, что трейдеры использовали как возможность для покупок нисходящую коррекцию, произошедшую ранее на неделе.Другие драгоценные металлы последовали примеру золота, причем цены на все из них, кроме палладия, достигли многомесячных максимумов.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 9,60 доллара до 1006,40 доллара за унцию. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро выросли на 3 цента до 16,70 доллара за унцию.В утренние часы торгов фьючерсы на золото достигли максимума на уровне 1013,70 доллара, который стал для них самым высоким с 20 февраля."Это было напрямую связано с минимумами доллара", отметил Дейв Меджер из Vision Financial Markets.Пара евро/доллар достигла максимума на 1,4636 и оказалась на самом высоком уровне текущего года."Это спровоцировало много покупок со стороны макрофондов хеджирования", отметил аналитик HSBC Джим Стил, назвав "мощным" первоначальный рост цен на золото.Котировки декабрьских фьючерсов на серебро достигли максимума на уровне 17,015 доллара за унцию, который стал для них самым высоким за 13 месяцев. Как и в случае с золотом, котировки фьючерсов на серебро позднее утратили часть завоеванных позиций, когда доллар сократил свои потери.По словам Меджера, поддержку ценам на золото также продолжают оказывать опасения по поводу долгосрочной инфляции, а также некоторая неопределенность относительно того, может ли тот рост, который в последние месяцы наблюдается на фондовых рынках, носить чрезмерный характер."Поддерживают ли рост на фондовых рынках фундаментальные факторы? В целом, эта неопределенность продолжает проявляться как позитивный элемент для роста цен на золото. Однако давайте внесем здесь ясность: доллар остается главным фактором, стоящим за укреплением на сырьевых рынках", - сказал Меджер.Котировки декабрьских фьючерсов на золото продемонстрировали очередное продвижение вверх после того, как они снизились с максимума вторника 1009,70 доллара до минимума четверга 983,20 доллара.Как отметил рыночный аналитик Lind-Waldock Адам Клопфенштайн, когда в начале недели цены превысили уровень 1000 долларов, те трейдеры, "у которых в течение некоторого времени были открыты длинные позиции", фиксировали прибыль. Они продавали золото, чтобы закрыть свои позиции и зафиксировать прибыль, поскольку цены достигли "большой круглой цифры", на которую был нацелен рынок. Затем золото начали покупать при снижении.
Вячеслав Громов
14 сен 2009 в 17:10
"Это первоначальное падение ниже 1000 долларов стало возможностью для участников рынка снова подключиться к торгам на небольшом откате", сказал Клопфенштайн. Особенно четко это можно было наблюдать, когда проявил устойчивость минимум. "Именно на этом этапе подключились те, кто пропустил первое продвижение к 1000 долларам", добавил аналитик.По словам Клопфенштайна, рост цен был по большей части связан с ситуацией на валютном рынке, однако ему также способствовал рост индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Предварительное значение показателя за сентябрь составило 70,2, тогда как окончательный индекс потребительских настроений за август составил 65,7. Экономисты прогнозировали, что предварительный индекс за сентябрь составит 67,5."Это вызывает много эйфории на рынке", прокомментировал выход данных Клопфенштайн, добавив при этом, что признаки улучшения ситуации в экономике усиливают ожидания роста инфляции в конечном итоге.Меджер из Vision Financial Markets отметил, что последние данные, свидетельствующие об увеличении объема открытых позиций на рынке, породили мнение об активности со стороны фондов, связанной с техническими факторами.По мнению Меджера, ближайшее сопротивление для декабрьских фьючерсов на золото находится на сессионном максимуме 1013,70 доллара, а следующее на 1020-1022 доллара. Поддержка, с его точки зрения, расположена в районе 995-992 доллара.Поддержка для декабрьских фьючерсов на серебро, по мнению Меджера, находится в районе 16,70-16,50 доллара, а затем на уровне 16 долларов. Сопротивление, как считает он, расположено в районе 17,30-17,35 доллара.Тем временем, котировки октябрьских фьючерсов на платину выросли на 31 доллар до 1320,70 доллара за унцию, а котировки декабрьских фьючерсов на палладий выросли на 1,05 доллара до 294,50 доллара за тройскую унцию."Когда цены на золото превысили 1000 долларов, они потянули за собой вверх и цены на металлы платиновой группы, особенно платину", отметил один из трейдеров.Котировки октябрьских фьючерсов на платину достигли максимума на 1328 долларов на самом высоком уровне за год. Когда цены пробили уровень 1300 долларов, который ограничивал их рост на протяжении последних двух месяцев, начались покупки на основе технических факторов. При этом трейдер сослался на инвестиционный спрос на металл.
Вячеслав Громов
14 сен 2009 в 17:11
После снижения цен на нефть и индексов, быки задумалисьВ пятницу на американской сессии котировки на золото повышались до нового максимума $1011,57 за тройскую унцию. По дневному тайм-фрейму до 1040/42 свободно. В этой точке сильный технический уровень, но вот снижение цен на нефть и фондовых индексов негативно влияет на рынок драгметаллов.Если настроение на валютном рынке не изменится в пользу доллара, то ожидаю новые попытки теста линии U3. При откате золото может в цене упасть до 991 доллара за тройскую унцию.Запланированные события (время московское):08:30 JP - Промышленное производство - Industrial Production июль08:30 JP - Использование производственных мощностей - Capacity Utilization июль11:15 CH - Индекс производственных цен и цен на импорт - Producer & Import Prices август13:00 EU - Количество трудоустроенных - Eurozone Employment 2 квартал 200913:00 EU - Промышленное производство - Euro-Zone Industrial Production июль13:45 EU - Публикация Экономических Прогнозов Европейской Комиссии16:30 CAD - Использование производственных мощностей - Capacity Utilization Rate 2 квартал 200920:30 USA - Выступление Lacker по вопросам финансового регулирования21:50 USA - Выступление Yellen в Сан-Франциско на тему перспектив экономики /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
14 сен 2009 в 17:11
Цены металлов "обнаружили" нехватку спроса?Аналитик MF Global Эдвард Майер отмечает, что хотя металлы могут избежать серьезного спада благодаря поддержке доллара, рано или поздно цены должны будут прийти в соответствие с балансом спроса и предложения. Пока же с этой стороны позитивных новостей практически нет поставки меди в Китай не растут, а надбавки за физическую поставку металла "борются" за то, чтобы удержаться на текущих уровнях.От Antaike поступила информация о том, что объем производства свинца в КНР по итогам 2009 г. составит 3,14 млн т, тогда как потребление будет ограничено только 2,87 млн т. Излишек в 270 тыс. т (в 2008 г. он составлял только 70 тыс. т) поступит на мировой рынок, и в 2010 г. ситуация только усугубится, так как в Китае ожидается рост производства на 10% при росте спроса на 6%. По мнению аналитиков Antaike, остановки заводов из-за экологических проблем могут привести к сокращению выпуска свинца на 60 тыс. т."Недавнее ралли было обусловлено огромной массой денег, которая ищет пристанища по всему миру, уверен трейдер "ринга" LME. Биржевые металлы, золото и другие товары подорожали, но нигде не было реального всплеска потребления. Кажется невероятным, но мы видим, как медь может подорожать вдвое при ужасающем состоянии спроса".Источник: MetalTorg.RuМЕТАЛЛЫ. Никелевый обвал14.09.2009По итогам прошедшей недели металлы показали смешанную динамику торгов. Драгметаллы вновь порадовали ростом, в то время как промышленные металлы в основном снижались. Лидером падения оказался никель, который потерял за неделю более 5% и закрылся на уровне $16925 за тонну. Также стоит отметить, что никель падает с начала сентября, и за 2 недели потерял около 17%. Такой обвал негативно сказывается на акциях НорНикеля, которые показывают слабую динамику.Медь по итогам недели показала небольшое снижение и закрылась $6245 за тонну. На сегодняшних торгах падение продолжилось, медь торгуется на $6120 за тонну. Также стоит отметить, что китай сокращал импорт меди в августе второй месяц подряд.Инвесторы продолжают опасаться за будущее экономического роста, что стимулирует поиск защитных инструментов. На этом фоне драгметаллы в сентябре чувствуют себя достаточно уверенно и продолжают подъем. Золоту удалось закрепиться выше $1000 и закрыть неделю на уровне $1004,5/тр. унц. Серебро по итогам недели прибавило 2.6% и закрылось на $16,68/тр. унц. Лидером роста стала платина, потяжелев на 4.9% и закрывшись на $1325,9/тр. унц.Важнейшие события:Цена меди может снизиться на следующей неделе после того, как запасы металла достигли максимального объема с мая.Крупнейший производитель алюминия в США Alcoa Inc. ведет переговоры относительно поставок металла для легких, энергоэкономичных автомобилей в Китай, где продажи машин выросли до рекорда.Перу увеличила экспорт золота в июле на 13% - до $551 млн.Чилийская госкорпорация Codelco, крупнейший производитель меди в мире, собирается увеличить объемы производства впервые за 5 лет, для чего запускает программу обновления старых рудников стоимостью $11 млрд. /bcs.ru/
Вячеслав Громов
14 сен 2009 в 17:11
Товарные рынки: коррекция по всем фронтамЦены на товарных рынках преимущественно снижаются 14 сентября. Укрепление доллара и сомнения в высоких темпах выхода мировой экономики из кризиса оказывают негативное влияние на котировки.Металлы снижаются под давлением укрепляющегося доллара и роста запасов меди в Китае и алюминия в Японии. Темпы развития мировой экономики пока не позволяют переварить поставки на тех уровнях, которые наблюдались в первой половине года. По данным таможенной службы Китая, импорт меди и продукции из меди снизился в августе до 325098 т., что на 20% меньше, чем в июле. Импорт медного лома в августе составил 390000 т. По сравнению с 448258 т. В июле.За первые 8 месяцев года импорт меди в Китае увеличился на 76% в годовом выражении до 3 млн. т., а импорт алюминия и продукции из алюминия вырос на 190% до 1,8 млн. т. Импорт алюминия в августе упал в месячном выражении на 15% до 189749 т. Запасы алюминия в японских портах выросли в августе впервые за шесть месяцев.По состоянию на 12:26 мск на спот рынке, медь подешевела на 2,29% до $2,7658 за фунт, никель снизился на 2,32% до $7,4578 за фунт, алюминий упал на 2,23% до $0,7957 за фунт, цинк подешевел на 2,71% до $0,8153 за фунт, а свинец упал на 0,10% до $0,9349 за фунт.Несмотря на то, что на европейском отрезке торгов американский доллар растерял свое азиатское преимущество, золото начинает неделю со снижения. В пятницу 11 сентября котировки в Нью-Йорке и на спот рынке смогли закрепиться выше уровня в $1000 за тройскую унцию, но начало недели вновь поставило вопрос о коррекции. Дальнейшее укрепление золота может произойти лишь при устойчивом ослаблении американской валюты. Однако этого пока не наблюдается. Кроме того, коррекция на сырьевых рынках также снимает часть актуальности тревог за разогрев инфляции. На спот рынке желтый металл дешевел на 0,55% до $999,60 за тройскую унцию./ИА "РосФинКом" 12:38 14.09.2009/
Вячеслав Громов
15 сен 2009 в 12:10
Технический анализ Dec Silver Серебро, фьючерс, Декабрь14 сентября 2009 - 21:25 ЕвроТрастНаправление краткосрочного тренда: ВнизНаправление основного/среднесрочного тренда: Боковое / ВнизУровни сопротивления : 1700.00 , 1719.20Уровни поддержки : 1645.20 , 1663.00Краткосрочная цель : 1625.0 / 1606.0Основная цель: 1450.0 / 1426.5Трендследящий сигнал краткосрочного тренда покупать / держатьТочка разворота краткосрочного тренда: 1682.20Комментарий :Котировки серебра демонстрируют некоторую слабость против сумасшедшего роста прошлой недели.В целом, рынок серебра по-прежнему находится в сильном бычьем тренде. Весьма сильная бычья конъюнктура внешних рынков является несомненным драйвером и для рынка серебра.Достигнув круглого и значимого уровня в 1700.00, котировки снизили темп, войдя в зону консолидации.Последние события и настроения в целом по внешним рынкам формируют адекватные действия и по рынку драгоценных металлов. Очевидно, серебро находится в сильном бычьем ап-тренде в русле индентичных событий по рынку золота.Последние комментарии глав ФРС, а также ведущих экспертов по поводу реального оживления (или же наличия реальных признаков оживления) дали повод на более агрессивную игру на повышение. Каждые такие комментарии в принципе все больше убеждают в этом.Причем, более чем очевидно, основным драйвером по рынку драгоценных металлов стали прогнозы относительно резкого скачка инфляции в перспективе. Тем более, что по последним данным и намекам, монетарные власти, в частности по-крайней мере Штатовские, намерены следовать щадящой политике и держать ставки на рекордно низких уровнях так долго, как это возможно в принципе. Данная ситуация и рыночная конъюнктура предполагает как минимум взрывную инфляцию в перспективе. А также остаются более чем очевидные риски при переходе к ужесточению монетарной политике. Возможно, что власти будут вынуждены прибегнуть к довольно резкому поднятию ставок что может негативно отразиться на настроениях и следовательно на курсах фондовых и остальных рынков. В этом случае рынок драгоценных металлов будет, возможно и в меньшей степени, использоваться как “safe heaven”. Причем серебро будет, очевидно, менее востребовано в этом плане но поддержку в той или иной степени будем иметь также.Текущая слабость американской валюты, которая к тому же может перерасти в тенденцию, будет поддержкой рынку серебра. Покупатели все еще владеют инициативой и преимуществом. После начала ралли от 2 сентября рынка драгоценных металлов на сверхпозитивных ожиданиях резкого взлета уровня инфляции бычьи факторы и настроения актуальны. Сломить тенденцию будет не так просто.
Вячеслав Громов
15 сен 2009 в 12:11
Последний отчет СОТ по рынку серебра от 8 сентября показал, что в совокупности чистые лонг позиции спекулятивных участников и фондов составляют 60 796 контрактов. По отдельности чистые лонг позиции не коммерческих участников составляют 44 098 контрактов, а лонг позиции участников, не входящих в отчет 16 698 контрактов. Данные показатели демонстрируют очевидно сильный бычий рынок, но все же не такой по силе и объему, как рынок золота. Весьма примечательно, что подобные по объему лонг позиции были сформированы последний раз в марте 2004 года, когда чистые лонг позиции спекулятивных участников и фондов находились на рекордных уровнях в 97 635 контактов.Но несмотря на бычий настрой и сопутствующие факторы, рынок серебра уже выглядит объективно перекупленным. Почти вертикальный взлет котировок на позапрошлой и прошлой неделях может сигнализировать о скором завершении тенденции и последующей полномасштабной коррекции. Отдельными сигналами к ухудшению конъюнктуры и ослабеванию бычьей тенденции могут стать слабость по некоторым товарным рынкам, и в том числе весьма негативное развитие событий по рынку меди.Однако, покупатели будут продолжать по-крайней мере пытаться сохранить прежнюю инициативу, полагаясь на позитивное развитие событий внешних рынков и сохранение прогнозов скорого восстановления экономики. Но вместе с тем существуют риски драматичного исхода всего этого вертикального взлета в случае массовой фиксации лонг позиций и массового покрытия тех же лонгов по стопам можно ожидать весьма резкого падения котировок, что в принципе свойственно товарным рынкам.Таким образом, даже при наличии на сегодняшний день всех факторов в пользу покупателей и продолжения актуального восходящего движения - более разумным с каждым выносом рынка вверх становится идея полноценного охлаждения котировок к более адекватным уровням.Последние данные на 11 сентября по фонду ETF Securities’ silver показали рост на 1 % данного фонда к рекордной отметке в 20 728 млн. унций.Складские запасы серебра на площадке LME снизились на 5 057 унций и составили в целом 116.8 млн. унций.Идеи по рынку:Достижение рекордных уровней в текущих контрактах, а также выход котировок в целом выше уровня фибо-коррекции в 61.8% относительно глобального снижения прошлого года дают весьма веские предпосылки к взятию прибыли на текущих уровнях и сокращению в какой-то части стратегических лонг позиций. Весьма вероятно негативное начало недели будет иметь продолжение.Если в среднесрочной перспективе по недельному чарту картина все еще является бычьей и не имеет очевидных сигналов к торможению тенденции, то в более краткосрочной перспективе относительно дневного чарта начинают формироваться слабые сигналы на разворот. Все основные индикаторы находятся возле своих максимальных значений и готовы сформировать медвежьи дивергенции.Однако, в случае сохранения сверхоптимистичных настроений по внешним рынкам можно ожидать нового рывка вверх с целью в районе верхней границы осходящего ап-тренда 1800.00 .
Вячеслав Громов
15 сен 2009 в 12:11
Но более разумно сейчас зафиксировать часть позиций и дождаться более адекватных уровней.Ближайшими уровнями охлаждения можно считать уровни 1618.50 и 1606.00 .Более конструктивными и объективными уровнями для коррекции будут являться уровни 1450.00 и 1426.5, что соответствует уровню 100-ой скользящей средней. Закрепление рынка ниже уровня в 1555.5 будет сильным сигналом на усиления давления со стороны продавцов и подтверждение формирования полномасштабной фазы коррекции.Краткосрочные технические индикаторы7-ми дневная средняя индикатора направления покупка20-ти дневная скользящая средняя - покупка20-50 ти дневный осциллятор MACD - покупка20-ти дневный средний объем - 22170В среднем сигнал по краткосрочным индикаторам : 80% - покупкаСреднесрочные технические индикаторы50-ти дневная скользящая средняя - покупка20-100 дневный осциллятор MACD - покупка50-ти дневная параболика - покупка50-ти дневный средний объем - 11326В среднем сигнал по среднесрочным индикаторам : 100% - покупкаДолгосрочные технические индикаторы100 - дневная скользящая средняя - покупка50-100 дневный осциллятор MACD - покупка100 дневный средний объем - 6262В среднем сигнал по долгосрочным индикаторам : 100% - покупкаИтого в среднем по всем индикаторам : 95% - покупка
Вячеслав Громов
15 сен 2009 в 12:12
Standard&Poor’s: Через 12 месяцев тройская унция золота может стоить 1200 долларов"Котировки золота растут, и это несмотря на то, что сейчас нет даже намека на инфляцию. Между тем, в будущем почти наверняка не удастся избежать ее роста: только представьте, какую поддержку это окажет котировкам "желтого" металла. Фундаментальные факторы также свидетельствуют в пользу удорожания золота.Наши технические аналитики утверждают, что если котировкам "желтого" металла удастся удержаться выше отметки 1000 долларов в краткосрочной перспективе, то через 12 месяцев тройская унция золота будет стоить уже не менее 1200 долларов", - отметил в прямом эфире CNBC фондовый стратег Standard&Poor’s Алек Янг.ВТБ-Капитал: Мы ожидаем значительного роста инвестиционного спроса на золото14.09.2009 18:13Волатильность на рынке золота сохраняется, отмечает аналитик "ВТБ-Капитал" Aндрей Крюченков. В пятницу цена драгметалла протестировала максимум выше отметки 1005 долл. за унцию. В последний раз к этим уровням золото подбиралось весной 2008 г., однако на этот раз максимум был обновлен на отметке 1011,50 долл. (LBMA, Spot Bid). Наш тезис о замедлении падения доллара оказался ошибочным распродажа американской валюты в пятницу продолжилась, что привело к дружному росту котировок драгметаллов.Серебро приблизилось к максимумам чуть ниже отметки 17 долл., в результате чего ценовая разница с золотом вновь опустилась ниже 60. Индекс доллара просел ниже 76.8, а евро протестировал максимумы выше 1,46 долл. за евро. Как бы то ни было, сопротивление на уровне 1005 долл. по итогам торгов устояло, и рынок не смог закрепиться на внутридневных высотах.Текущая неделя в определенном смысле должна стать решающей, поскольку должно стать ясно, смогут ли спекулянты удержать текущие ценовые уровни, не поддавшись соблазну зафиксировать прибыль. Мы ожидаем значительного роста инвестиционного спроса на золото, что, скорее всего, будет зафиксировано крупнейшим в мире биржевым фондом золота SPDR, а также биржами COMEX/NYMEX в виде увеличения длинных спекулятивных позиций по фьючерсам. В случае устойчивого пробоя 1005 долл. в начале недели цена золота может устремиться к новым, еще не виданным высотам. Однако разворот тенденции ослабления доллара вызовет мощнейшую фиксацию прибыли и массированное закрытие спекулятивных позиций.Платина подорожала на технических покупках после пробоя мощного сопротивления на уровне 1290 долл. за унцию. Новое сопротивление теперь находится в районе 1320 долл. близ минимумов сентября 2008 г. Дальнейшая динамика будет и дальше зависеть от курса доллара.
Вячеслав Громов
15 сен 2009 в 12:12
Фьючерсы на золото на COMEX немного снизились на фоне укрепления доллара14 сентября /Dow Jones/. Фьючерсы на золото в понедельник немного снизились под давлением укрепившегося доллара США, но смогли закрыться выше отметки 1000 долларов за унцию.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, упали на 5,30 доллара до 1001,10 доллара за унцию.Небольшое давление на золото шло со стороны незначительно укрепившегося доллара США, говорит Фрэнк Леш, брокер и аналитик фьючерсов FuturePath Trading."Не думаю, что из торгов понедельника можно сделать серьезные выводы", - говорит он.Золото часто покупают и продают в обратной зависимости от показателей доллара, так как этот металл используется для хеджирования от ослабления американской валюты и, если рассматривать более широкую картину, в качестве альтернативной валюты. Вскоре после закрытия торгов по золоту индекс доллара США на ICE Futures торговался с повышением на 0,048 пункта по 76,700.Доллар получил поддержку за счет покупок в качестве валюты-убежища ввиду торговых разногласий между США и Китаем, говорит Джим Стил, старший вице-президент и аналитик рынка металлов HSBC.Хотя эти потоки напрямую и не помогали золоту, цены на металл получали поддержку за счет того факта, что торговля шла около 1000 долларов за унцию, говорит он.Золото далеко не часто торгуется около 1000 долларов и сейчас регистрирует новые максимумы на графиках, отмечает Карлос Санчес, директор по исследованиям CPM Group.Хотя тот факт, что ценам на золото удалось удержаться выше 970-980 долларов, указывает на их склонность к росту, против этого прогноза говорит неспособность подняться выше после достижения отметки 1000 долларов, говорит Санчес. Участники рынка пытаются определить новый торговый диапазон для золота, говорит он.Ральф Престон, старший аналитик Heritage West Financial, полагает, что тот факт, что золото торгуется около 1000 долларов, указывает на склонность к росту. "Сбить его не удается", - говорит он.Закрытие выше 1015 долларов за унцию может вызвать рост цен выше 1,060 долларов, что является максимумом для декабрьского контракта, говорит Престон.Фьючерсы на серебро следовали за ценами на золото, говорит Леш.Котировки декабрьских фьючерсов на серебро упали на 7,7 цента до 16,623 доллара за унцию.Тем временем, котировки октябрьских фьючерсов на платину упали на 1 доллар до 1319,70 доллара за унцию, а котировки декабрьских фьючерсов на палладий выросли на 1,25 доллара до 295,75 доллара за тройскую унцию.
Вячеслав Громов
15 сен 2009 в 15:43
Золото флэтует около отметки в 1000 долларовНа европейской сессии в понедельник цена на золото на фоне роста доллара США снижалась до отметки в $993,20 за тройскую унцию. После того как на валютном рынке доллар развернулся вниз, золото выросло до уровня 1002,94. Консолидация в течение 20 часов напоминает по форме треугольник, но выход из сложившего диапазона возможен уже с открытия европейской сессии.Дело в том, что сегодня выходит много данных по Еврозоне и США. В Азии торги проходят спокойно. Кроссы по йене растут, но фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику. Индекс Hang Seng (Гонг-Конг) и Shanghai Composite (Китай) торгуются в минусе, другие азиатские индексы в небольшом плюсе.Быки уже в течение недели держатся около отметки в 1000 долларов. Это указывает на то, что они намерены двигаться дальше. Сильных изменений на дневных графиках нет, поэтому по ним анализ сделаю ближе к концу недели, возможно в пятницу, как подведение итогов недельных торгов. Индикаторы на часовом графике указывают на рост котировок, поэтому при таком положении индюков и благоприятном стечении обстоятельств вполне может реализоваться бычий сценарий. Медвежий сценарий будет указывать на неопределенность и готовность быков в любую минуту покинуть длинные позиции.Запланированные события (время московское):11:15 CH - Промышленное производство - Industrial Production 2 квартал 200912:30 GBR - Индекс потребительских цен - CPI август12:30 GBR - Стержневой индекс потребительских цен - Core CPI август12:30 GBR - Индекс розничных цен - Retail Price Index август12:30 GBR - Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным - RPI Ex Mort Int.Payments август12:30 GBR - Индекс цен на жилье - DCLG House Prices июль13:00 GER - Индекс экономического настроения - ZEW Survey (Econ. Sentiment) сентябрь13:00 GER - Индекс оценки текущей экономической ситуации - Zew Survey (Current Situation) сентябрь13:00 EU - Затраты на рабочую силу - Euro-Zone Labour Costs 2 квартал 200916:30 USA - Индекс производственных цен - Producer Price Index август16:30 USA - Стержневой индекс производственных цен - PPI Ex Food & Energy август16:30 USA - Розничные продажи - Retail Sales август16:30 USA - Розничные продажи за исключением продаж автомобилей - Retail Sales Ex-Auto август16:30 USA - Индекс деловой активности - Empire Manufacturing сентябрь18:00 USA - Индекс экономического оптимизма - //IBD/TIPP Economic Optimism// сентябрь18:00 USA - Деловые запасы - Business Inventories июль18:00 USA - Бен Бернанке выступает с речью по вопросам финансового кризиса, Вашингтон /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
15 сен 2009 в 15:44
Цветные металлы озаботились наличием спроса?В пятницу, 11 сентября, цветные металлы на LME торговались преимущественно с понижением. Цены упали на фоне умеренной фиксации прибыли после значительных распродаж накануне. Трейдеры и аналитики говорят, что инвесторы начинают обращать больше внимания на фундаментальные факторы, а не просто отслеживают динамику других рынков. В частности, ослабление доллара не вызвало роста цен на металлы, как обычно. "Металлы не слишком опирались на слабость доллара, что заставляет предположить, что они отказываются от подобострастного следования в фарватере валютных курсов", отмечает аналитик Calyon Робин Бар. "Внимание сейчас приковано к спросу", говорит директор отдела торговли металлами Vision Financial Markets, добавляя, что, в случае любых кратковременных провалов на фондовом рынке или роста страхов, связанных с экономическим восстановлением, "блеск меди может потускнеть".Старший рыночный аналитик из Lind-Waldock Адам Клопфенштайн, в свою очередь, указывает на рост складских запасов как фактор, ограничивающий потенциал меди к подорожанию. "Мы не видели сокращения запасов на прошедшей неделе, сказал он. А это значит, что дорожающая медь пыталась "прыгнуть выше головы". Запасы меди на складах LME выросли в пятницу на 750 т, до 318,325 тыс. т. На Шанхайской бирже, согласно пятничным данным, запасы меди подросли на 10288 т, до 97396 т.Эдвард Майер, аналитик MF Global, также считает, что участники рынка стали больше внимания обращать на фундаментальные факторы."Запасы меди продолжают увеличиваться и, что более важно, аномальный китайский импорт сейчас сокращается, говорит г-н Майер. По итогам августа поставки меди в Китай снизились на 20% по сравнению с июлем. На рынке нет определенности, и мы не удивимся, если в начале очередной недели начнется дальнейшая продажа активов"."Движения цены на свинец показывает, насколько подвержены металлы спекулятивным продажам", отмечает Commerzbank. Тем не менее, последние данные указывают, что дефицита свинца на рынке не будет, а китайский его сектор в оставшуюся часть года даже будет испытывать избыток поставок. Это и привело к падению цен на свинец 10 сентября на 10%."Коррекция стоимости свинца, по-видимому, продолжится, особенно если будет пройден психологически важный барьер $2000 за т", говорится в записке Commerzbank.На утренних торгах 14 сентября снижение продолжалось. "Биржевые металлы дешевеют вместе с нефтью и золотом", отмечает сингапурский трейдер.Рынок цветных металлов озабочен торговой войной между США и Китаем?В понедельник, 14 сентября, цены практически на все цветные металлы продолжили снижение, начатое на прошлой неделе. Несмотря на ослабление доллара, данный процесс поддерживался ростом складских запасов на биржах и возникшей на рынке озабоченностью возможностью новой торговой войной между США и Китаем.Заявление администрации США о вводе заградительных пошлин на поставляемые из КНР автопокрышки и ответные угрозы Китая ограничить ввоз птицы и автомобилей из США заставило биржевых игроков заняться пересмотром своих стратегий. Трейдеры и аналитики прогнозируют продолжение снижения цен на металлы в IV квартале, однако считают, что возобновление закупок при более низких ценах ограничит спад."В целом участники рынка не особенно уверены в продолжении роста, и выжидают появления признаков подъема спроса после вялого летнего периода", отмечает аналитик Standard Bank Леон Вестгейт."С другой стороны, медь просто проходит период коррекции, полагает Ира Эпштейн из Linn Group. Хотя существуют причины для ее немного более глубокого варианта".В то же время рост запасов меди на складах Китая и LME породил озабоченность состоянием спроса у аналитиков. Так, в еженедельной сводке о запасах меди на SHFE сообщается, что ее объемы увеличились по сравнению с предыдущей неделей на 10288 т, до 97396 т, самого высокого уровня с июня 2007 г. Запасы меди на LME в понедельник увеличились на 1475 т, до 319,8 тыс. т.
Вячеслав Громов
15 сен 2009 в 15:45
"В течение нескольких следующих недель цены могут снижаться и дальше, до уровня $5800 за т, если существующие тенденции сохраняться в ближайшее время", считает аналитик MF Global Эдвард Майер.Азиатские трейдеры 15 сентября также не ожидали скорого роста цен: "рост запасов и сокращение поставок меди в Китай давят на цены. Но любые позитивные новости могут привести к новой волне роста. Предугадать направление практически невозможно. Единственное, в чем можно быть уверенным что цены не будут стабильными," - говорит один из них.МЕТАЛЛЫ. Слабая динамика и золотая интрига15.09.2009По итогам прошедшего дня металлы показали небольшое снижение. Новая неделя началась слабенько. В основном это связано с негативом пятницы. В последней день ушедшей недели наблюдалось сильное снижение нефти, что негативно сказалось и на фондовых площадках. Эти события отразились и на металлах. Даже слабеющий доллар не смог перебороть настроение инвесторов.Пока самые пессимистичные настроения сохраняются в никеле, металл демонстрирует слабую динамику. По итогам дня никель еще потерял 1.6% и закрылся на $16650 за тонну. Сегодня никель торгуется на $16600 за тонну. Медь снизилась на 1.1% и закрылась на $6175 за тонну. На сегодняшних торгах медь находится в районе $6160 за тонну. Медь дешевеет 4-е торги подряд это самый длительный спад с июля.Интрига вокруг золота продолжает будоражить умы инвесторов. Борьба за $1000 продолжается и пока этот уровень держится. Несмотря на вчерашние успехи быков и преодоление $1000, на сегодняшних торгах цена вновь ушла ниже, и сейчас золото торгуется $999.6.Негативным моментом для металлов в ближайшее время может стать очередное торможение в автопроме. Уже в августе зафиксировано снижение продаж за счет прекращения действия программы стимулирования покупок новых машин в Европе. В Северной Америке эта программа также скоро закончит действовать, что может усилить негатив для автопрома.Важнейшие события:Цена золота может достичь $1050 за унцию в этом году - Bank of America.Yunnan Aluminium, пятый по величине производитель алюминия в Китае, продал 130 млн новых акций в рамках частного размещения.Складские запасы алюминия в Японии в августе выросли впервые за полгода.Китай увеличил производство рафинированной меди в августе на 8,7% по сравнению с июлем, до рекордных 364,9 тыс. т, сообщило Национальное статистическое управление, передает Reuters.Выпуск свинца вырос в августе на 5,6% по сравнению с июлем, до 364,8 тыс. т, а производство цинка увеличилось на 10%, до 415 тыс. т.Производство свинца выросло вопреки закрытиям предприятий после случаев отравления свинцом. Аналитики считают, что избыток свинца в Китае будет расти в этом и будущем годах.Выпуск первичного алюминия в Китае вырос в августе на 5% к июлю./MetalTorg.Ru, bcs.ru/
Вячеслав Громов
16 сен 2009 в 5:24
Золото доказало надежность в кризисе: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы преимущественно снижаются 15 сентября на фоне стабилизации доллара. Золото вновь не смогло удержаться выше $1000 за тройскую унцию.По итогам торгов 14 сентября в Нью-Йорке, декабрьский контракт на поставку золота снизился на $5,30 до $1001,10 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $994,40 - $1010,80. Декабрьский контракт на поставку серебра упал на $0,0770 до $16,6230 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $16,32 - $16,8450 за тройскую унцию.Октябрьский контракт на поставку платины снизился на $1,0 до $1319,70 за тройскую унцию, а декабрьский контракт на поставку палладия вырос на $1,25 до $295,75 за тройскую унцию.Вот уже целую неделю золото безуспешно пытается закрепиться выше отметки $1000, но все успехи оказываются временными. В конце прошлой неделе металл преодолел заветный рубеж на закрытии торгов, но лишь для того, что бы вызвать волну фиксации прибыли в понедельник 14 сентября. К тому же резкое ослабление доллара на прошлой недели сменилось локальными колебаниями на текущей. Более того, уже 15 сентября большую часть дня доллар провел в укреплении относительно евро.15 сентября инвесторы отмечают годовщину банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers, которое изменило финансовый мир. Немного статистики, за год золото подорожало на 30%, серебро на 49%. Впрочем, в то время золото находилось под серьезным давлением, поскольку обеспокоенные инвесторы спешно забирали средства из паевых фондов, вынуждая их закрывать свои длинные позиции на рынке. Впрочем, это создало благоприятные условия для обратных инвестиций, так как после сентября-октября уже не было возможности вложиться в золото на уровнях $700-$750 за тройскую унцию.За прошедший год драгоценные металлы стали наиболее выгодными инвестициями. Фондовые индексы так и не смогли ликвидировать потери. Сырьевой индекс SNP GSCI упал за это время на 29%, нефть снизилась на 32%, а медь подешевела за год на 13%. Через год после банкротства Lehman Brothers на рынке преобладают длинные позиции по золоту. На неделе, завершившейся 8 сентября, чистая разница длинных позиций над короткими выросла сразу на 22% до рекордного объема 224676 контрактов. Резервы крупнейшего паевого фонда, инвестирующего в золото, SPDR Gold Trust вновь начали расти 14 сентября, увеличившись до 1078,85. За год резервы фонда увеличились на 76%, что позволило ему обогнать Национальный Банк Швейцарии по запасам металла.Производство золота также не стоит на месте. Вышел очередной опрос индустрии золотодобычи GFMS. Согласно документу, в первой половине 2009 г. Глобальное производство золота выросло на 7% и одновременно себестоимость добычи также увеличилась на 7% в среднем чуть выше $600 за тройскую унцию. Чистая себестоимость без учета инвестиций, составила $457 за унцию. В целом, производство увеличилось на 79 т. По сравнению с первым полугодием 2008 г. Добыча в Китае увеличилась до 152 т., или на 13% в годовом выражении. Рост производства более чем на 10% также показала золотодобыча в России. Лишь в Южной Африке производство снизилось за отчетный период. Добыча в ЮАР упала на 10% до 110 т.По состоянию на 14:54 мск на спот рынке, тройская унция золота подешевела на $0,6, унция серебра снизилась на $0,01, унция платины подешевела на $4, а унция палладия выросла на $3.Наиболее существенным риском для золота является то, что инвесторы могут потерять терпение в безуспешных попытках надежно закрепиться выше уровня $1000 за тройскую унцию и начать фиксировать прибыль от недавнего ралли. К тому же курс американского доллара может отыграть часть своих потерь, резко сократив ожидания девальвации. Судя по различным заявлениям из Федрезерва США, инфляция пока не является проблемой. В ближайшие два дня в Америке выйдут данные по индексам цен, которые должны будут подтвердить данную точку зрения./ИА &
Вячеслав Громов
16 сен 2009 в 11:44
Котировки фьючерсов на золото на COMEX выросли на фоне ослабления доллара16 сентября /Dow Jones/. Фьючерсы на золото во вторник закрылись выше 1000 долларов за унцию третью сессию подряд. Росту способствовало ослабление доллара США и рост оптимизма, вызванного способностью металла удерживаться возле этой важной психологической отметки.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 5,20 доллара до 1006,30 доллара за унцию."Рост базировался на возобновившемся ослаблении доллара", - говорит Джим Стил, старший вице-президент и аналитик рынка металлов HSBC.Дополнительную поддержку цены на желтый металл получили за счет его способности выдерживать волны продаж и консолидироваться на текущих высоких уровнях, говорит Стил. Рост цен на медь и нефть также помог росту стоимости золота, добавляет он.Фьючерсы на серебро выросли в процентном отношении более значительно, чем на золото. Тогда как цены на золото поднялись лишь чуть более чем на 0,5 проц, декабрьские фьючерсы на серебро на COMEX подорожали на 37,7 цента, или более чем на 2,2 проц, до 17 долларов за унцию.Экономические данные подтолкнули вверх цены на серебро, которое более широко используется в промышленности, чем золото."Данные по розничным продажам, возможно, способствовали дальнейшему росту фьючерсов на серебро", - говорит Стил.Розничные продажи в США в августе выросли на 2,7 проц, тогда как прогнозировался их роста на 2 проц. Без учета продаж автомобилей, рост составил 1,1 проц против прогнозировавшегося роста на 0,4 проц.Фьючерсы на платину и палладий закрылись почти без изменений, но выше минимумов. Котировки октябрьских фьючерсов на платину выросли на 60 центов до 1320,30 доллара за унцию, а котировки декабрьских фьючерсов на палладий выросли на 50 центов до 296,25 доллара за тройскую унцию.Более низкие цены спровоцировали охоту за прибылью, говорит трейдер. Покупки шли со стороны промышленных компаний и спекулянтов, которые в основном осуществляют торговлю с целью фиксации прибыли, а не физического приобретения продукции. Цены на металлы платиновой группы также укрепились на фоне роста цен на золото и ослабления доллара США.
Вячеслав Громов
16 сен 2009 в 11:45
Быки приготовились к переходу на новый ценовой уровень $1021По итогам торгов во вторник драгметаллы вернулись к максимумам понедельника. Золото выросло до $1009,37, серебро до $17,04. Основной рост пришелся на Америку без европейских участников.На американской сессии доллар опять попал под раздачу. Повышенным спросом пользовалась европейская валюта, которая получала поддержку от комментариев Кинга и последующим перераспределением средств в паре EURGBP.Доллар достойно держался после выхода данных по США, но на фоне роста фондовых индексов вместе с ценами на нефть быки сдались, и индекс доллара откатился к 76,41 пунктов.Розничные продажи в США в августе превысили прогноз и выросли на 2,7%. Другой отчет показал, что условия для производственного сектора Нью-Йорка улучшились в сентябре, тогда как Министерство труда США сообщило о резком росте цен производителей в августе. Индекс цен производителей США в августе вырос на 1,7%, тогда как эксперты ожидали роста на 1%.Доллар на макроданных вырос, но на фоне более позитивных отчетов, чем ожидалось, выросла и склонность инвесторов к риску. А комментарии главы ФРС Бернанке только усилили давление на доллар США. Председатель ФРС США Бен Бернанке во вторник заявил, что "рецессия, весьма вероятно, окончена", чем и вызвал резкий рост американских акций.По золоту есть куда двигаться вверх, а вот серебро на дневных графиках встретило сопротивление. Если золото ускорится, то серебро следом за золотом пробьет уровень $17,09. Пока настроение по доллару негативное, драгметаллы будут расти и дальше. Для серебра основная цель $18,00, по золоту $1048./alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
16 сен 2009 в 17:54
МЕТАЛЛЫ. Золото вновь выше $100016.09.2009По итогам прошедшего дня металлы показали рост. Упорный подъем фондовых площадок изменил настроение инвесторов, и они снова начали покупать металлы. Доллар продолжает слабеть, чем оказывает хорошую поддержку товарным рынкам. Вышедшая статистика также была позитивна, в результате у инвесторов не осталось повода для продолжения падения, и металлы снова начали расти.Стоит отметить, что многие инструменты стоят на своих годовых максимумах. Золотая интрига продолжается и пока небольшой перевес виден на стороне покупателей. Золоту с очередной попытки удалось преодолеть $1000, на вчерашних торгах закрытие было на уровне $1009,1/тр. унц. Серебро прибавило 2.5% и составило $17,085/тр. унц.После затяжного падения реанимировался и никель, прибавив 2.4% и составив $17050 за тонну. Рост никеля положительно сказался на акциях НорНикеля, которые также начали расти. Сегодня никель торгуется на $17000 за тонну.Медь прибавила 1.7% и закрылась на $6280 за тонну. Медь также сегодня торгуется на уровне закрытия.Негативным моментом для металлов в ближайшее время может стать очередное торможение в автопроме. Уже в августе зафиксировано снижение продаж за счет прекращения действия программы стимулирования покупок новых машин в Европе. В Северной Америке эта программа также скоро закончит действовать, что может усилить негатив для автопрома.Важнейшие события:Европейским сталепроизводителям необходимо избегать наращивания производства за пределы текущего спроса для обеспечения восстановления отрасли и повышения цен реализации, полагают эксперты JPMorgan Chase & Co.Экспорт меди из Чили в августе уменьшился на 18,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в сообщении Banco Central de Chile. Чили являются ведущим производителем меди, на долю страны приходится более трети поставок на мировой рынок.Standard Bank: На рынке меди сохранится повышательный тренд/bcs.ru/Товарные рынки: спекулянты продолжают ралли, игнорируя запасыЦены на товарных рынках преимущественно растут 16 сентября.Металлы немного растут в цене на оптимизме, который был получен накануне из США. Розничные продажи в Америке выросли в августе на 2,7%, а без учета автомобилей на 1,1%. Ожидался более скромный рост. Благодаря данной статистике рынки вновь взяли курс на повышение, но данный рост скорее является спекулятивным.Запасы, отслеживаемые Лондонской Биржей Металлов, демонстрируют рост 13-ый день подряд. Накануне они выросли до 322550 т. Однако спекулянты не обращают внимание на данные. 15 сентября глава ФРС США Бен Бернанки (Ben S. Bernanke) заявил, что технически рецессия в США подошла к концу, однако впереди крупнейшую экономику мира все еще ожидают проблемы и медленный рост.По состоянию на 12:08 мск на спот рынке, медь подорожала на 0,45% до $2,8478 за фунт, никель вырос на 1,56% до $7,8169 за фунт, алюминий подорожал на 0,83% до $0,8274 за фунт, цинк вырос на 0,70% до $0,8449 за фунт, а свинец подорожал на 1,15% до $0,9999 за фунт.На рынке драгоценных металлов вновь бум. Золото закрепилось выше уровня $1000 и пытается прорваться на новые уровни. Ослабление доллара до $1,47 за евро предоставляет новые возможности для спекуляций. На спот рынке желтый металл дорожал на 0,76% до $1014,90 за тройскую унцию. /ИА "РосФинКом" 12:13 16.09.2009/
Вячеслав Громов
16 сен 2009 в 17:55
Золото, палладий и платина взлетели до максимума16 сентября. Золото достигло максимальной отметки за 18 месяцев на торгах в Лондоне, благодаря ожиданияю инфляции и ослаблению курса доллара, сообщает агентство Bloomberg.Желтый металл подорожал на 1,1% - до $1018,15 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на золото на электронной торговой площадке Comex в Нью-Йорке выросли в цене на 1% - до $1016,4 за унцию.В то же время платина и палладий достигли максимальных уровней за последний год: платина подорожала на 1% - до $1342,5 за унцию. Цена палладия с немедленной поставкой увеличивалась в ходе торгов на 1,3% до $299,75 за унцию.Исследовательская компания GFMS ожидает, что золото в течение следующих 6 месяцев может достичь отметки $1100 за унцию. Стоимость доллара по отношению к евро снизилась в среду почти до минимальной отметки с начала текущего года на позитивных данных о розничных продажах и промышленном производстве в США.Участники рынка ожидают повышения спроса на эти металлы, поскольку программы США и стран Европы, предполагающие предоставление льгот при замене старых автомобилей на новые и более экономичные, вызовут увеличение продаж машин.Гросс против золота: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы растут 16 сентября на фоне слабого доллара и оптимизма на фондовых рынках. Однако Крупные инвесторы склоняются к иным защитным инструментам.По итогам торгов 15 сентября в Нью-Йорке, Декабрьский контракт на поставку золота подорожал на $5,20, или 0,5%, до $1006,30 за тройскую унцию. Декабрьский контракт на поставку серебра вырос на $0,379 до $16,98 за тройскую унцию.Октябрьский контракт на поставку платины незначительно подорожал до $1320,30 за тройскую унцию, а декабрьский контракт на поставку палладия вырос на $0,50 до $295,35 за тройскую унцию.Золото растет на ожиданиях инфляции под давлением огромных вливаний ликвидности в мировую экономику. Эта идея уже эксплуатируется в течение всего года и инвесторы постоянно ищут признаки данного процесса. В последние две недели американский доллар предоставил достаточно оснований для размышлений. На торгах 15-16 сентября валюта США опускалась до $1,47 за евро, провоцируя дальнейшие инвестиции в сырьевые контракты.Признаки экономического роста также работают на идею инфляции. Рост розничных продаж в США на 2,7% в августе усилил ожидания восстановления экономики и одновременного повышения цен. Глава Федрезерва США Бен Бернанки (Ben S. Bernanke) заявил 15 сентября, что рецессия в США технически завершилась. Впрочем, он также отметил, что еще некоторое время экономика будет достаточно слабой. Но для средних инвесторов это стало сигналом к дальнейшему ослаблению доллара и повышению спроса на золото.Тем не менее, далеко не все так безоблачно на инфляционном фронте и в сфере восстановления крупнейшей экономики мира. Билл Гросс, управляющий крупнейшим облигационным фондом PIMCO, неожиданно для рынка резко нарастил позиции в казначейских обязательствах США в августе. Рост портфеля составил 12%. В самом деле, после падения в первом полугодии, облигации США начали восстанавливать свои позиции. За последние два месяца они принесли 2,5% прибыли своим инвесторам. В своем аналитическом послании в начале сентября Гросс отметил, что мы входим в период новой реальности, в которой является нормой незначительный экономический рост. Возможно, что Гросс знает о чем говорить, так как в отличие от подавляющего большинства коллег, его фонд принес 12,2% прибыли своим инвесторам.
Вячеслав Громов
16 сен 2009 в 17:55
Если Гросс столь уверен в облигациях США, то значит проблема инфляции не стоит столь остро. В самом деле, большинство статистических данных указывает на слабость данного риска. Индекс цен производителей США за август 2009 г увеличился на 1,7% по сравнению с июлем текущего года, но снизилось на 4,3% против показателя августа 2008 г. Агентство Eurostat сообщило 16 сентября, что индекс потребительских цен (CPI) для Еврозоны за август 2009 г. Вырос на 0,3% по сравнению с июлем текущего года, но снизился на 0,2% против показателя августа 2008 г. Так или иначе, но рост цен в США в августе можно пока считать случайным, тем более, что в годовом выражении цены снизились. 16 сентября ожидаются данные по потребительским ценам в США, которые могли снизиться в августе на 1,7% в годовом выражении.Главным фактором подогрева ожиданий инфляции являются государственные программы. Однако на этом направлении могут начаться значительные перемены. 23 сентября ФРС США соберется на очередное заседание, на котором может объявить о прекращении программы выкупа государственных облигаций. Из существующей программы у ЦБ Америки осталось лишь $16 млрд. Международный Валютный Фонд призывает правительства приступить к разработке планов по реализации активов, которые они приобрели в самый разгар кризиса. Риски потерять средства, направленные на поддержание ликвидности со временем лишь возрастают. По гарантиям надо платить, займы могут быть не возвращены, а активы - потерять свою стоимость. Если процесс вывода излишней ликвидности с рынка начнется, то это приведет к сокращению финансовых возможностей спекулянтов и падению цен, как на рынке акций, так и на сырьевых рынках, а значит сокращению инфляционного давления.По состоянию на 14:50 мск на спот рынке, тройская унция золота подорожала на $8,7, унция серебра выросла на $0,27, унция платины подорожала на $11, а унция палладия выросла на $6.Несмотря на укрепление цен на золото в последнее время риски коррекции сохраняются. Если процесс вывода излишней ликвидности в США начнется, то это может привести к укреплению американской валюты и усилению продаж золота. Более того, столь высокие цены на металл почти ликвидировали покупки физического золота на основных рынках. Индийские газеты сообщают о небывало низких продажах золота в наиболее активный сезон.ИА "РосФинКом" 14:54 16.09.2009
Вячеслав Громов
17 сен 2009 в 4:52
Драгметаллы выезжают на долларе и автохламеИнвесторы и прогнозы разогревают рынок драгметаллов. Котировки золота, платины и палладий преодолели уровни более чем годичной давности. Золото стало убежищем инвесторов от инфляции и слабеющего доллара, а цены на платину и палладий получат поддержку от автомобильного рынка. Эксперты прочат дальнейший рост рынку драгметалов, в частности, и сырьевому рынку в целом16 сентября. Рынок драгметаллов безумствует на фоне позитива, излучаемого экономикой США, "зеркальном" падении доллара от этого позитива, а также в ожидании чуда от мирового автопрома. Золото, подстегиваемое в довершение ко всему опасениями инвесторов насчет инфляции, торгуется у максимальных отметок за последние 18 месяцев, серебро, платина и палладий достигли своих, пусть и более скромных вершин, показывая лучший результат за последний год. Эксперты считают, что у котировок есть перспективы роста.Золотой максимумИнвесторы не вняли к увещеваниям некоторых экспертов, считавших, что нет смысла скупать "золотые контракты" после преодоления рубежа в $1000. Золото на торгах в Лондоне в среду подорожало до максимальной отметки за 18 месяцев на ожиданиях инфляции и ослаблении курса доллара, сообщило агентство Bloomberg.Драйвером для рынка послужили данные с мировых валютных площадок. Стоимость доллара по отношению к евро снизилась в среду до минимальной отметки с начала текущего года на позитивных данных о розничных продажах и промышленном производстве в США.Золото с немедленной поставкой на торгах в среду подорожало на 1,1% - до $1018,15 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на золото на электронной торговой площадке Comex в Нью-Йорке выросли в цене на 1% - до $1016,4 за унцию.В исследовательской компании GFMS не исключают, что золото в течение следующих 6 месяцев может достичь отметки $1100 за унцию. Эксперты банка Barclays Capital ожидали движения к $1106 после прорыва уровня в $976 за унцию.Пока же ближайшая цель для золота - $1020 или $1050 за унцию. Если желтый металл достигнет этих отметок, то как говорил главный исполнительный директор AngloGold Ashanti Ltd. Марк Кутифани, глава третьего по величине мирового производителя золота, это будет сигналом возможного дальнейшего подорожания драгметалла в среднесрочном и долгосрочном периодах.Серебро на торгах в Лондоне подорожало на 1,7% - до $17,33 за унцию, что является максимальным уровнем с августа 2008 года. С начала этого года драгметалл подорожал на 51%.
Вячеслав Громов
17 сен 2009 в 4:52
Драгоценный автопромСтоимость палладия и платины в среду достигла максимальных уровней за последний год, сообщило агентство Bloomberg.Цена палладия с немедленной поставкой увеличивалась в ходе торгов до $299,75 за унцию, платины - до $1342,5 за унцию, палладий подорожал на 1,3%, до $298,05 за унцию.Участники рынка ожидают повышения спроса на платину, расчитывая на эффект от программ США и стран Европы, по льготной замене старых автомобилей на новые и более экономичные, что в свою очередь, увеличит продажи.Программа американских властей "cash-for-clunkers" (наличные за автохлам) действительно поддержала спрос на автомобили. Реализация машин в августе подскочила на рекордную почти за 8 лет величину - 11%. Но программы не бесконечны.Правда, продажи автомобилей в США упадут в сентябре на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приводит агентство Bloomberg слова руководителя отдела продаж Chrysler Group Питера Фона. Падение продаж в США, как полагают аналитики, напрямую связано с окончанием действия правительственно программы обмена старых автомобилей на новые ("cash-for-clunkers") 24 августа.Но это частности. "Есть признаки стабилизации авторынка и завершения периода избавления от запасов продукции на складах", - считают в Investec Asset Management Ltd.Стоимость платины будет расти более быстрыми темпами, чем цена золота, в следующие два года за счет повышения спроса со стороны автомобильной отрасли, полагают аналитики UBS AG.Платина дешева по сравнению с золотом исходя из долгосрочной перспективы, считает глава аналитического отдела UBS, занимающегося металлами, Джон Рид. По его мнению, восстановление промышленного спроса, особенно, автомобильных катализаторов, приведет к тому, что цены на платину будут выше рынка. UBS ожидает, что средняя стоимость платины в 2011 году будет составлять $1500 за унцию и золота - $975 за унцию.Средняя стоимость платины будет составлять $1500 за унцию уже в следующем году прогнозируют аналитик британского банка Standard Chartered Plc, на которых ссылается Bloomberg. Согласно предыдущему прогнозу, стоимость металла ожидалась на уровне $1338 за унцию. "Мы ждем стабильного повышения цен на фоне улучшения мировой экономики", - говорится в отчете банка.Около 60% спроса на металл приходится на автомобильную отрасль, где металл используется для выпуска каталитических нейтрализаторов выхлопных газов.Инфляция загонит инвесторов в сырьеИнвестиции в сырьевые товары за время оставшееся до конца этого года могут вырасти еще на $20 млрд, поскольку инвесторы, стремясь обезопасить себя от инфляционных рисков, будут вкладывать больше средств в энергоносители и металлы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Tiberius Asset Management AG.Общий объем инвестиций в сырьевые товары в конце первого полугодия 2009 года уже превышал $200 млрд, в то время как на конец 2008 года он равнялся $160 млрд, говорится в отчете швейцарской компании. Половина увеличения приходится на новые инвестиции, а остальное - на рост цен."Принимая во внимание дорогостоящие монетарные меры воздействия на экономику и, как следствие, возникающую у инвесторов необходимость искать безопасную гавань против инфляции, мы не видим причин, по которым потоки капиталов в сырьевом секторе должны были бы двигаться в противоположном направлении", - сказано в отчете Tiberius.Индекс 19 основных сырьевых товаров Reuters / Jefferies CRB подскочил на 11% с начала года после рекордного падения на 36% в прошлом году. /IFX.RU/
Вячеслав Громов
17 сен 2009 в 13:34
Котировки фьючерсов на золото на COMEX выросли на фоне хеджирования от инфляции, слабого доллара16 сентября /Dow Jones/. Ближайшие фьючерсы на золото в среду продолжили расти в цене и достигли нового рекордного максимума выше 1000 долларов за унцию. В то же время, фьючерсы на наиболее активно торгующийся контракт также приблизились к историческому максимуму, получив поддержку со стороны ослабления доллара США и технической инерции.Покупки с целью хеджирования от инфляции на фоне сохраняющегося энтузиазма также, вероятно, способствовали росту цен на золото. Оптимизм был вызван прозвучавшими во вторник комментариями председателя Федеральной резервной системы /ФРС/ США Бена Бернанке, который заявил, что рецессия, вероятно, окончена. Участники рынка продавали доллар и покупали золото в предвкушении более высоких потребительских цен и цен производителей в будущем.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 13,90 доллара до 1020,20 доллара за унцию. Котировки сентябрьских фьючерсов на золото, торги по которым проходят менее активно, достигли внутридневного максимума 1019,80 доллара, выше исторического максимума 1014,60 доллара, достигнутого в марте 2008 года.С учетом того, что ФРС, вероятно, пока не будет менять процентные ставки, а участники рынка ожидают продолжения восстановления экономики, они покупают золото в ожидании роста инфляции, говорит Майкл Гросс, брокер и аналитик фьючерсов OptionSellers.com."Люди покупают золото, чтобы избавиться от долларов", - говорит Эндрю Монтано, директор по драгоценным металлам Scotia Mocatta.Доллар упал против основных валют в среду после того, как данные о росте промышленного производства в США подтолкнули вверх фондовые индексы и воодушевили инвесторов на продажу низкодоходных активов. Вскоре после закрытия торгов по золоту, индекс доллара США на ICE Futures снизился на 0,272 пункта."Мы наблюдаем, как доллар испытывает многочисленные проблемы", - говорит один из трейдеров.Золото часто покупают и продают в обратной зависимости от показателей доллара в целях хеджирования от рисков, связанных с валютой США, а также используют его в качестве альтернативной валюты. Некоторые участники рынка также полагают, что желтый металл будет стоить дороже, чем другие активы, в период роста цен производителей и потребительских цен.Как показали опубликованные в среду данные, индекс потребительских цен /ИПЦ/ в США в августе вырос на 0,4 проц. Базовый ИПЦ, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,1 проц, как и ожидалось. Несмотря на месячный рост общего индекса, по сравнению с тем же периодом предыдущего года цены снизились на 1,5 проц.Согласно представленным во вторник данным, цены производителей в США в августе выросли с учетом коррекции на сезонные колебания на 1,7 проц, после падения на 0,9 проц в июле. Экономисты прогнозировали рост лишь на 1 проц. Вместе с тем, по сравнению с августом 2008 года индекс цен производителей упал на 4,3 проц.Фьючерсы на золото продолжают совершать технический прорыв после преодоления сопротивления около уровня 990 долларов, говорит один трейдер.Котировки декабрьских фьючерсов на серебро на COMEX выросли на 43 цента до 17,43 доллара за унцию.Сохраняющаяся слабость доллара также оказала поддержку фьючерсам на платину и палладий. Фьючерсы на платину и палладий закрылись почти без изменений, но выше минимумов. Котировки октябрьских фьючерсов на платину выросли на 29,80 доллара до 1350,10 доллара за унцию, а котировки декабрьских фьючерсов на палладий выросли на 4,25 доллара до 300,50 доллара за тройскую унцию.Поддержку фьючерсам на металлы платиновой группы также оказал рост цен на золото. "Рост произошел на фоне попыток золота достичь исторических максимумов", - говорит один из трейдеров.
Вячеслав Громов
17 сен 2009 в 17:04
Рекорды золота помогли вырасти ценам на металлыВо вторник, 15 сентября, цветные металлы на LME слегка дорожали в течение дня, завершив торги резким ростом на фоне скачка цен на золото, преодолевшего отметку $1000 за унцию, и нефти, поднявшейся сразу на $2 после заявления руководителя ФРС Бена Бернанке, что "рецессия, скорее всего, завершилась". Впрочем, аналитики и трейдеры указывают на слабый спрос на металлы, что может увести цены вниз до следующего года.Данные по августовским продажам в США превысили рыночные ожидания, однако это мало помогло неблагородным металлам, говорит один из лондонских трейдеров. По его словам, растущие запасы меди негативно сказываются на динамике цены."С краткосрочным понижательным трендом все еще мало что можно сделать, а растущие запасы на Лондонской бирже могут быть еще одним негативным фактором в краткосрочной перспективе", отметил аналитик MF Global Эдвард Майер.Запасы меди на LME во вторник увеличились на 2750 т, до 322,55 тыс. т.Издатель журнала The Copper Journal Джон Гросс говорит: "Я думаю, на медь оказывают блокирующее воздействие встречные течения оптимизма в отношении укрепления мировой экономики и озабоченности ростом запасов. Рост цен на медь в течение большей части года был вызван китайскими закупками и надеждами на экономическое возрождение в западных странах. Однако это ралли недавно стихло, а запасы как на Лондонской, так и на Шанхайской биржах растут. Я полагаю, медь обречена остаться в пределах текущего торгового диапазона, пока не появятся явные указания на характер "тренда запасов" в его соотношении с ожиданиями экономического восстановления".Запасы меди на LME увеличились с 14 июля на 26%, а на Шанхайской бирже на 80%. "В краткосрочной перспективе этот прирост может сбить цены и вызвать коррекцию, которая и без того давно нужна", отмечает аналитик Fastmarkets.com Уильям Адамс."Физическая" активность на рынке еще должна вырасти после вялого летнего периода", считает аналитик Standard Bank Леон Вестгейт, подчеркивая "хрупкость" рыночной уверенности и слабости спроса за пределами Китая, который сейчас сокращает импорт после крупных закупок в первой половине года. "Сохраняется возможность коррекции цены меди в краткосрочной перспективе", отметил г-н Вестгейт, добавляя, что это похоже на сезонный тренд, установившийся в последние годы, когда китайцы закупают больше в начале года, а затем их спрос слабеет, и затоваривание к концу года увеличивается. "Есть ли здесь о чем беспокоиться? Особенно нет. Это сезонный фактор", констатирует г-н Вестгейт.Золото продолжало дорожать и на утренних торгах 16 сентября, превысив $1010 за тройскую унцию, однако металлы не поддержали его динамику ни на LME Select, ни на Шанхайской бирже роста цен не наблюдалось. Как считают аналитики Barclays Capital, "рынок стабилизируется после резких изменений, люди ищут новые ориентиры, но пока рынок подает противоречивые сигналы".Спрос на медь в США и Европе постепенно растет, но резко сократились поставки в КНР. Кроме того, сентябрь последний месяц квартала, и обычно биржевые игроки не открывают новых позиций, дабы не испортить финансовую отчетность. В то же время на физическом рынке премии за поставку металла растут, производители говорят об улучшении ситуации с заказами, хотя обычно III квартал самый спокойный в этом отношении период.
Вячеслав Громов
17 сен 2009 в 17:05
МЕТАЛЛЫ. Золото уверенно растет, инвесторы вновь покупают металлы17.09.2009По итогам прошедшего дня металлы продолжили уверенный рост. Непрекращающийся рост фондовых площадок и слабость доллара вернули инвесторов на рынок и вновь стимулируют их к покупкам. Особенно порадовало золото, которое, наконец, смогло закрепиться выше $1000. По итогам дня золото прибавило 0.9% и закрылось на $1018,1/тр. унц. Сегодня золото продолжает расти и торгуется на $1019.6. Рост золота благотворно влияет на котировки Полюс Золота, которые также уверенно растут.Сейчас основной движущей силой для товарных рынков остается доллар, который продолжает слабеть. Спекулянты продолжают активно играть в эту идею.Промышленные металлы также растут, дополнительную поддержку им оказывает статистика. Медь прибавила 3.1% и закрылась $6475 за тонну. Сегодня медь торгуется $6425 за тонну. Никель вырос на 2% и закрылся $17390 за тонну.Важнейшие события:Быстрые темпы восстановления экономики Китая поддержат спрос на сырьевые товары, включая железную руду, уголь, медь и углеводороды, говорится в презентации, размещенной на официальном сайте крупнейшего добывающего концерна мира BHP Billiton Ltd.Мировой спрос на медную продукцию, включая медную проволоку и прутки для автомобильной и электронной промышленности, пока не изменился после летнего перерыва в росте, однако будет повышаться по мере восстановления экономики, сообщает Metal Bulletin со ссылкой на мнение экспертов.Японские компании согласились на более высокую премию к цене алюминия, поставляемого иностранными производителями, на четвертый квартал, пишет газета Nikkei.Надбавка в октябре-декабре составит от $115 до $118 за тонну алюминия, что на 60% больше премии, действующей в текущем квартале. "РусАл" и американская Alcoa требовали увеличения надбавки до $120-130 на тонну алюминия, BHP Billiton Ltd. и ряд других поставщиков были согласны на $120 на тонну.Чилийский экспорт меди в августе значительно сократился. По сообщению агентства Dow Jones из Сантьяго, чилийский экспорт меди составил в августе $2,18 млрд, что значительно ниже, чем объем экспорта "красного металла" в августе 2008 г. $3,37 млрдAurubis: спрос на медь низок, но должен улучшиться в следующем годуСогласно опубликованному анализу рыночной ситуации европейского производителя меди Aurubis, хотя спрос на катодную медь в настоящее время низок, он должен в следующем году вырасти, а слабый доллар к тому же подстегнет осуществляемые в американской валюте закупки сырья. Aurubis отметила, что окончание летнего сезона и возвращение европейских производителей меди к обычным уровням производства не вызвали до настоящего момента роста спроса на катодную медь на спотовом рынке. "Закупки производятся преимущественно для удовлетворения текущих потребностей", отмечается в докладе Aurubis. Компания также указывает на снижение активности торговли с Китаем и прогнозирует более низкие объемы китайского импорта меди на ближайшие месяцы.Aurubis считает, что цена на медь в ближайшие несколько месяцев будет характеризоваться волатильностью вследствие слабого спроса, однако ее все же ждет рост в долгосрочной перспективе в связи с продолжающимся "диалогом" чилийских компаний и профсоюзов и заинтересованности инвесторов в сырье, покупаемом за обесценивающиеся доллары.Сбор за переработку медного концентрата и рафинирование остается низким менее $20 за т, констатирует Aurubis. Компания также прогнозирует рост поставок концентрата вследствие разрешения технических проблем на чилийских шахтах Escondida и Collahuasi.
Вячеслав Громов
17 сен 2009 в 17:05
Hydro Aluminium: рынок алюминия и в 2010 году будет проблемнымИсполнительный вице-президент Hydro Aluminium Оливер Белл считает, что условия на алюминиевом рынке улучшаются, однако в 2010 г. отрасль все еще ждет "езда по неровной дороге", в частности из-за негативных эффектов, вызванных состоянием кредитного рынка. "У компаний есть наличность, вместе с тем, если повышательный ценовой тренд продолжится, как ожидается, мы станем свидетелями дополнительного напряжения с кредитами", заявил г-н Белл в интервью агентству Dow Jones (на конференции по алюминию, организованной Metal Bulletin в Дюссельдорфе), добавив, что рынок, хотя и вырос приблизительно на 45% со своих минимумов в конце 2008 г., однако фундаментально не изменился.Г-н Белл также подчеркнул, что алюминию необходимо пройти где-то 2/3 пути, чтобы вернуться к уровням 20072008 гг., и итоговое восстановление спроса на него будет определяться потреблением автомобильной отрасли как ведущим фактором./по материалам MetalTorg.Ru, bcs.ru/
Вячеслав Громов
17 сен 2009 в 17:06
Ослабляющих факторов рост драгметаллов, нетВ среду по итогам торгов, котировки на золото и серебро закрылись ростом. На европейской сессии на фоне снижения доллара США курс золота вырос до нового максимума $1020,33. Еще немного и будет достигнут важный технический уровень $1048.Индекс доллара в первой половине американской сессии торговался очень волатильно. Индекс доллара снизился после выхода отчета по потребительской инфляции и вырос на фоне благоприятных, чем ожидалось, данных по промышленному производству в США. Кроме этих данных выходили еще макроданные по рынку жилья и потокам капитала TICS.Поддержку металлам оказывали растущие цены на нефть и фондовые индексы. По итогам торгов в среду индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 108.30 (1.12%) до 9791.71 пунктов. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 16.13 пункта (1.53%) на отметке 1068.76 пунктов. Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 30.51 пункта (1.45%) на отметке 2133.15 пунктов. Цены на нефть резко выросли после публикации отчета по запасам нефти, которые сократились на 4,7 млн. баррелей.При таких данных, откат по золоту получился незначительный, и с утра золото продолжило свой рост. По последним котировкам цена находится на отметке $1019. Резкого роста не ожидаю, но думаю, что цена будет повышаться ступеньками. Пока на американском фондовом рынке настроение сохраняется бычье, основные колебания будут на европейской сессии.Запланированные события (время московское):12:30 GBR - Розничные продажи - Retail Sales август12:30 GBR - Публикация квартального обзора по инфляции Банка Англии13:00 EU - Сальдо торгового баланса - Euro-Zone Trade Balance июль13:00 EU - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний - Euro-Zone Trade Balance sa июль13:00 EU - Производство в строительном секторе - Construction Output SA июль16:00 CH - Процентная ставка SNB 3-Month Libor Target Rate16:30 USA - Начало строительства - Housing Starts август16:30 USA - Разрешения на строительство - Building Permits август16:30 USA - Количество первичных заявок на пособие по безработице - Initial Jobless Claims за неделю до 12 сентября18:00 USA - Производственных индекс ФРБ Филадельфии - Philadelphia Fed. сентябрь18:30 USA - Запасы природного газа - EIA Natural Gas Storage Change за неделю до 11 сентября /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
18 сен 2009 в 11:52
Золото приближается к рекордной отметке17 сентября. Золото на торгах в Лондоне продолжет дорожать и торгуется недалеко от рекордной отметки, сообщает агентство Bloomberg.Ценный металл может продолжить рост, поскольку ослабление доллара привлекает внимание инвесторов к рынку драгметаллов.Золото с немедленной поставкой в четверг подорожало на 0,7% - до $1024,28 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на него на электронной торговой площадке Comex в Нью-Йорке снизились в цене на 0,1% - до $1019,1 за унцию.Этой осенью стоимость металла превысило отметку в $1000 за унцию в третий раз за историю торгов. Исторический максимум был зафиксирован в марте 2008 года - $1032,7 за унцию.Запасы крупнейшего фонда SPDR Gold Trust в среду, 16 сентября, увеличились на 7,63 тонны - до 1086,48 тонны. Рекордный объем запасов фонда фиксировался в июне этого года - 1134,03 тонны.Серебро на торгах в Лондоне подорожало на 1,5% - до $17,6675 за унцию, что является максимальным показателем с августа 2008 года. С начала этого года драгметалл подорожал на 53%.Платина в четверг выросла в цене на 0,5% - до $1351,5 за унцию, палладий - на 0,2%, до $298,55 за унцию.15:02 / Серебро: Технический взглядКотировки по серебру не смогли преодолеть уровень 17.60 долларов за тройскую унцию.Краткосрочный тренд (H1): восходящий;Среднесрочный тренд (H4): восходящий;Уровни поддержки: 16.80, 15.60, 14.90, 14.40, 13.80, 13.30, 12.70.Уровни сопротивления: 17.60, 18.30, 20.20, 21.30, 24.10.Сигналы (H1): Stochastik находится в зоне перекупленности, MACD восходящий.Комментарий: Котировки цен по серебру не смогли преодолеть FE261.8 по расширению ФИБО (растянуто min 13.07.2009 — max 27.07.2009 — min 29.07.2009), которое соответствует району 17.60 доллара. Ситуация на рынке драгоценных металлов, а именно на рынке серебра на данный момент зависит от падающего курса доллара США на рынке FOREX. При усилении восходящего движения и пробитии уровня 17.60 под угрозу попадут сопротивления в районе 18.30 и 20.20 доллара за тройскую унцию. В случае развития нисходящего движения под тестированием окажется отметка 16.80 и, как следствие, более сильные поддержки на 15.60 и 14.90 /umis.ru/
Вячеслав Громов
18 сен 2009 в 11:53
Котировки фьючерсов на золото на COMEX снизились на фоне фиксации прибыли, укрепления доллара18 сентября /Dow Jones/. Фьючерсы на золото в четверг снизились, так как участники торгов фиксировали прибыль на фоне их сильного роста в последнее время. Тем не менее, ценам на этот сырьевой продукт удалось закрыться выше отметки 1000 долларов за унцию.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, снизились на 6,70 доллара до 1013,50 доллара за унцию."Определенно имела место некоторая фиксация прибыли", - говорит Стерлинг Смит, аналитик Country Hedging.Некоторые участники рынка начинают нервничать, когда цена золота приближается к столь высоким уровням, говорит он.Если металл начнет активно продаваться, первая поддержка ожидается около 1006 долларов за унцию, но этот уровень может оказаться не таким уж прочным, говорит Смит. После этого мало что сможет удержать цены на золото на четырехзначной территории, добавляет он."Думаю, что нервы /некоторых инвесторов/ натянуты", - говорит он.Укрепление доллара США также оказало понижательное давление на желтый металл, говорит Джордж Джеро, вице-президент RBC Capital Markets Global Futures.Золото часто покупают и продают в обратной зависимости от показателей доллара в целях хеджирования от рисков, связанных с валютой США, а также используют его в качестве альтернативной валюты. Вскоре после закрытия торгов по золоту, индекс доллара США на ICE Futures вырос на 0,081 пункта."Естественно, что люди выводят деньги", - говорит Лэрри Янг, старший трейдер Infinity Futures.Вместе с тем, он отмечает, что в четверг декабрьские фьючерсы превысили максимумы предыдущей сессии. "Это пока не конец", - говорит Янг.Он ожидает продолжения роста цен в пятницу или на следующей неделе.Фьючерсы на серебро пошатнулись вместе с золотом, так как участники торгов также фиксировали прибыль. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро на COMEX упали на 16,5 цента до 17,265 доллара за унцию."Серебро просто тянулось вслед за золотом", - говорит Смит.Металлы платиновой группы по итогам торгов показали разносторонние результаты. Фиксация прибыли по золоту вызвала снижение цен на платину, тогда как палладию удалось подорожать.Котировки октябрьских фьючерсов на платину упали на 8,60 доллара до 1341,50 доллара за унцию, а котировки декабрьских фьючерсов на палладий выросли на 5,25 доллара до 305,75 доллара за тройскую унцию."Золото падало… и попросту утянуло с собой /платину/", - говорит один из трейдеров.Подорожание палладия было несколько загадочным. Один трейдер называет его "настоящей головоломкой". По его словам, возможно, за ростом отчасти стояли технические продажи.
Вячеслав Громов
18 сен 2009 в 11:53
После достижения новых максимумов, началась фиксации прибылиИтак, в четверг золото достигло одной цели на уровне 1021, даже перевыполнив план, после чего началась фиксация прибыли. Торги в США завершились снижением фондовых индексов. В лидерах снижения оказались акции телекоммуникационных и финансовых компаний. Дилеры говорят, что рынок выдохся, и участники начинают фиксировать прибыль.По итогам торгов в четверг индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 7,79 пунктов (-0,08%) до 9783,92 пунктов. Индекс S&P 500 закрылся снижением на 3,27 пунктов (-0,31%) на отметке 1065,49 пунктов. Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 6,40 пунктов (-0,30%) на отметке 2126,75 пунктов.На валютном рынке тоже нервозная обстановка, и видно, что те позиции, которые открывались уже по тренду около последних максимумов и минимумов, подлежат ликвидации, дабы не ушли в глубокий минус. Золото снизилось до линии LB и готово расти вновь. Трейдеры ждут благоприятного момента. Для начала европейские фондовые индексы должны показать рост. Если рост доллара продолжится, то есть риски для более глубокого отката.Серебро на европейской сессии достигло максимума 17,65, а к закрытию дня снизилось до уровня 17,17. В Азии падение продолжилось до 17,05. Быки начинают нервничать. Курс достаточно откатился, чтобы повысился спрос, но сейчас рынок находится в ожидании открытия Европейской сессии.Запланированные события (время московское):10:00 GER - Индекс производственных цен - Producer Prices август12:00 EU - Сальдо платежного баланса - ECB Euro-Zone Current Account SA июль12:00 EU - Сальдо платежного баланса - Euro-Zone Current Account nsa июль12:30 GBR - Объем потребности гос.сектора в наличности - Public Finances (PSNCR) август12:30 GBR - Объем чистых заимствований гос. сектора - Public Sector Net Borrowing август12:30 GBR - Денежный агрегат М4 - M4 Money Supply август16:30 CAD - Оптовые продажи - Wholesale Sales июль /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
18 сен 2009 в 19:22
МЕТАЛЛЫ. Немного притормозили18.09.2009По итогам прошедшего дня металлы приостановили рост и немного скорректировались. Доллар на прошедшей сессии начал укрепляться, что охладило пыл инвесторов, которые последние дни покупали металлы.Последнее время металлы достаточно сильно следят за ситуацией на внешних рынках и движутся с ними синхронно. Еще в августе такого единства не наблюдалось. По всей видимости, наблюдается некий дефицит идей, которые в прошлые месяцы толкали металлы вверх.В сентябре удачно реализуется только игра в драгметаллы, в частности, в золото и серебро. Сентябрь вообще считается положительным месяцем для золота, что в целом мы и наблюдаем. Золоту удалось закрепиться выше 1000, и сейчас за этот уровень продолжается борьба. Драгметалл накануне снизился на 0.4% и закрылся $1013,7/тр. унц. Сегодня золото продолжает снижаться и торгуется на $1012. Серебро потеряло 1.5% и составило $17,2/тр. унц.Медь снизилась на 1.6% и закрылась $6370 за тонну. Сегодня медь немного снижается - $6355 за тонну. Никель подешевел на 0.2% и закрылся $17350 за тонну. Сегодня никель растет и торгуется на уровне $17500 за тонну.Важнейшие события:Производство цветных металлов в мире в январе-июле превышало спрос, говорится в отчете World Bureau of Metal Statistics (WBMS).Китайская компания Metallurgical Corp. of China Ltd. привлекла около 18,2 млрд гонконгских долларов ($2,3 млрд) по итогам первичного публичного предложения акций на Гонконгской фондовой бирже.Крупнейший японский брокер Nomura Holdings Inc., который приобрел азиатские и европейские подразделения Lehman Brothers, планирует начать торги сырьем за пределами Японии, используя бывших сотрудников инвестбанка.Торги по 10 видам сырья начнутся на индийской товарной бирже в октябре.В Commerzbank считают, что рост складских запасов металлов на LME и ShFE ограничит ралли, демонстрируя перевес предложения, хотя закупки инвестфондов продолжат поддерживать металлы. Например, в случае с оловом фонды все еще имеют "большое" влияние на цены, отмечает консультативное агентство ITRI, хотя его текущий избыток может быть уменьшен в предстоящие месяцы вследствие усилившегося спроса и проблемами с поставками металла из Индонезии крупнейшего производителя олова.Старший аналитик Westpac Джастин Смирк предупреждает, что влияние фондов на рынок слишком велико: "Мы уже видели такую картину в 2008 г. В начале года разница между ценами LME и ShFE составляла 16%, к маю она сократилась до 5%. Но ни тогда, ни сейчас это не было вызвано азиатским спросом. Финансовые структуры, а не производители, управляют рынком". Кроме того, он отмечает, что складские запасы металлов на биржах растут на ShFE запасы меди достигли двухлетнего максимума, но на ценах это практически не отражается.Согласно опубликованной World Bureau of Metal Statistics (WBMS) 16 сентября статистике, мировой рынок никеля в январеиюле характеризовался излишками в размере 1700 т.Производство рафинированного никеля сократилось в годовом выражении на 3,4%, составив 767,3 тыс. т.Мировое потребление никеля снизилось по сравнению с прошлым годом на 4,9%, до 765,6 тыс. т.Объем добычи металла в мире по сравнению с январемиюлем 2008 г. уменьшился на 4,4%, до 826,9 тыс. т.Согласно опубликованному 16 сентября докладу International Lead and Zinc Study Group, китайское производство и спрос на свинец в январеиюле резко возросли, результатом чего явился скромный показатель избытка свинца на рынке 52 тыс. т по сравнению с его дефицитом в размере 22 тыс. т в аналогичном периоде 2008 г.Производство Китаем рафинированного свинца увеличилось за указанный период на 22,6% в годовом исчислении, тогда как его потребление выросло на 31,9%, компенсируя спад производства и спроса на металл в США, Японии, Австралии и Европе.
Вячеслав Громов
18 сен 2009 в 19:24
В соответствии с данными, опубликованными 16 сентября International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), мировой рынок рафинированного цинка в январеиюле находился в избытке в размере 290 тыс. т по сравнению с его излишками в объеме 112 тыс. т в аналогичном периоде прошлого года.Производство цинка в мире в указанном периоде составило 6,311 млн т, потребление 6,021 млн т. Производство рафинированного цинка упало на 8%. В Европе падение производства металла составило 25,2%. Его выпуск также сократился в Бразилии, Канаде, Японии и США./по материалам MetalTorg.Ru, bcs.ru/Товарные рынки: доллар склоняет к коррекцииЦены на товарных рынках преимущественно снижаются 18 сентября. Укрепление доллара может ограничить достижения недели, приведя рынки к коррекции.Ситуация на рынке металлов заметно поменялась уже в течение пятницы. Если в утренние часы наблюдался рост, то к европейской сессии наметилось снижение. Во-первых, китайский Shanghai Composite упал более чем на 3% на опасениях слишком высоких котировок. Во-вторых американский доллар начал укрепляться относительно евро. К европейским торгам валюта США уже отыгрывала у евро 0,5%, торгуясь на уровне $1,466 за евро. В-третьих, запасы меди, отслеживаемые Лондонской Биржей Металлов, растут уже 15 дней подряд. На 17 сентября они составили 324375 т. К концу дня ожидаются данные Шанхайской Фьючерсной Биржей, которая уже сообщала о росте отслеживаемых запасов семь недель подряд.По состоянию на 12:33 мск на спот рынке, медь подешевела на 1,03% до $2,8290 за фунт, никель снизился на 0,12% до $7,7224 за фунт, алюминий упал на 0,21% до $0,8574 за фунт, цинк снизился на 0,79% до $0,8571 за фунт, а свинец упал на 1,16% до $0,9702 за фунт.Золото взяло курс на снижение. При развороте тенденций на FOREX металл быстро среагировал и желание зафиксировать прибыль от недавнего роста подкрепилось укреплением доллара. На спот рынке желтый металл терял около 0,26%, торгуясь на уровне $1009,70 за тройскую унцию. /ИА "РосФинКом" 12:39 18.09.2009/
Вячеслав Громов
18 сен 2009 в 19:26
Индусы рассчитывают еще на 7% роста: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы демонстрируют слабую динамику 18 сентября. Несмотря на легкое укрепление доллара, золото завершает ростом пятую неделю подряд.По итогам торгов 17 сентября в Нью-Йорке, декабрьский контракт на поставку золота упал на $6,70 до $1013,50 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $1010,60 - $1025,80. Декабрьский контракт на поставку серебра снизился на $0,165, или 0,95%, до $17,2650 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $17,21 - $17,69.Октябрьский контракт на поставку платины подешевел на $8,60 до $1341,50 за тройскую унцию, а декабрьский контракт на поставку палладия вырос на $5,25 до $305,75 за тройскую унцию.Палладий в который раз оптимистично реагирует на позитивные статистические данные. Производственный индекс ФРБ Филадельфии вырос в сентябре до 14,1, что является самым высоким показателем с июня 2007 г. Кроме того, объем закладок новых фундаментов в США вырос в августе на 1,5% до 598 тыс. в год. Для палладия это означает, что вместе с экономическим спросом будет расти спрос на автомобили, где металл используется в качестве катализатора в системах контроля выхлопных газов. При этом платина более широко используется в дизельных двигателях, а палладий в бензиновых.Негатив на рынок пришел от данных по первичным обращениям за пособиями по безработице. На прошлой неделе их число сократилось всего на 12 тыс. до 545 тыс., но одновременно выросло число вторичных обращений сразу на 129 тыс. до 6,23 млн. Больше безработных означает меньшую покупательскую активность, а значит меньшее инфляционное давление на экономику.Американский доллар, сначала устремившийся к отметке $1,48 за евро, стабилизировался и начал отыгрывать свои потери. Уже на торгах 18 сентября тенденция продолжилась и валюта США укреплялась относительно евро почти на 0,6%. Кроме того, достижение золотом уровня выше $1025 за тройскую унцию спровоцировало волну технических продаж. Впрочем, резервы паевых фондов не подтверждают то, что это носило широкий характер. По данным SPDR Gold Trust на конец 17 сентября, резервы остались без изменения на уровне 1086,48 т. Золота.Казначейские обязательства США все же поддались давлению со стороны золота и фондового рынка. За сентябрь государственные долги Америки принесли инвесторам лишь 0,2% прибыли, когда индекс SNP 500 подарил инвесторам рост на 4,4%. К тому же на грядущей неделе планируется разместить $112 млрд. в 2-5-7 летних облигациях, что является очередным рекордным объемом. С понедельника по четверг доходность по 10-летним облигациям выросла на 5 базисных пункта, а по 2-летним увеличилась на 4 базисных пункта.Агентство Reuters принесло важные вести из Индии. Наблюдая высокие цены на золото в течение последних нескольких людей, покупатели начали возвращаться в магазины за ювелирными изделиями, предполагая перепродать их по более высокой цене. На торгах 18 сентября цена на золото в Индии составила около 15850 рупий за 10 грамм, что всего в 190 рупий от исторического рекорда, установленного 20 сентября.По различным оценкам, в индийских домохозяйствах находится около 20 тыс. т. Золота, что превышает резервы центральных банков, входящих в лидирующую пятерку по запасам золота. Однако некоторые дилеры отмечают, что люди начинают придерживать золото, предполагая, что цена на него может подняться еще выше до 17000 рупий. К тому же в конце сентября начинается жаркий сезон индийских фестивалей, в которых золото играет важную роль. Тем не менее, импорт металла в Индии остается крайне низким и в сентябре может оказаться меньше, чем в августе.
Вячеслав Громов
18 сен 2009 в 19:29
По состоянию на 12:05 мск на спот рынке, тройская унция золота подорожала на $0,4, унция серебра снизилась на $0,13, унция платины подорожала на $5, а унция палладия выросла на $4.По-прежнему наиболее серьезным риском для золота остается американский доллар, который может начать укрепляться относительно конкурентов. Ситуация на мировых финансовых площадках уже не столь оптимистичная, как пару месяцев назад, а данные по инфляции пока не поддерживают слишком большие страхи по инфляции. Возможно, что после достижения уровня почти в $1,48 за евро, американская валюта попытается укрепиться, что снизит актуальность инвестирования в сырьевые ресурсы, включая золото./ИА "РосФинКом" 15:07 18.09.2009/
Вячеслав Громов
21 сен 2009 в 16:55
Фьючерсы на золото на COMEX завершили пятницу с небольшим понижением на фоне укрепления доллара21 сентября. /Dow Jones/. Котировки фьючерсов на золото в пятницу испытывали понижательное давление со стороны укрепления доллара, и участники рынка фиксировали прибыль. Тем не менее, декабрьским фьючерсам в шестой раз подряд удалось закрыться выше отметки 1000 долларов за унцию.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, упали на 3,20 доллара до 1010,30 доллара за унцию."Поведение золота обусловлено поведением доллара, - сказал Франк Леш, брокер и аналитик рынка фьючерсов в FuturePath Trading. Золото это новая мировая валюта".Вскоре после завершения основной торговой сессии по золоту индекс доллара ICE Futures торговался с повышением на 0,276.Наблюдавшееся в последнее время ослабление доллара наряду с покупками золота в качестве защиты от инфляции спровоцировало недавний рост цен на золото в район 1000 долларов. Цены на золото и курс доллара часто движутся в противоположных направлениях, так как золото используется для хеджирования рисков, связанных с долларом, и в целом рассматривается как альтернативная валюта. Некоторые участники рынка полагают, что во времена роста цен производителей и потребительских цен золото будет чувствовать себе увереннее, чем другие активы."Доллар укрепился, и мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли в условиях низкого объема торгов", - сказал Стерлинг Смит, рыночный аналитик Country Hedging.По его словам, доллар демонстрирует признаки формирования дня, а если дно действительно будет сформировано, это может оказать понижательное давление на цену золота, особенно на текущих уровнях."Люди склонны проявлять некоторую осторожность" при ценах выше 1000 долларов, сказал Стивен Плат, аналитик Archer Financial Services.Котировки фьючерсов на серебро ориентировались на золото. Декабрьские фьючерсы на серебро на COMEX упали в цене на 20 центов, или более чем на 1,1 проц, до 17,065 доллара за унцию.Рынок серебра меньше рынка золота, что часто усиливает колебания цен на серебро. Таким образом, серебро зачастую демонстрирует более значительные колебания цен в процентном выражении, чем золото, сказал Леш.Цены на металлы платиновой группы немного снизились в ходе малоактивных торгов, испытывая понижательное давление со стороны укрепления доллара и фиксации прибыли, сказал один из трейдеров.Октябрьские фьючерсы на платину по итогам торгов на NYMEX подешевели на 3,30 доллара до 1338,20 доллара за унцию, в то время как декабрьские фьючерсы на палладий упали в цене на 1,25 доллара до 304,50 доллара за унцию.
Вячеслав Громов
21 сен 2009 в 16:55
Золото в понедельник может закрыться ниже $1000В пятницу большую часть времени золото торговалось в боковом тренде, и лишь к закрытию снизилось к $1006. На фоне фиксации прибыли сегодня золото может закрыться ниже $1000.Утром на спот-рынке цена снижалась $1003,03, а по линии D3 цель лежит в районе $995. Линия регрессии сменила свое направление, поэтому давление на быков на европейской сессии может усилиться.Начертил ценовой нисходящий канал. Цена на 8:27 мск находится у нижней границы канала. Часовые индикаторы снизу, и готовы поддержать быков при росте к линии LB. Если с открытия линия будет пробита, ожидаю падения до линии D3.Запланированные события (время московское):07:01 JP - Day of Senior Citizens16:30 CAD - Покупка ценных бумаг - Int'l Securities Transactions июль18:00 USA - Индекс опережающих индикаторов - Leading indicators август /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
21 сен 2009 в 16:56
МЕТАЛЛЫ. Удержали рост21.09.2009По итогам прошедшей недели металлы смогли удержать рост. Исключением стала медь, которая немного скорректировалась. В целом неделя для металлов закончилась нормально, рост фондовых площадок и слабость доллара смогли убедить желающих начать коррекцию отложить намеченные планы. Пятница для металлов стала распродажной, однако это не помешало неделю закрыть в плюсе.Торги показали, что драгметаллы, уверенно дорожавшие в первые две недели сентября начали притормаживать. Золото все же смогло преодолеть $1000 и, несмотря на сильное сопротивление, закрылось на уровне $1006,5/тр. унц. Однако после новости о том, что МВФ решило продать часть своих запасов в размере 403,3 тонны золота, котировки вновь придавило к $1000. Сегодня золото торгуется на $1001. Серебро по итогам недели прибавило 0.84% и закрылось $16,82/тр. унц.Лидерами уходящей недели стали промышленные металлы. Исключением стала медь, которая за счет падения в пятницу более чем на 3.5%, неделю закрыла в минус 1.6% и составила $6145 за тонну. Сегодня медь торгуется $6180 за тонну.Никель вырос на 2.63% и закрылся $17370 за тонну. Сегодня торгуется $17350 за тонну. Алюминий потяжелел на 3.7% и закрылся $1920 за тонну.Ралли меди выглядит завершившимся, остальные металлы также остались в пределах недавних ценовых диапазонов, считают участники рынка. "Пока существуют признаки того, что физический рынок, особенно китайский, растет. Если доллар не будет активно ослабляться, то установившийся коридор цен на металлы сохранится", заявил аналитик Standard Bank Леон Вестгейт, добавляя, что краткосрочную динамику цен неблагородных металлов будут определять "технические сигналы".Один из лондонских трейдеров указывает на то, что премии остаются на низком уровне, что свидетельствует о слабом спросе на металл. Однако инвесторы и спекулянты продолжают нагнетать цены, осуществляя закупки в предвкушении увеличения спроса в следующем году. Трейдер не исключает возможности роста стоимости меди до $7000 за т в ближайшие несколько месяцев. "Медь должна пройти коррекцию, но мы видим много оптимизма на рынке, люди [инвесторы] примыкают к общему движению и производят закупки", говорит один из лондонских трейдеров.Fairfax IS отмечает, что инвесторы озабочены средне - и долгосрочной перспективой для меди, ожидая восстановления показателей ВВП, так что цены на нее могут удержаться на текущих уровнях, если не произойдет нечто непредвиденное. По мнению Fairfax, спад спроса на металл в Китае временное явление, а слабость американского доллара, наоборот, будет привлекать китайских инвесторов.В Barclays Capital не разделяют такого оптимизма, отмечая, что "существует довольно скептический настрой в отношении восстановления экономик западных стран в текущем году. Рынок ждет торможения роста складских запасов, что будет говорить о восстанавливающемся спросе".Запасы меди на LME, между тем, выросли с начала месяца на 24425 т.Запасы Шанхайской биржи, как ожидается, также увеличатся. "Я думаю, объем складских запасов меди в Шанхае снова вырастет, примерно на 56 тыс. т", говорит трейдер в Шанхае. На прошлой неделе объем меди на складах ShFE достиг двухлетнего рекорда 97,396 тыс. т.Важнейшие события:Крупнейший в мире сырьевой трейдер Glencore Internatuional и швейцарский банк Credit Suisse находятся в продвинутой стадии переговоров о создании первого биржевого индексного фонда (exchange-traded fund, ETF), обеспеченного алюминием, сообщили The Globe and Mail несколько источников.Цена меди может вырасти на следующей неделе, поскольку инвесторы ищут возможности для хеджирования против ослабления доллара США и возможной инфляции, сообщило агентство Bloomberg./по материалам bcs.ru, MetalTorg.Ru/
Вячеслав Громов
22 сен 2009 в 12:03
Производство алюминия в мире в августе впервые за 4 месяца увеличилосьQuote.ru 21.09.2009В августе 2009г. производство первичного алюминия в мире (без учета его производства в Китае) первый раз за четыре месяца увеличилось, следует из статистических данных Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI).Так, в августе с.г. в мире ежедневно производилось в среднем 63 тыс. т алюминия. Это самый высокий показатель после июня с.г., когда выпуск первичного алюминия был на уровне 63,1 тыс. т в день. В августе производство алюминия в мире возросло на 200 т в день (+0,3%), после того как в июле оно упало до минимума почти за четыре с половиной года - 62,8 тыс. т день (это самый низкий показатель с февраля 2005г.).По итогам августа 2009г. общее за месяц по тоннажу производство алюминия в мире составило 1,954 млн т - это максимум за три месяца. По сравнению с июлем показатель повысился на 9 тыс. т (+0,5%).Однако в годовом исчислении мировое производство алюминия в августе 2009г. по-прежнему существенно отставало от показателей аналогичного месяца предыдущего года. Так, по сравнению с августом 2008г. производство за месяц первичного алюминия уменьшилось на 221 тыс. т, или более чем на 10%, а в поденном выражении - на 7,2 тыс. т/день, или на 10,3%.Согласно данным статистики IAI, которая ведется с 1973г., своего исторического максимума мировое производство алюминия достигло весной 2009г., когда два месяца подряд, в апреле и в мае, в мире (без учета данных по Китаю) ежедневно производилось по 70,6 тыс. т первичного алюминия.Производство алюминия в мире (без учета его производства в Китае) по итогам восьми месяцев 2009г. (январь - август), по данным IAI, составило 15,638 млн т против 17,145 млн т за аналогичный период предыдущего года.Таким образом, по итогам прошедших восьми месяцев 2009г. производство алюминия в мире снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2008г. на 1,507 млн т, или на 8,8%. При этом отрицательная производственная динамика по отрасли наблюдалась по всем регионам мира, за исключением Азии, следует из данных IAI.Тем временем производство алюминия в Китае, по данным IAI, достигло по итогам августа 2009г. максимального уровня за 11 месяцев - 1,153 млн т. Это самый высокий показатель после сентября 2008г., когда производство алюминия в Китае составляло 1,1056 млн т.В августе с.г. производство алюминия в Китае увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 65 тыс. т, или на 6%. Однако в годовом исчислении его производство снизилось по сравнению с августом 2008г. на 37 тыс. т, или на 3,1%. В то же время за восемь месяцев 2009г. производство алюминия составило 7,793 млн т, что было почти на 12,5% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.Китай с 2003г. остается мировым лидером алюминиевой отрасли. По итогам 2008г. Китай произвел 13,105 млн т алюминия, что составило более 50% от алюминия, произведенного остальными странам мира.Для Китая исторический максимум производства алюминия за один месяц пришелся на август 2008г. - 1,190 млн т. Самое низкое за время начавшегося летом 2008г. мирового экономического кризиса производство алюминия за один месяц было зарегистрировано в Китае по итогам февраля 2009г. - 869 тыс. т.
Вячеслав Громов
22 сен 2009 в 12:04
Товарные рынки: настроения смотрят далеко внизЦены на товарных рынках преимущественно снижаются 21 сентября под давлением укрепляющегося доллара и негативных настроений на рынках.Металлы корректируются под давлением укрепляющегося доллара и данных по складским запасам. По данным на 18 сентября, запасы меди, отслеживаемые Лондонской Биржей Металлов выросли 16-ый день подряд до 327700 т. Запасы меди, отслеживаемые Шанхайской Фьючерсной Биржей выросли 8-ую неделю подряд, увеличившись на 7% за минувшую неделю до 104248, что является максимальным уровнем с апреля 2004 г.Котировки испытывают лишь некоторую поддержку со стороны технических факторов. В пятницу 18 сентября металлы активно дешевели от Шанхая до Нью-Йорка. Впрочем, даже после этого падения цены на металлы остаются чрезвычайно высокими.По состоянию на 12:22 мск на спот рынке, медь подорожала на 0,62% до $2,7779 за фунт, никель снизился на 0,18% до $7,7201 за фунт, алюминий упал на 1,34% до $0,8342 за фунт, цинк подешевел на 0,32% до $0,8521 за фунт, а свинец упал на 0,47% до $0,9702 за фунт.Золото, после трех недель оптимизма, связанного со слабым долларом, начало активно отступать. Основной причиной вновь является доллар, который демонстрирует тенденцию к укреплению перед заседанием Федрезерва США. Ожидается, что монетарные власти Америки заявят о прекращении программы выкупа государственных облигаций, а также о мерах по выводу излишней ликвидности из окрепшей финансовой системы. На этом фоне доллар укреплялся 21 сентября на 0,42% до $1,4650 за евро. Золото на спот рынке дешевело на 0,84% до $998 за тройскую унцию. /ИА "РосФинКом" 12:27 21.09.2009/14:49 / Никель: Технический взглядЦены по никелю нацелены на поддержку 16600 долларов за тонну.Краткосрочный тренд (H1): боковой;Среднесрочный тренд (H4): нисходящий;Уровни поддержки: 16600, 15400, 13700, 12000, 11100.Уровни сопротивления: 17700, 18700, 19500, 20400, 21700, 22600, 24700.Сигналы (H1): Stochastik находится в нейтральной зоне, MACD нисходящий.Комментарий: Котировки на цветной металл нацелены на 50.0% по уровням ФИБО (растянута на min 18.05.2009 — max 13.08.2009), соответствующее отметке 16600 долларов за тонну. Рынок цветных металлов последние торговые сессии демонстрирует понижательные тенденции в цене вследствие роста складских запасов на биржах. При усилении нисходящего движения поддержки стоит ожидать в районе 16600, далее на уровне 15400 и 13700 долларов за тонну. При развитии восходящего движения ближайшим сопротивлением выступит уровень в районе 17700, далее на 18700 и 19500 долларов за тонну. /umis.ru/
Вячеслав Громов
22 сен 2009 в 12:04
Золото падает в ходе торгов в понедельник21:09:09 13:40С началом торгов в понедельник цены на золото продолжили падение со свежих годовых максимумов, учитывая усиление интереса к фиксации прибыли быками после сделанных в пятницу заявлений представителей МВФ о том, что фонд намерен продать 403.3 тонн металла. Падению цен сегодня не помешало то, что стало известно о заинтересованности Китая в покупке части объема, предлагаемого МВФ к продаже, а в МВФ ранее отметили, что готовы продавать золото напрямую центральным банкам.Трейдеры отмечают, что бычий настрой в отношении металла ослаб, чему способствует и некоторое восстановление позиций американской валюты, однако они также рекомендуют обратить внимание на то, что динамика основных фондовых индексов выглядит не очень позитивной, что оказывает некоторую поддержку быкам. Впрочем, в целом они оценивают краткосрочные перспективы металла без особого оптимизма, обращая внимание на искушение сократить длинные позиции в преддверии заседания FOMC по ставкам, а также рост опасений относительно перекупленности драгоценного металла и возможности более ощутимой коррекции доллара.Так аналитики TheBullionDesk предупреждают, что на этой неделе на рынке золота стоит ожидать турбулентности и видят риски тестирования поддержки около $985 за тройскую унцию, тогда как трейдер одного французского банка говорит, что золото вполне может вернуться к $970/960, прежде чем быки предпримут более активные попытки возобновить наступление. Источник: Forexpf.RuKanundrum Research: По золоту возможна коррекция до уровней 960970 долларов за тройскую унцию21.09.2009"На мой взгляд, по золоту возможна коррекция до уровней 960970 долларов за тройскую унцию. Слишком уж быстрым был рост, и уже сейчас мы можем наблюдать фиксацию прибыли. Тем не менее, чем могут оперировать те, кто продает золото? Заявлением двух чиновников ФРС, сказавших, что монетарную политику когда-нибудь придется ужесточить?Бен Бернанке при этом утверждает, что процентную ставку поднимать в обозримом будущем не собирается. "Бычьих" факторов сейчас намного больше, и даже если коррекция по золоту будет, то она сменится новым мощным ралли", - заявил в интервью CNBC управляющий Kanundrum Research Брайан Келли.
Вячеслав Громов
22 сен 2009 в 12:05
МВФ вышел на рынок золотаМВФ собрался продать более 400 тонн золота из своих запасов и обещает распродавать их поэтапно, чтобы не вызвать потрясений на мировом рынке золота. Желтый металл тем временем прервал самое длительное ралли за последние 60 лет и дешевеет. В то же время эксперты не считают, что рынок сильно просядетВашингтон. 21 сентября. IFX.RU - Поистине золотое ралли желтого металла за последние 60 лет прервали планы Международного валютного фонда (МВФ) продать около 1/8 своих запасов этого драгметалла. Мировые цены на золото снизились утром в понедельник на 0,4-0,5% после решения МВФ продать 403,3 тонны золота.Золото с немедленной поставкой подешевело в понедельник на 0,4% - до $1003,88 за тройскую унцию, сообщает агентство Bloomberg. Декабрьские фьючерсы торгуются около $1005, что на 0,5% ниже пятничного уровня. В то же время эксперты не считают, что это решение сильно повлияет на рынок.В пятницу исполнительный совет МВФ одобрил продажу золота в указанных выше объемах, чтобы стабилизировать свое финансовое положение в долгосрочной перспективе. Как указывается в сообщении фонда, это решение является одним из центральных элементов новой модели устойчивого долгосрочного финансирования МВФ, которая была утверждена исполнительным советом в апреле 2008 года. Кроме того, продажи золотого запаса МВФ позволят увеличить ресурсы фонда для кредитования стран с низким уровнем дохода в рамках стратегии, одобренной в июле 2009 года.Исходя из нынешней цены золота, 403,3 тонны этого металла можно оценить примерно в $13 млрд.В заявлении МВФ содержится обращение и к рынку золота. Фонд заявляет, что будет реализовывать золото осторожно, чтобы не оказать негативного влияния на рынок драгметаллов. Во-первых, МВФ будет продать золото поэтапно, в том числе и центральным банкам (между мировыми центральными банками действует соглашение, ограничивающее продажу ими золота из резервов уровнем в 400 тонн в год в период с сентября 2009 года до 2014 года). Во-вторых, продажи золота будут осуществляться по рыночным ценам и не будут в целом превышать заявленных объемов.Нынешнее ралли цен на золото было самым продолжительным за последние 60 лет. Стоимость золота 17 сентября достигала максимальной отметки за 18 месяцев - $1025,8 за унцию. С начала года драгметалл подорожал более чем на 12%. Исторический максимум был достигнут в марте 2008 года, тогда фьючерсы на золото остановились на отметке в $1033,9 за унцию. Цена золота с немедленной поставкой в марте 2008 года составляла $1032,7 за унцию.С начала года золото выросло в цене на 14% в ожидании роста инфляции и увеличения других рисков.Стоит отметить, слухи, что МВФ вот-вот начнет распродавать свой золотой запас, посещают рынки не впервые. Лето прошлого года было ознаменовано очередными сентенциями экспертов на этот счет. Намеченный к продаже объем также составлял около 12% "золотого запаса" МВФ. На тот момент эксперты подсчитывали, что за эти тонны международная финансовая структура может выручить на рынке от $6 млрд до $11 млрд. /IFX.RU/
Вячеслав Громов
22 сен 2009 в 17:21
Фьючерсы на золото на COMEX вернули утраченные позиции на фоне снижения доллара США22 сентября. /Dow Jones/. Котировки фьючерсов на золото в понедельник вновь выросли после падения ниже 1,000. При этом цена самого привлекательного контракта седьмой раз подряд закрылась на четырехзначной территории, так как доллар США снизился с внутридневных максимумов.Тем не менее, фьючерсы на золото закрылись с понижением по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, поскольку доллар удержал некоторую часть завоеванных позиций и участники рынка восприняли падение акций как повод для фиксации прибыли по золоту, сказал Майкл Гросс, брокер и аналитик по фьючерсам на OptionSellers.com.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, упали на 5,40 доллара до 1004,90 доллара за унцию."Оно /золото/ торгуется в зависимости от доллара", - заметил Стерлинг Смит, рыночный аналитик Country Hedging.Золото часто покупают и продают в обратной зависимости от показателей доллара в целях хеджирования от рисков, связанных с валютой США, а также используют его в качестве альтернативной валюты. Вскоре после завершения торгов по золоту индекс доллара на ICE Futures вырос на 0,237 пункта, тогда как индекс Dow Jones Industrial Average торговался с понижением на 41,04 пункта."На наш взгляд, учитывая то, что недавний рост был поддержан техническими покупками и позитивными настроениями отчасти ввиду планов по покупке инструментов хеджирования, внешние движущие факторы, а именно изменения курса доллара, скорее всего, будут задавать тон торгам в предстоящие сессии, - отметили в Barclays Capital. Таким образом, если доллар продолжит укрепляться, понижательное давление на цены /на золото/ может усилиться".Фьючерсы на серебро торговались в той же манере, что и золото. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро снизились на 18,5 цента до 16,880 доллара за унцию."Серебро, судя по всему, довольно пристально следило за долларом", - заметил Гросс.Между тем, октябрьские фьючерсы на платину по итогам торгов на NYMEX подешевели на 16 долларов до 1322,20 доллара за унцию, в то время как декабрьские фьючерсы на палладий упали в цене на 5,35 доллара до 299,15 доллара за унцию.Покупки по сниженным ценам и способность фьючерсов на золото вновь превысить уровень 1000 долларов помогли котировкам фьючерсов на платину и палладий вырасти с внутридневных минимумов. Однако фьючерсы на платину и палладий закрылись с понижением, так как доллар сохранил некоторую часть завоеванных позиций, отметил трейдер.
Вячеслав Громов
22 сен 2009 в 17:21
Китай поможет быкам восстановить потериВ понедельник золото на фоне роста доллара США снижалось до 995,81, но закрылось выше отметки в $1000. Серебро снижалось до $16,46. Не хотят быки обратно возвращаться.Макроданных по США нет, поэтому внимание участников рынка направлено на двухдневное заседание ФРС США. Ожидается, что в среду процентная ставка останется без изменений, но трейдеров будет интересовать не само решение ФРС США, а сигналы по ужесточению денежно-кредитной политики.В четверг и пятницу в Питтсбурге пройдет саммит G20. На этом фоне доллар может укрепиться, так как на предстоящем саммите G20, будут обсуждаться меры банковского регулирования. Как говорят эксперты, обсуждение нового банковского регулирования может спровоцировать усиление нежелания инвесторов рисковать, что приведет к росту доллара США.Так как индекс доллара не смог удержать высоту около максимума 77,09 пунктов, драгметаллы начали новый рост. Получит восходящий импульс продолжение или нет, узнаем на европейской сессии. Часовые индикаторы по индексу доллара указывает на его рост, поэтому покупать золото на течение ближайших 4 часов, я точно бы не стал и вам не советовал.Поддержку золоту будет оказывать Китай, который готов покупать золото МВФ. Совет директоров Международного золотовалютного фонда 18 сентября одобрил продажу 403,3 тонны золота. МВФ готов продать драгметалл центральным банкам или другим официальным держателям только по рыночным ценам. Рыночная стоимость предлагаемых МВФ 403,3 тонн составляет около $13 млрд. /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
22 сен 2009 в 17:22
Цены на металлы ждет относительная стабильность?В последний день прошедшей недели цены на цветные металлы на LME шли вниз под влиянием увеличения складских запасов и укрепившегося доллара. По словам трейдеров и аналитиков, металлы должны пройти стадию консолидации после роста цен в последние несколько месяцев. "Сильный доллар, слабый фондовый рынок и рост запасов определяют сегодня низкие цены на металлы", говорит один из лондонских трейдеров.Потенциал для дальнейшего подорожания исчерпан, и в ближайшие дни металлы могут дрейфовать в направлении негативной территории, говорит аналитик MF Global Эдвард Майер, добавляя, что нарастают опасения относительно замедления китайских закупок, в частности меди, на фоне роста запасов на Шанхайской бирже. "Мы действительно не наблюдаем здесь спрос в объеме, необходимом для поддержания цен", говорит аналитик Archer Financial Services Стивен Плат. Запасы меди на ShFE выросли за неделю на 6852 т, до очередного рекорда 104,248 тыс. т. Запасы "красного металла" на LME также подскочили: 18 сентября они увеличились на 3325 т, до 327,7 тыс. т.Однако лучшие, чем ожидалось, данные по промпроизводству в США заставляют думать, что спрос на металл может вырасти, отмечает Deutsche Bank. Аналитик UBS Джон Рид также комментирует ситуацию в позитивном ключе: "Мы видим перспективу гораздо более вялого китайского импорта во второй половине года, однако ожидаем запроса на пополнение запасов со стороны остального мира на фоне слабо прогрессирующего экономического роста"."Тем не менее мы считаем, что рост запасов в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, будет более сдержанным, чем в предыдущие фазы подъема экономики, так как производители довольствуются минимальным количеством заказов и страдают от кредитных ограничений", говорится в докладе Deutsche Bank.В то же время г-н Майер отмечает, что "отсутствие новых экономических данных, вероятно, заставит участников рынка наблюдать за долларом и соответственно ему торговать ожидания формирования устойчивого направления движения".Относительно роста складских запасов меди в Шанхае особая точка зрения у Macquarie: по мнению аналитиков банка, это указывает не на ослабление спроса, а на избыточные импортные поставки во II квартале. Сокращение объемов импорта с 400 тыс. т в июне до 200 тыс. т в августе остановит рост запасов ShFE, так как спрос на медь в КНР по-прежнему силен. Вообще банк ожидает "весьма позитивных" перспектив для рынка меди, ожидая сбалансированности спроса и потребления в 2010 г. и дефицита металла в 2011 г.Доллар управляет ценами на металлы, но не добавляет уверенностиВ понедельник, 21 сентября, укрепление евро по отношению к доллару ближе к вечеру после резкого усиления позиций американской валюты утром помогло металлам на LME вернуться на утраченные в первой половине дня позиции и даже завершить день с небольшим ростом. Тот факт, что медь устояла, не провалившись ниже уровня поддержки $6050 за т, также способствовал "техническим" закупкам, что поддержало и остальные металлы, говорят трейдеры. Медь завершила день с ростом на 0,24% после падения днем до 2,5-недельного минимума. "Евро укрепилось, и это то, что действительно подстегнуло металлы", заявил аналитик Standard Bank Леон Вестгейт.
Вячеслав Громов
22 сен 2009 в 17:22
Наибольшей амплитудой колебаний в понедельник мог похвастаться никель. Его запасы снижаются уже четвертый день подряд, заставляя думать, что объем предложения металла меньше, чем полагает рынок, отмечает Barclays Capital. "Принимая во внимание уровень сокращений производства, включая продолжающуюся забастовку на рудниках Sudbury и Voisey's Bay в Канаде, мы считаем, что рынок никеля сейчас характеризуется меньшим предложением, чем заставляла предполагать недавняя ценовая динамика, и ситуация обострится в IV квартале на волне усиления процесса пополнения запасов в последнем квартале года", говорится в докладе Barclays Capital за понедельник, 21 сентября.Значительно падение цены было зафиксировано у алюминия (-1,8%). В JPMorgan считают, что возобновление алюминиевых производств будет, вероятно, сдерживать рост цен на алюминий. Как ожидают в банке, уровень цен алюминия составит $1800 за т. Последние данные IAI по объему выпуска алюминия в мире в августе говорят о 7,7%-м падении его производства, что является, по мнению банка, слишком незначительной величиной с точки зрения внушительного затоваривания складов и низкого спроса на алюминий. JPMorgan также подчеркивает, что слабый спрос на металлы в странах Запада может тянуть их цену вниз, хотя в краткосрочной перспективе перспективы остаются умеренно позитивными. Также отмечается снижение китайского спроса, что вместе с нежеланием западных потребителей пополныть запасы может сделать металлы более уязвимыми к укреплению доллара или же спаду на других рынках."В настоящее время мы настроены на позитивный ценовой прогноз в контексте состояния макроэкономических факторов, однако не стоит сомневаться, что в случае обвала на других рынках с металлами нельзя будет ничего поделать", заявил JPMorgan.Также аналитики отмечают, что объемы торгов всеми металлами, кроме меди, невелики, отражая превалирующую атмосферу неуверенности касательно направления движения фондового, валютного и сырьевого рынков в краткосрочной перспективе. "Рынок все еще гадает, как позиционировать себя на IV квартал", говорит г-н Вестгейт.МЕТАЛЛЫ. Консолидация перед ФРС22.09.2009По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Пока на рынке наблюдается консолидация, четкого направления нет: что-то падает, что-то растет. Инвесторы продолжают отыгрывать отдельные идеи, однако в целом стараются не рисковать, особенно в преддверии заседания ФРС. Несмотря на то, что вроде бы ничего нового ФРС сказать не может, основным вопросом станет проблема продолжения вливаний денег в долговой рынок. Например, лимит по поддержке treasuries практически исчерпан, и отказ от расширения этого лимита будет воспринят как ястребиное заявление, что приведет к снижению ФР и возможной коррекции на товарно-сырьевых площадках.В общем, сейчас вновь все будет зависеть от доллара, и как он себя поведет, так будут реагировать и товарные рынки. Если ФРС примет решение приостановить выкуп, то реакция может быть достаточно резкой, и металлы могут заметно скорректироваться. Однако в среднесрочной перспективе доллар должен продолжить обесцениваться.Сегодня золото торгуется $1006,7/тр. унц. Медь закрылась +0.5% и составила $6180 за тонну. Сегодня медь немного подрастает и торгуется $6210 за тонну. Никель снизился на 0.55% и закрылся на уровне $17275 за тонну. На сегодняшних торгах никель стоит $17390 за тонну.
Вячеслав Громов
22 сен 2009 в 17:22
Важнейшие события:РусАл вел переговоры о продаже 10% акций инвестфонду Ливии - Times.BHP Billiton, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, накопила за последний год около $18 млрд и может использовать эти средства, а также кредиты, для покупки крупных конкурентов.Крупнейший производитель цинка в Перу Volcan Cia. Minera возобновил добычу открытым способом на крупнейшем своем руднике Cerro de Pasco после того, как стоимость металла восстановилась.Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил продажу 403,3 тонны золота, что соответствует примерно 1/8 запасов драгметалла, находящихся в настоящее время в распоряжении организации. Фонд, говорится в сообщении МВФ, проведет реализацию металла таким образом, чтобы это не вызвало потрясений на мировом рынке золота. МВФ готов продать металл напрямую центральным банкам по рыночным ценам, а на открытом рынке продажа будет проводиться поэтапно в течение нескольких лет./по материалам MetalTorg.Ru, bcs.ru/
Вячеслав Громов
22 сен 2009 в 17:23
Обзор рынка цветных металлов за 21.09.09ДинамикаВ понедельник 21 сентября котировки на цветные металлы по итогам достаточно волатильных торгов закрылись с незначительным повышением в цене под влиянием закупок вызванных техническими факторами, а также на фоне некоторого ослабления курса доллара США на валютном рынке FOREX.На Лондонской бирже металлов LME алюминий закрылся по цене 1835 долларов за тонну.Медь на момент закрытия биржи стоила 6088 долларов за тонну.Никель на торгах составил в цене 16700 долларов за тонну.ПричиныВ понедельник 21 сентября цены на цветные металлы по итогам достаточно волатильных торгов продемонстрировали незначительное укрепление в цене под влиянием закупок вызванных техническими факторами — котировки меди устояли, не спустившись ниже уровня поддержки 6050 долларов за тонну, а также на фоне некоторого ослабления курса доллара США под конец торговой сессии на валютном рынке FOREX. Наибольшая амплитуда колебаний была замечена по никелю.Из новостей стоит отметить то, что Лондонская биржа металлов (LME) планирует открыть в I половине 2010 г. филиал в Сингапуре для расширения спектра услуг, предлагаемых ей в Азии. LME находится пока на очень ранних стадиях этого проекта и оценивает потенциал сингапурского офиса с точки зрения лучшего обслуживания своих потребителей и клиентов. От 20% до 25% общего объема торговли фьючерсами LME сейчас обеспечивается Азиатским регионом, что постоянно увеличивает его значение для деятельности Лондонской биржи.Чего ожидать?По мнению аналитиков объемы торгов цветными металлами, кроме меди, находятся на очень низких значениях, отражая превалирующую атмосферу неуверенности касательно направления движения фондового, валютного и сырьевого рынков в краткосрочной перспективе. При этом в долгосрочной перспективе участники рынка по прежнему уверены в восходящем тренде .Чего опасаться?Некоторые аналитики считают, что снижение китайского спроса на цветные металлы вместе с нежеланием западных потребителей пополнять запасы может сделать металлы более уязвимыми к укреплению доллара США или же спаду на сопредельных рынках. /umis.ru/Китайский импорт меди в августе сократился на четверть22 сентября. Китай сокращает импорт рафинированной меди второй месяц подряд в связи со значительными запасами металла, а также повышением цен на медь за рубежом, сообщает агентство Bloomberg.Объем импорта в августе сократился до 219,731 тыс. тонн, что на 25% ниже июльского уровня, свидетельствуют официальные данные. В июле Китай сократил импорт меди впервые за шесть месяцев.
Вячеслав Громов
22 сен 2009 в 17:23
Стоимость меди с начала этого года выросла почти вдвое. Значительный спрос на этот металл в Китае, обусловленный реализацией государственной программы стимулирования экономики, а также накоплением запасов, способствовал росту импорта меди страной до рекордного уровня в июне.Степень сокращения объема импортируемой Китаем меди "была ожидаемой, поскольку рост цен сократил инвестиционный спрос", отмечает аналитик Guojin Futures Co. в Шанхае Ни Яосян.Стоимость меди с поставкой через три месяца на LME увеличилась во вторник на 0,5% - до $6220 за тонну. В Шанхае медь с поставкой в декабре торгуется на уровне 48810 юаней за тонну ($7148).Согласно данным Macquarie Group, в первом полугодии Китай накопил порядка 400 тыс. тонн меди. Запасы металла, отслеживаемые Shanghai Futures Exchange, с конца прошлого года подскочили почти в 7 раз - до 104,248 тыс. тонн - максимума с 2004 года.Объем импортируемого КНР алюминия также сократился в августе второй месяц подряд - на 11%. Импорт никеля Китаем уменьшился впервые за 5 месяцев - более чем на 50%, олова - на 23%.Китай также сократил импорт цинка пятый месяц подряд - на 46%, свинца - четвертый месяц подряд - на 55%.Товарные рынки: доллар отрицает китайский пессимизмЦены на товарных рынках демонстрируют разнонаправленную динамику 22 сентября. Ослабление доллара вновь оказывает поддержку котировкам, но данные из Китая наводят на иные мысли.Металлы также ощущают поддержку со стороны слабого американского доллара, однако данные из Китая сдерживают оптимизм участников. Поступили последние уточненные данные по импорту металлов в августе, которые оказались заметно хуже июльских показателей. Поставки рафинированной меди упали на 25% до 219731 т, алюминия сократились на 11% до 117213 т. Закупки никеля упали впервые за пять месяцев сразу на 50%. Импорт олова сократился на 23%, цинка на 46%, а свинца на 55%. По мнению аналитиков и участников рынка, за первое полугодие Китай создал национальные резервы меди в объеме 400 тыс. т., 600 тыс. т. Алюминия, 300 тыс. т. Свинца и 100 т. Никеля.По состоянию на 12:15 мск на спот рынке, медь подорожала на 1,34% до $2,8137 за фунт, никель вырос на 1,02% до $7,8456 за фунт, алюминий вырос на 0,66% до $0,8329 за фунт, цинк вырос на 1,75% до $0,8695 за фунт, а свинец подорожал на 2,88% до $1,0047 за фунт.Американский доллар также вмешался в торги на рынке золота. Накануне цена на желтый металл заметно снижалась, так как инвесторы ожидали, что валюта США начнет укреплять свои позиции. Однако уже на азиатских торгах 22 сентября доллар вновь опустился до уровней $1,473 за евро, спровоцировав волну инвестиций в желтый металл. Впрочем, китайские власти заявляют, что готовы выкупить часть продаваемого золота МВФ, но лишь с дисконтом. На спот рынке золото дорожало на 0,93% до $1012,3 за тройскую унцию. /ИА "РосФинКом" 12:21 22.09.2009/
Вячеслав Громов
25 сен 2009 в 11:58
Федрезерв передал эстафету G20: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы немного растут 24 сентября. Ожидания инфляции продолжают толкать инвесторов на покупку золота.По итогам торгов 23 сентября в Нью-Йорке, декабрьский контракт на поставку золота снизился на $1,10, или 0,1%, до $1014,40 за тройскую унцию. Декабрьский контракт на поставку серебра упал на $0,205, или 1,2%, до $16,91 за тройскую унцию.Октябрьский контракт на поставку платины снизился на $11,40, или 0,9%, до $1327,80 за тройскую унцию, а декабрьский контракт на поставку палладия упал на $4,75, или 1,6%, до $297,65 за тройскую унцию.Главной интригой торгового дня были итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. От монетарных властей ожидали решения по ключевой ставке и программам покупки облигаций. Особых неожиданностей не произошло, что и было спокойно встречено рынком. Ставка была сохранена на уровне 0,00%-0,25%, а существующие программы выкупа государственных и ипотечных облигаций оставлены без изменений. Единственно, программы будут постепенно свертываться, а значит Федрезерв не будет печатать новые доллары в том объеме, в котором это происходило в предыдущие месяцы.К тому же в итоговом заявлении было отмечено, что инфляция в обозримом будущем не представляет особых проблем, что наиболее позитивно отразилось на рынке облигаций. Доходность по 10-летним долгам сократилась до 3,41% с 3,45%, а по 30-летним облигациям снизилась до 4,19% с 4,20%. Однако проходивший аукцион по размещению $40 млрд. 5-летних бумаг оказался достаточно слабым. Интерес инвесторов был заметно ниже, чем на аналогичном аукционе в августе.Резервы паевых фондов не успели отреагировать на заявление FOMC. SPDR Gold Trust сообщил о сохранении запасов на уровне 1101,73 т. Резервы ETF Securities Ltd. Еще в понедельник достигли 8,323 млн. унций золота. Резервы палладия в ETF Securities выросли 23 сентября на 1,9% до максимального уровня 543204 унций, а резервы платины повысились на 1,7% до 360949 унций.По состоянию на 15:04 мск на спот рынке, тройская унция золота подорожала на $5,3, унция серебра выросла на $0,03, унция платины подорожала на $6, а унция палладия выросла на $3. Американский доллар незначительно слабел на 0,2% до $1,4768 за евро.После заседания ФРС США взоры инвесторов обращены на встречу G20. Ожидается, что лидеры вновь подчеркнут то, что экономический рост остается слабым и еще рано лишать мировую экономику стимулирующих мер. Если лидеры G20 подтвердят свою решимость продолжать накачку экономики новыми средствами, то опасения по поводу инфляции могут разгореться с новой силой.Однако в последнее время все чаще говорят о том, что уже пора задуматься о том, как постепенно снизить стимулирующие меры, пока они не привели к росту инфляции и обесцениванию денег. В частности, профессор массачусецкого университета Кеннет Рогов (Kenneth Rogoff) полагает, что следующий кризис возникнет благодаря чрезмерному росту государственных долгов. Алан Гринспен (Alan Greenspan) также высказался о том, что уровень заимствований США в объеме около 84% уже угрожает, как доллару, так и самим облигациям./ИА "РосФинКом" 15:07 24.09.2009/
Вячеслав Громов
25 сен 2009 в 17:17
Фьючерсы на золото на COMEX в четверг закрылись ниже 1000 долларов на фоне коррекции25 сентября. /Dow Jones/. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото в четверг закрылись ниже 1000 долларов за унцию впервые за две недели на фоне нисходящей коррекции, что главным образом было вызвано укреплением доллара США и снижением цен на нефть. Понижательное давление на фьючерсы на золото, как говорят, также оказало истечение срока действия опционов.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, упали на 15,50 доллара до 998,90 доллара за тройскую унцию. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро снизились на 61,5 цента до 16,295 доллара."Это здоровая коррекция, - говорит Боб Хэберкон, старший рыночный стратег-аналитик Lind-Waldock. Золото было немного перекуплено и не смогло достигнуть новых максимумов. Мы наблюдали некоторую фиксацию прибыли на фоне роста доллара".Продажи наблюдались со стороны участников рынка, которые ранее покупали золото по более низким ценам.Вскоре после завершения очной сессии по золоту декабрьские фьючерсы на индекс доллара торговались с повышением на 0,735 пункта на уровне 77,030. Фонды были среди тех, кто избавлялся от длинных позиций по золоту и серебру, отмечает Майкл Гросс, брокер и аналитик по фьючерсам OptionSellers.com.Резкое снижение цен на сырую нефть также сыграло свою роль в падении котировок фьючерсов на золото, говорят Джордж Джеро, вице-президент RBC Capital Markets Global Futures, и Джим Стил, аналитик HSBC. Вскоре после завершения торгов по золоту ноябрьские фьючерсы на нефть торговались с понижением на 2,76 доллара по 66,21 доллара за баррель.По словам Стила, нисходящая коррекция не была неожиданностью, принимая во внимание наблюдавшуюся в последнее время активность на рынке. Фьючерсы торговались на рекордно высоких уровнях, и самые последние данные Комиссии по срочной биржевой торговле показали, что спекулятивные участники рынка были активными покупателями.Некоторые стоп-приказы на продажу золота сработали, когда котировки фьючерсов на золото упали ниже района 1005 долларов, который некоторые участники рынка считали близлежащей поддержкой, отмечает Джеро.Джеро объясняет снижение цен на золото главным образом истечением срока действия октябрьских опционов по золоту и серебру.Тем не менее, графики по-прежнему указывают на рост котировок фьючерсов на золото, отмечает Хэберкон."Тон торгов на рынке не изменился. Модель торгов все еще указывает на рост, - говорит Хэберкон. Я думаю, что за этим снижение последует новая волна покупок как серебра, так и золота".По словам Гросса, золото пострадало ввиду технического фактора. Котировки декабрьских фьючерсов на золото упали ниже минимума понедельника 996,30 доллара, который некоторые трейдеры считали поддержкой, достигнув дна на отметке 994 доллара. Затем в ходе торгов после завершения биржевой сессии котировки декабрьских фьючерсов на золото упали ниже самого низкого уровня с 15 сентября 993 доллара, на котором, по мнению Гросса, находилась следующая поддержка. Цена контракта достигла 991,30 в ходе торгов после закрытия биржевой сессии. По мнению Гросса, следующая поддержка находится на минимуме 10 сентября 983,20 доллара.
Вячеслав Громов
25 сен 2009 в 17:18
"Серебро пробило некоторый важный уровень поддержки, - говорит Гросс. Первая поддержка находилась на 16,525 доллара /минимуме понедельника/, и она была пробита. Вторая поддержка находилась на 16,32 доллара /минимуме 14 сентября/, и она тоже была пробита"."Золото все еще торгуется в восходящем тренде, и этот тренд не был прерван", - добавляет он.Поддержка линии тренда для декабрьских фьючерсов на серебро находится около 15,93-15,94 доллара, отмечает Гросс. Декабрьские фьючерсы достигли дна на отметке 16,185 доллара в ходе торгов после закрытия биржевой сессии.Между тем, котировки январских фьючерсов на платину упали на 19,10 доллара до 1313,70 доллара за унцию. "Она /платина/ следует за золотом и нефтью", - говорит Джеро.Декабрьские фьючерсы на палладий были единственными фьючерсами, которые выросли, закрывшись с небольшим изменением по сравнению с уровнем закрытия среды с повышением 25 центов на уровне 297,90 доллара.
Вячеслав Громов
25 сен 2009 в 17:19
Золото закрылось ниже отметки в 1000 долларовТорги для драгметаллов завершились в четверг резким падением. В центре внимания валютного рынка в течение всего торгового дня оставался британский фунт, который после заявления Мервина Кинга упал к 1,6022, а сегодня в Азии свалился к 1,5915.На американской сессии после выхода отчета по заявкам на пособие по безработице в США, индекс доллара сдал позиции до 76,09 пунктов. Как стало известно, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 13-19 сентября снизилось на 21 000 до 530 000, а не выросло, как ожидалось экономистами (550 000).На этом отчете золото установило внутридневной максимум $1018.83.Отчет по пособиям усилил давление на доллар, но позднее выходили еще данные по США. После разочаровывающих данных по продажам на вторичном рынке жилья настроение на валютном рынке изменились, и участники рынка по доллару начали закрывать короткие позиции. Слабые данные по рынку жилья США спровоцировали снижение высокодоходных валют и фондовых индексов, а падение цен на нефть закрепило по доллару восходящий сессионный тренд.Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе неожиданно упали на 2,7% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 5,10 млн домов в год (прогноз 5,39 млн. домов в год).Золото с серебром не остались в стороне и тоже вместе со всеми снизились. По итогам дня курс Gold снизился до 990.59 и закрылся ниже отмеки в 1000 долларов за тройскую унцию. Учитывая тот факт, что утром падение по фунту продолжилось, есть основания для дальнейшего снижения металлов. Прогнозные модели смотрите на графике.Запланированные события (время московское):11:30 SE - Сальдо торгового баланса - Trade Balance август12:00 EU - Денежный агрегат М3 - Euro-Zone M3 s.a. август12:00 EU - Средний показатель по денежному агрегату за 3 мес. - Euro-Zone M3 s.a. 3 mth ave. август12:30 GBR - Total Business Investment 2 квартал 200916:30 USA - Заказы на товары длительного пользования - Durable Goods Orders август16:30 USA - Заказы на товары длительного пользования без учета транспортировки - Durables Ex Transportation август17:55 USA - Индекс доверия потребителей по данным Мичиганского Университета - U. of Michigan Confidence сентябрь18:00 USA - Продажи на первичном рынке жилья - New Home Sales август /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
25 сен 2009 в 17:20
МЕТАЛЛЫ. После ФРС началось закономерное снижение25.09.2009Стоимость меди снизилась в четверг второй день подряд на опасениях ослабления спроса на металл, возросших в связи с увеличением его запасов и более слабыми, чем ожидалось, данными по деловому доверию в Германии, сообщает агентство Bloomberg.Запасы меди, отслеживаемые Лондонской биржей металлов (LME) выросли 24 сентября на 2,7% (8,925 тыс. тонн) - до 340,875 тыс. тонн - максимального уровня с 20 мая. В сентябре запасы увеличились на 14%, в августе подъем составил 6,4%.По итогам торгов:Алюминий подешевел на $50 (-2,65%), и остановился на уровне $1835 за тонну.Медь понизилась на $245 (-3,96%), и на данный момент составляет $5935 за тонну.Палладий подорожал на $0,25 (+0,08%), и находится на уровне $297,9/тр. унц.Никель понизился на $925 (-5,13%), остановившись на отметке $17100 за тонну.Золото подешевело на $16,9 (-1,67%), и составляет $995,7/тр. унц.Серебро понизилось на $0,7 (-4,15%), закрывшись на уровне $16,17/тр. унц.Платина подешевела на $19,1 (-1,43%), и остановилась на отметке $1313,7/тр. унц.По итогам прошедшего дня металлы показали падение. Текущая коррекция не выглядит неожиданной, так как к ней многие готовились, и мы также отмечали, что после заседания ФРС начнется фиксация по факту. Падение четверга за последнее время оказалось самым значительным, однако и поводов было предостаточно. Фондовые рынки снижаются, нефть также сильно корректируется, доллар укрепляется - все против металлов.В результате никель обвалился на 5.1% и закрылся $17100 за тонну. Сегодня никель торгуется $17150 за тонну. Медь потеряла 3.96% и составила $5935 за тонну. Сегодня медь торгуется $5975. Серебро упало на 4.1% и закрылось $16,17/тр. унц.Золото также разочаровало, опустившись ниже $1000. Золото снизилось на 1.67% и составило $995,7/тр. унц. Сегодня золото торгуется $996 /тр. унц.Важнейшие события:Мировое производство стали в августе снизилось на 5,5% - WSA.Работники медного рудника BHP в Чили планируют начать забастовку на следующей неделе.По сообщению Metal Bulletin со ссылкой на Минторг США, cнижение закупок американского медного лома Китаем в июле оказалось критическим.
Вячеслав Громов
25 сен 2009 в 17:20
Обзор рынка цветных металлов за 24.09.09ДинамикаВ четверг 24 сентября котировки на цветные металлы по итогам торгов на Лондонской бирже закрылись с понижением в цене вследствие укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX, а также на фоне негативных тенденций сопредельных рынков и фондовых площадок.ПричиныВ четверг 24 сентября цены на цветные металлы по итогам торгов на Лондонской бирже продемонстрировали понижательные тенденции в цене вследствие укрепления курса доллара США по всему спектру валютного рынка FOREX, а также на фоне негативных тенденций сопредельных рынков, а именно значительное падение цен на рынке нефти и драгоценных металлов, и фондовых площадок - основные фондовые индексы США завершили сессию потерями на фоне результатов статистики продаж на вторичном рынке жилья США. Продажи домов на вторичном рынке упали по сравнению с июлем на 2,7% до 5.10 млн , аналитики ожидали рост на уровне 2,1%.Из новостей стоит отметить то, что на мировом рынке меди в июне 2009 г. отмечен дефицит в 155 тыс. тонн из-за высокого спроса на металл со стороны Китая. Дефицит меди имел место и в мае (87 тыс. тонн), и в марте (42 тыс. тонн). Нехватка меди на рынке объясняется повышенным спросом и, соответственно, высокими закупками рафинированного металла предприятиями КНР. В первой половине года мировое потребление меди было на 0,6% ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года, однако видимый спрос на медь в КНР при этом был на 47% (на 1,2 млн. тонн) выше, но упал на 24% в странах EU-15, на 40% в Японии и на 23% в США. Относительно первого полугодия 2008 г. мировое производство рудничной продукции в первой половине этого года выросло на 3,1%. При этом производство меди в концентратах увеличилось на 2%, а выщелоченной меди - на 7%. Основное влияние оказала Индонезия, где сравнительный рост рудничного производства составил 91%. В то же время, суммарное производство в Чили и США снизилось на 3,8%. Производство рафинированной меди в первой половине 2009 г. было ниже соответствующего периода 2008 г. на 1,3%: производство первичной меди упало на 0,3%, а вторичной - на 6,7%. В странах EU-15 производство снизилось на 11%, в Северной Америке - на 13% и в Азии, за исключением Китая, на 1,5%. Увеличение производства в Чили на 10% и в КНР на 1,5% не повлияло на общее снижение производства в этих регионах. Использование рафинировочных мощностей в первом полугодии 2009 г. составило 77%, тогда как в среднем за последние пять лет они использовались на 83%.Чего ожидать?Цены на цветные металлы могут вырасти на следующей неделе, из-за того, что китайская сторона начинает закупать сырье перед наступлением национальных праздников. Восемь дней национальных праздников в КНР (с 1 по 8 октября) делают некоторый перерыв на рынке цветных металлов, поэтому сейчас китайские потребители станут активно скупать сырье.Чего опасаться?Негативным фактором на рынке цветных металлов по мнению аналитив выступает все еще "неокрепший" спрос, а также окончание торговой недели, которое несет в себе большую вероятность усиления желания фиксации прибыли участниками рынка и развития более глубокой нисходящей коррекции./по материалам bcs.ru, MetalTorg.Ru, finmarket.ru, umis.ru/
Вячеслав Громов
25 сен 2009 в 17:21
Товарные рынки: под давлением доллара и данных по спросу и предложениюЦены на товарных рынках демонстрируют разнонаправленную динамику 25 сентября. Опасения относительно возможного укрепления доллара заставляют трейдеров ликвидировать длинные позиции.Кроме вероятности укрепления позиций доллара, рынок металлов испытывает тревоги со стороны реального спроса. Особенно это касается Китая, который, похоже, завершил формирование стратегических резервов и более не намерен покупать ресурсы по высоким ценам. По оценке Японской Ассоциации меди и сплавов, производство рафинированной меди и сплавов из нее может сократиться в текущем году на 11,5% до 34-летнего минимума. Общий объем выпускаемой продукции в течение текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, может упасть до 713930 т. С 806999 т. В прошлом году. Производство в августе сократилось на 21% в годовом выражении до 55700 т. При чем экспорт меди и сплавов сократился в августе на 36% в годовом выражении.По оценкам Beijing Antaike Information Development Co., импорт алюминия в Китае может упасть до 100 тыс. т. В месяц вплоть до декабря текущего года. Подобная ситуация определяется тем, что закупки на международном рынке становятся невыгодными в условиях отсутствия премии за импорт. В настоящее время резервы чистого алюминия составляют около 400-500 тыс. т., без учета государственных стратегических запасов на уровне 590 тыс. т. Производство в текущем году может сократиться на 4% до 13 млн. т. С 13,6 млн. т. В прошлом году. В 2010 г. Производство ожидается на уровне 14,5 млн. т. Потребление алюминия в 2009 г. Сохранится на уровне 12,5 млн. т. Цены в Лондоне могут упасть до $1500 за тонну алюминия, а затем подрасти до $2000 в будущем году на фоне восстановления глобального спроса.По состоянию на 12:27 мск на спот рынке, медь подорожала на 0,59% до $2,6968 за фунт, никель вырос на 0,12% до $7,7375 за фунт, алюминий подешевел на 0,51% до $0,8029 за фунт, цинк вырос на 0,27% до $0,8294 за фунт, а свинец подешевел на 0,61% до $0,9609 за фунт.Золото пытается отыграть потери, понесенные накануне, когда доллар укрепился на 0,5% относительно евро. Однако ослабление американской валюты в утренние часы сошло почти на нет. На спот рынке металл дорожал на 0,17% до $995,40 за тройскую унцию. /ИА "РосФинКом" 12:32 25.09.2009/
Вячеслав Громов
26 сен 2009 в 12:58
Золото начинает нести потери: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы немного корректируются 25 сентября после резкого снижения днем ранее. Вероятность укрепления доллара оказывает давление на настроения игроков.По итогам торгов 24 сентября в Нью-Йорке, декабрьский контракт на поставку золота снизился на $15,50, или 1,5%, до $998,90 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $1021 - $991,30. Соотношение цены нефти к золоту составило 15,12, поднявшись с 14,66 днем ранее. Декабрьский контракт на поставку серебра упал на $0,615, или 3,6%, до $16,295 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $16,185 - $17,045.Октябрьский контракт на поставку платины снизился на $19,30, или 1,5%, до $1308,50 за тройскую унцию, а декабрьский контракт на поставку палладия вырос на $0,25 до $297,90 за тройскую унцию.Ситуация на рынках резко изменилась 24 сентября после того, как вышли данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Как оказалось, в августе они снизились на 2,7% до 5,1 млн. в годовом выражении вместо роста продаж до 5,4 млн. После этого начали падать фондовые рынки в США и Европе, а также дешеветь сырьевые ресурсы. В какой-то момент простые продажи превратились в спешную ликвидацию длинных позиций. Золото, рост которого обеспечивался большим объемом спекулятивных позиций, также последовало вслед за остальными рынками. Снижение цены на нефть ослабило восприятие инфляционной проблемы, лишив золото значительной поддержки.Многие тенденции на рынке нефти и золота совпадали, поэтому за резкое снижение стоимости желтого металла также отвечают инвестиционные структуры. В последнее время многие банки и инвестиционные компании вернулись к схеме с применением значительного кредитного плеча, которое в некоторых случаях достигало 1 к 12 и более. Негативные тенденции на рынке могут усилиться по мере свертывания программ Федрезерва США. Накануне было объявлено, что выдача кредитов через специальные программы будет сокращена в четыре раза. В рамках этой программы банки могли заимствовать средства на краткосрочные периоды под обеспечение государственных облигаций.Государственные облигации США, напротив, чувствовали себя достаточно уверенно. Доходность по 10-летним долгам сократилась до 3,37% с 3,41%. В целом, за неделю доходность по ним упала на 10 базисных пункта. Благодаря различным программам выкупа облигаций и эмиссиям долларов Федрезерв США наводнил финансовую систему ликвидностью. Однако изменения в монетарной политики приостановят этот процесс, а имеющиеся у других правительств средства могут найти приют в американских облигациях, которые стали более привлекательными из-за выгодного курса доллара.По данным Международного валютного фонда на середину года, доллар занимал 65% в международных резервах по сравнению с 62,8% в середине 2008 г. На текущей неделе Федрезерв хранил до $2,08 трлн. Облигаций США от имени зарубежных правительств, что является самым большим объемом с 1983 г., когда данный показатель начал отслеживаться статистикой.
Вячеслав Громов
26 сен 2009 в 12:59
Золото, напротив, начинает терять свою привлекательность. Цены выше $1000 за тройскую унцию почти уничтожили спрос на металл в Индии, где традиционно возрастают продажи золотых украшений перед осенними фестивалями. Пока основной спрос сосредотачивался лишь в финансовых продуктах, обеспеченных золотом. 22 сентября сырьевой фонд ETF Securities LTD. Обладал резервами золота в размере 8,367 млн. унций. По сравнению с 8,217 млн. унций неделей ранее. Резервы палладия достигли 533181 унций по сравнению с 485756 унций.Данные за 24 сентября указывают на то, что активным распродажам начали подвергаться и паи инвестиционных фондов, обеспеченные золотом. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 7,63 т. До 1094,11 т. Еще в пятницу золото завершило день в Нью-Йорке на отметке $1010,3 за тройскую унцию, но может понести более 1,5% потерь по итогам текущей недели. Если данная тенденция примет устойчивый характер, то нельзя исключать, что резервы фондов начнут сокращаться более активными темпами.По состоянию на 14:51 мск на спот рынке, тройская унция золота подорожала на $4,7, унция серебра выросла на $0,20, унция платины повысилась на $4, а унция палладия выросла на $5. Доллар торговался у отметки $1,4697 за евро по сравнению с $1,4666 за евро накануне.Вероятно, что после длительного периода ослабления доллар попытается отыграть часть потерь. На финансовых рынках повеяло новыми тревогами, а рынок нефти испытал двухдневный обвал. Более того, постепенное свертывание программ ФРС станет еще больше поддерживать доллар, а снижающиеся цены на сырьевые ресурсы лишат золото поддержки со стороны инфляционного фактора. ИА "РосФинКом" 14:55 25.09.2009/
Вячеслав Громов
26 сен 2009 в 13:05
В ожидании ужесточения монетарной политики время скорректировать рост.25 сентября 2009 - 21:35 ЕвроТрастРынок золота демонстрирует снижение в рамках фазы коррекции относительно роста предыдущих полутора месяцев. Достигнув абсолютно максимальной отметки в 1025.00 на фоне общего сверхоптмистичного настроя внешних рынков, рынок весьма логично и технично перешел в стадию снятия лишней перекупленности.Разворот ведущих фондовых площадок в сторону коррекции против пока актуального восходящего среднесрочного тренда спровоцировал аналогичные действия и на остальных рынках.Основным фактором "фиксинга" по рынкам стали итоги вчерашнего заседания ФРС США. Как и ожидалось учетная ставка FOMC была оставлена на прежнем уровне. К тому же комментарии к текущей экономической ситуации были в целом позитивными, что вполне было ожидаемо и безальтернативно на данной этапе времени.Но намеки монетарных властей США о прекращении количественного смягчения на фоне обещаний полностью исполнить намеченную, текущую программу по выкупу облигаций, а также еще какое-то неопределенное время сохранение почти нулевых ставок послужили сигналом к смене настроений и взятию по-крайней мере частичной прибыли по текущим стратегическим лонг позициям. Весьма вероятно, что вчерашний разворот по рынкам будет иметь продолжение в рамках коррекции в среднесрочной перспективе.Таким образом, на фоне данных центральных банков США, Еврозоны, Англии о сворачивании закачки ликвидности в связи к угасанию кредитного кризиса американский доллар продолжил свое стремительное восстановление на фоне и так серьезной перепроданности в последние месяц / два. Причем важно помнить, что практически все эксперты и монетарные функционеры центральных банков стран заявляют и готовы признать, что основные проблемы и по-крайней мере пик кризиса уже пройдены.Негативные настроения и события по рынку золота текущей недели также подкреплены слабыми фундаментальными макроданными. Основные негативные данные были зафиксированы по рынку жилья. Слабые данные по продажам новых домов дали повод думать о том, что прогнозы по устойчивому темпу восстановления экономики может не подтвердиться.Совокупность всех существующих на данный момент факторов может вполне вероятно сейчас сформировать краткосрочную фазу охлаждения рынка золота. Причем важнейшим сейчас в техническом плане является уровень 993.60, что соответствует максимальному значению от 3 июня. Закрепление рынка ниже этого уровня будет дополнительным фактором в пользу усиления давления продавцов.В промежуток времени между 8-м и 17-м сентября технические индикаторы сформировали достаточно достоверные медвежьи дивергенции, что собственно рынок и отрабатывает на данный момент.
Вячеслав Громов
26 сен 2009 в 13:05
Вчерашний внушительный провал котировок может стать драйвером и причиной к дальнейшему протеканию процесса взятия прибыли по рынку, заметно сократив ранее сформированные впечатляющие, стратегические лонг позиции, объемом более чем в 90 000 контрактов. Данный объем был сформирован в результате ралли на величину $65.00 в течение времени с марта по сентябрь месяц. Восходящий тренд начался с уровня в 960.00 и теперь более чем очевидна необходимость снятия лишней перекупленности.Распродажи по рынку золота в краткосрочной перспективе могут быть подкреплены и усилены негативными комментариями, сделанными ранее на неделе по рынкам стали и алюминия, где ожидается заметное снижение спроса на данные металлы со стороны таких гигантов, как ArcelorMittal и Rio Tinto.Мене значимым негативным фактором для рынка золота в частности является намерения надзорных комитетов Федрезерва осуществлять контроль с целью не допущения излишней и бесконтрольной спекуляции, не позволяя неадекватно раздувать цены.Анализируя выступления президента Б.Обамы на саммите G20, можно сделать вывод, что основной из обсуждаемых тем была, как и ожидалось - глобальные экономические дисбалансы. Очевидно, что страны будут и готовы предпринимать все усилия по выравниванию и уходу от этих дисбалансов, а также по сокращению своих государственных внешних долгов.Причем для США эта тема является сейчас весьма острой. И в ближайшей перспективе она будет являться основной. Усилия по выходу из рецессии для США стоили довольно солидного прироста госдолга, причем эта тенденция явно не исчерпала себя. Поэтому в целях сокращения своего государственного долга правительство США может и скорее всего пойдет по пути удешевления в какой-то мере своей национальной валюты. При всех прочих условиях правительству США все же придется на это пойти, однако сильной девальвации доллара может и не быть, а вот целенаправленное ослабление американской валюты мы увидеть сможет очень вероятно.Данный факт является одним из основных позитивных факторов в поддержку рынка золота в среднесрочной и долгосрочной перспективах. При этом на фоне достаточно продолжительного промежутка времени сохранения весьма низких учетных ставок делает фактор резкого роста уровня инфляции в следующем году также весьма сильным фактором поддержки и собственно идеей для роста рынка золота в перспективе.Буквально до середины текущей недели рынок золота был довольно сильно бычьим. К слову, с начала года чистые лонг позиции спекулятивных участников вкупе с аналогичными позициями фондов практически удвоились, достигнув к 15 сентября рекордной отметки в 235 647 контрактов.Однако, несмотря на намеки ФРС США о начале ужесточения своей монетарной политики ближе к декабрю месяцу, факторы неизбежного ослабления американского доллара и неминуемого всплеска инфляции дают прекрасные шансы в долгосрочной перспективе рынку золота и также ощутимый потенциал роста. Причем целевые уровни в районе 1100.00 / 1200.00 являются достаточно реалистичными уже в следующем году. К тому же ожидаемый уровень цен до конца текущего года и на первую половину следующего находится в пределах уровней 950.00 и 1050.00 .14 из 21 эксперта и аналитика по данным агентства Блумберг склонны считать, что котировки золота на следующей неделе будут демонстрировать позитивный тренд. Пятеро экспертов склонны считать рынок золота слабым, а остальные двое экспертов остались нейтральными в своей точке зрения.
Вячеслав Громов
26 сен 2009 в 13:05
Прошлые наши рекомендации оказались в целом верными. Предположения о последующем ралли после прорыва вверх сходящегося пятимесячного треугольника в районе 970 / 975 оказались верными. Причем минимальная цель в районе 1025 была все же достигнута.Таким образом, на фоне всех фундаментальных и технических факторов наши рекомендации сводятся к ожиданию продолжения охлаждения рынка золота в краткосрочной перспективе, четко следуя всем основным техническим индикаторам по дневному чарту.В силу рискованности продаж на фоне достаточно еще бычьего настроя и картины в целом по внешним рынкам - конструктивным и объективным решением будет формирование стратегических лонг позиций на более низких уровнях. Целевой уровень охлаждения рынка находится в районе 975.00 . В районе 975.00 / 970.00 можно формировать новые лонг позиции, не забывая про обязательные стоп-ордера.В случае ухода и последующего закрепления рынка ниже уровня 950.00 стоит пересмотреть свои позиции.
Вячеслав Громов
28 сен 2009 в 14:33
Котировки фьючерсов на золото на COMEX в пятницу продолжили корректироваться вниз28 сентября. /Dow Jones/. Котировки фьючерсов на золото продолжили корректироваться вниз в ходе торгов в пятницу. Вначале цены на золото упали на фоне снижения евро, однако после этого, когда доллар утратил завоеванные в начале торгов в пятницу позиции, их рост был затруднен.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, упали на 7,30 доллара до 991,60 доллара за тройскую унцию. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро снизились на 23,5 цента до 16,06 доллара.По словам одного из трейдеров, наблюдавшееся в пятницу снижение являлось продолжением тенденции четверга. По итогам торгов в пятницу котировки фьючерсов на золото закрылись ниже 1000 долларов за унцию вторую сессию подряд, тогда как до этого цены на золото находились выше этой отметки с 10 сентября."Мы наблюдаем всего лишь коррекцию вниз - до поддержки, - говорит один из нью-йоркских трейдеров. - Это напоминает перья у птиц. Вчера /цены/ развернулись вниз, а сегодня снова немного /снизились/".Продажи по большей части были обусловлены закрытием длинных позиций, в рамках которого участники рынка, которые ранее купили золото, снова его продавали, чтобы закрыть позиции."/Цены на золото/ выросли до 1025 долларов с 950 долларов и /сейчас/ наблюдается коррекция в обратную сторону, - говорит трейдер. Что касается серебра, /цены на этот металл/ выросли до 17,50 доллара с 14 долларов в течение месяца, и в данный момент /они/ лишь корректируются в обратную сторону".Котировки декабрьских фьючерсов на золото упали до 985,50 доллара за унцию, самого низкого уровня с достигнутого 10 сентября минимума 983,20. Однако в районе этой отметки фьючерсы на золото, по всей видимости, встретили некоторую поддержку на графике, отметил трейдер.Цены на золото стремительно снизились в начале торгов в пятницу, после того как доллар вырос, а котировки акций упали в связи с выходом менее благоприятных, чем ожидалось, данных по заказам на товары длительного пользования в США. Согласно этим данным, заказы на товары длительного пользования в США сократились в августе на 2,4 проц, тогда как экономисты прогнозировали рост на 0,3 проц. После этого фьючерсы на золото продолжили торговаться с понижением, даже когда евро восстановил свои утраты.Падение котировок фьючерсов на золото вновь ниже скользящей средней за 20 дней, которая сейчас находится в районе 995,80 доллара, спровоцировало некоторые технические продажи.Существует вероятность того, что наблюдающаяся в последнее время коррекция цен спровоцирует дальнейшее сокращение длинных позиций, говорит Том Павлики, аналитик по рынку драгоценных металлов из MF Global. Он отмечает, что объем открытых позиций вырос на 90 000 контрактов, что соответствует числу позиций, открытых в конце торгового дня в ходе роста цен, наблюдавшегося в первой половине сентября."Сейчас мы ликвидируем значительную часть этих /длинных/ позиций, и это может спровоцировать дальнейшее сокращение слабых длинных позиций, - говорит он. Рост /цен на золото/ взял начало с района 960 долларов. Это указывает на то, что мы можем наблюдать приближение цен к отметке 960, учитывая сокращение некоторой части этих длинных позиций".
Вячеслав Громов
28 сен 2009 в 14:33
По словам Айры Эпштейна, директора подразделения Ira Epstein в The Linn Group, цены на золото приближаются к тому периоду, когда они, как правило, снижаются в связи с сезонными факторами. Период с осени по Рождество, как правило, считается временем укрепления золота ввиду сезонных факторов. Однако в октябре цены на золото часто склонны к снижению, так как они падали в этом месяце в течение 13 лет из последних 15 лет, отмечает Эпштейн."Участники рынка уже сделали первые покупки к рождественскому сезону и сезону ювелирных украшений и тому подобное, - говорит он. Поэтому они заняли выжидательную позицию и ждут того, что произойдет в ноябре".Вместе с тем аналитики ожидают, что снижение цен на золото застопорится в октябре в районе 970-950 долларов."Я ожидаю не какого-либо стремительного падения, а постепенного снижения /цен на золото/", - говорит Эпштейн.По словам Эпштейна, поддержка для фьючерсов на золото в декабре расположена на уровне 977 долларов за унцию, тогда как следующее сопротивление находится в районе 1000 долларов. По его мнению, поддержка для фьючерсов на серебро в декабре расположена на отметке 15,50 доллара за унцию, тогда как сопротивление расположено около 16,60 доллара.Между тем, котировки январских фьючерсов на платину упали на 24,80 доллара до 1288,90 за унцию, тогда как котировки декабрьских фьючерсов на палладий упали на 3 доллара до 294,90 доллара."Мы наблюдали несколько более существенное сокращение /длинных/ позиций /по металлам платиновой группы/, особенно когда цены на золото вновь стали торговаться ниже 990 долларов за унцию", - говорит один из трейдеров.
Вячеслав Громов
28 сен 2009 в 14:33
Золото остается под давлениемТорги в пятницу на фоне смешанных данных по США завершились по валютам разнонаправленным движением (коррекцией). Золото и серебро закрылись снижением к предыдущему дню.Индекс заказов на товары длительного пользования в США за август составил - 2.4% против прогноза +0.1% и пересмотренного предыдущего значения с +5.1% до +4.8%.Количество продаж новых домов в США за август составило 429K против прогноза 443K и предыдущего значения 433K.Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за сентябрь составило 73.5 (прогноз 70.1, предыдущее значение 70.2).Сегодня утром все азиатские фондовые индексы ушли в минус в среднем на 1,5%, чем спровоцировали резкое снижение кроссов по йене и укрепление йены против доллара. Но в тоже время из-за снижения склонности к риску ослабли к доллару высокодоходные валюты. В результате всех действий быков, индекс доллара пробил сопротивление 77,05 и продолжил движение к линии U3.В пятницу золото отметилось на 985,00 и учитывая тот факт, что индекс доллара пробил сопротивление, от золота надо ожидать снижения к новому минимуму.Запланированные события (время московское):16:25 GER - Предварительный индекс потребительских цен - CPI preliminary сентябрь16:25 GER - Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен - HICP preliminary сентябрь16:30 USA - Индекс деловой активности от ФРС Чикаго - Chicago Fed Nat. Activity. Index август18:30 EU - Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише в Европарламенте /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
28 сен 2009 в 14:34
Металлы утратили веру в восстановление экономики?По мнению главы Logic Advisors Билла О'Нэйла, укрепившийся доллар, снизившиеся цены на нефть и золото, а также просевший фондовый рынок оказывают давление на медь. По мнению трейдеров, цены крайне уязвимы для дальнейших распродаж и возможной более глубокой коррекции.Кроме того, серьезное увеличение запасов меди на LME также "подрезало" биржевые настроения. Объем меди на складах LME вырос приблизительно на 9000 т, до пятимесячного максимума 340,875 тыс. т.Аналитик Standard Bank Леон Вестгейт объяснил ситуацию еще и тем, что торгующие на повышение "быки" ликвидируют позиции и фиксируют прибыль в связи с окончанием III квартала. "Если металлы устоят, я думаю, мы сможем наблюдать какие-то "конъюнктурные" закупки", говорит г-н Вестгейт, указывая, что дальнейшие уровни поддержки для меди $5930 и $5850 за т.Главный сырьевой аналитик Barclays Capital Кэвин Норриш считает, что медь и никель продемонстрировали самые сильные позитивные результаты в 2009 г. и им может помочь пополнение запасов в странах участниках Организации экономического сотрудничества и развития, хотя китайский спрос будет плавно падать. "Мы полагаем, что процесс пополнения запасов промышленных металлов в ближайшие 6 месяцев приобретет взрывной характер", говорит г-н Норриш.Трейдеры, однако, не уверены, что медь удержится на текущих уровнях. Один из лондонских трейдеров отметил, что обычного "отскока" цен на медь после распродаж не наблюдалось, а это указывает на все более "медвежьи" настроения."Я предпочитаю сейчас продавать, нежели ввязываться в покупки, говорит сингапурский трейдер. Центральные банки озабочены проблемой ликвидации избыточной ликвидности, и это усиливает позиции доллара".В то же время он ожидает роста цен в более отдаленной перспективе: "Медь, вероятно, через год будет стоить более $7000 за т".Цены цветных металлов снижаются под давлением неопределенности?В пятницу, 25 сентября, цены цветных металлов на LME не придерживались какого-либо одного направления, продемонстрировав падение в середине дня под влиянием негативной американской статистики и рост ближе к концу торговой сессии на фоне относительно стабильного доллара.Никель понес в пятницу наибольшие потери, хотя трейдеры не склонны видеть за этим работу фундаментальных факторов. Его запасы сократились 25 сентября на 135 т после достижения свежего максимума в четверг в размере 118,620 тыс. т.Цена закрытия меди оказалась выше психологически важного уровня $6000 за т, хотя незадолго до этого она подешевела до месячного минимума конъюнктурные закупки удержали медь от провала ниже $5900 за т.Снижение цен на медь и другие металлы к концу недели отражает ожидание окончания ралли последних нескольких месяцев, заставляя "быков" фиксировать прибыль, полагает один из лондонских трейдеров.В Barclays Capital также считают, что неопределенность со спросом заставляет цены дрейфовать в сторону негативной территории. "На цены оказала влияние фиксация прибыли, вероятно подогретая неопределенностью с перспективами спроса в странах Организации экономического сотрудничества и развития", говорится в сообщении банка в пятницу.Один французский трейдер заявил о неожиданно слабом сентябрьском спросе на медь в Европе, что привело к возникновению ее излишков в регионе. "Спрос не так хорош, особенно по сравнению с июлем, заявил трейдер. Мне интересно, не встали ли мы снова на рельсы снижения, хотя бы и краткосрочного?"
Вячеслав Громов
28 сен 2009 в 14:34
С другой стороны, аналитики ждут поддержки для цен от угрозы забастовки на медной шахте BHP Billiton Spence в Чили. Рабочие Spence отвергли последнее предложение BHP по размеру оплаты труда и склоняются проголосовать на текущей неделе за забастовку, заявил 25 сентября профсоюзный лидер предприятия.На утренних торгах 28 сентября медь снова пошла вниз, "провалившись" до $5905 за т, хотя гонконский трейдер говорил о поддержке со стороны слегка ослабевшего доллара.Специалисты Goldman Sachs JBWere отмечают, что обеспокоены значительными запасами цветных металлов в Китае, особенно меди. Однако они уповают на восстановление экономики страны, которое, по их выражению, "выглядит жизнеспособным". Объем меди, предлагаемой по правительственным и частным контрактам, Goldman Sachs оценивает примерно в 1 млн т. Общий объем складских запасов меди в КНР составляет порядка 1,2 млн т.МЕТАЛЛЫ. Неделя красного цвета28.09.2009По итогам прошедшей недели металлы показали падение. Все было окрашено в красный цвет, падение началось сразу после завершения заседания ФРС, фиксация началась по факту. Коррекция наблюдается на всех основных рынках, металлы лишь следуют общей тенденции. Доллар стал основным драйвером коррекции, начав укрепляться. Данное снижение нельзя назвать неожиданностью, многие эксперты его прогнозировали, поэтому продажи не носят критического характера, а идут достаточно плавно. Пока остаются предпосылки для продолжения коррекции, прошедший саммит G20 не принес неожиданностей, но и чего-то крайне положительного рынкам также не дал. В таких условиях снижение может продолжиться по инерции.Аутсайдером прошедшей недели стал алюминий, который потерял 5.2% и закрылся $1820 за тонну. Серебро снизилось на 4.4% и закрылось $16,08/тр. унц. Золото потеряло 1.25% и составило $993,9/тр. унц. Как ожидалось, пока все попытки закрепиться выше $1000 по золоту терпят неудачу. Сегодня золото продолжает снижаться и торгуется $988,2/тр. унц. Медь упала на 2.3% и составила $6000 за тонну. Сегодня падение продолжилось и медь торгуется $5930 за тонну. Никель потерял 2.1% и составил $17000 за тонну. Сегодня торги идут $16700 за тонну.Важнейшие события:Работники медного рудника BHP в Чили планируют начать забастовку на этой неделе./по материалам MetalTorg.Ru, bcs.ru/
Вячеслав Громов
28 сен 2009 в 16:59
Danske Bank: Рынок алюминия пока не может выйти из рецессииQuote.ru 25.09.2009Во время рецессии рынок алюминия находился под сильным давлением, отмечают аналитики Danske Bank. В строительном и автомобильном секторах спрос на этот металл сильно упал, что вызвало быстрый рост его биржевых запасов, достигших на этом фоне рекордных максимумов. В течение ближайших 1,5 лет рынку придется освобождаться от этих излишков, что существенно ограничит повышение цен даже в условиях экономического роста, считают в банке.И тем не мене не все так пессимистично на рынке алюминия. За лето перспективы спроса значительно улучшились. Существенно выросло мировое производство автомобилей (резко сократившееся в первом полугодии текущего года) - программа утилизации старых автомобилей "cash for clunkers" ("наличные за автохлам") подтолкнула продажи машин к беспрецедентным уровням. Сейчас объемы продаж на автомобильном рынке превышают значения, зарегистрированные до начала финансового кризиса. Как ожидается, во второй половине 2009г. поддержку алюминию окажут экономические стимулы в Китае. В настоящее время цены на алюминий на спотовом рынке превышают стоимость фьючерсов на этот металл, что говорит об улучшении спроса. На этот факт указывают и последние данные о заказах на товары длительного пользования, хотя значение индикатора все еще значительно ниже докризисных уровней.Между тем данные о запасах алюминия у производителей, по информации Международного института алюминия, демонстрируют совершенно иную картину по сравнению с данными Лондонской биржи металлов (LME). Запасы производителей находятся на низком уровне. По мнению аналитиков Danske Bank, это может означать, что алюминий, скопившийся на складах последних, был доставлен на LME, чтобы освободить средства. Сокращение запасов производителей также говорит о том, что потенциальное увеличение спроса приведет к падению запасов на LME. Однако с учетом того, что значительная часть алюминия на складах связана финансовыми сделками, есть вероятность, что до конца 2009г. цены на этот металл будут расти. Впрочем, ничто не длится вечно. Алюминий, связанный финансовыми сделками, в конце концов попадет на спотовые рынки. И если среди инвесторов вдруг возникнут опасения, что трейдеры прекращают заменять позиции на аналогичные, но с более отдаленным сроком истечения, ценовая реакция может быть бурной. В конечном итоге, рынок не может не принимать во внимание тот факт, что количество реального алюминия на складах находится на рекордном уровне. Тем не менее эксперты Danske Bank полагают, что в ближайшие пару месяцев этот фактор не получит доминирующего влияния.Впрочем, не стоит придавать слишком большого значения фактору спроса, считают в Danske Bank. В отличие от меди, на рынке алюминия остается еще значительное количество приостановленных мощностей, готовых вступить в строй, если цены продолжат двигаться вверх. Последние данные Международного института алюминия говорят о том, что производство первичного алюминия в Китае выросло до 1,153 млн т против 1,088 млн т в июне и 869 тыс. т в феврале. Таким образом, с минимальных уровней февраля объемы производства этого металла выросли более чем на 32%, и сейчас производство первичного алюминия в Китае вернулось к уровням лета 2008г. Восстанавливается производство и в западных странах (спустя всего лишь несколько месяцев после того, как западные производители провели значительное сокращение). Согласно независимой аналитической и консультационной группе CRU, эта тенденция наблюдается в Эссене в Германии, в Флиссингене в Нидерландах и в Мостаре в Боснии.Увеличение производства в Китае указывает на то, что потребность страны в импортном алюминии будет продолжать падать, считают в Danske Bank. Последние цифры по импорту показывают падение объемов ежемесячно ввозимого в страну алюминия ниже 200 тыс. т против 400 тыс. т в апреле. Китай был чистым экспортером до начала кризиса, обращают внимание в Danske Bank.
Вячеслав Громов
28 сен 2009 в 16:59
На фоне значительного избытка запасов и более раннего, чем ожидалось, возобновления работы приостановленных ранее мощностей аналитики Danske Bank понизили прогноз цены на алюминий на 2010г. с 2050 до 2000 долл./т.Товарные рынки: коррекция набирает ходЦены на товарных рынках преимущественно снижаются 28 сентября под давлением укрепляющегося доллара и ликвидации длинных позиций.Рынок металлов заметно корректируется. В Нью-Йорке медь подешевела за прошлую неделю на 1,6%. Более того, начиная с 28 августа медь теряет позиции каждую неделю. Одним из главных факторов снижения котировок выступает американский доллар. Долгое время спекуляции на тему слабого доллара и сохранения капитала в сырьевых контрактах были излюбленной стратегией на рынке. Однако после встречи лидеров G20 и крайне неудачной недели американской статистики, доллар вернул часть растерянного доверия. К тому же в пятницу вышли данные по объему заказов на товары длительного пользования в США. Оказалось, что объем снизился на 2,7%, даже на фоне бурной реализации программы выкупа старых автомобилей при покупки новых экономичных моделей.По состоянию на 12:14 мск на спот рынке, медь подешевела на 2,18% до $2,6401 за фунт, никель упал на 2,96% до $7,4291 за фунт, алюминий подешевел на 1,48% до $0,7862 за фунт, цинк упал на 1,40% до $0,8286 за фунт, а свинец подешевел на 0,42% до $0,9730 за фунт.После резкого снижения на прошлой неделе, составившем 1,9%, золото немного стабилизировалось, даже на фоне укрепления доллара. Фактически, динамика желтого металла стала предвестником событий на FOREX в начале текущей недели. Кроме того, после того, как золото достигло $1025,8 за тройскую унцию в Нью-Йорке, но не смогло обновить исторический рекорд, на рынке присутствует желание зафиксировать прибыль. С начала года Индекс доллара ослаб на 6%, а золото укрепилось почти на 12%-13%, опередив расчетную валюту. На спот рынке желтый металл дешевел на 0,35% до $987,20 за тройскую унцию, а доллар укреплялся почти на 0,6% относительно евро./ИА "РосФинКом" 12:19 28.09.2009/
Вячеслав Громов
29 сен 2009 в 5:58
Золото чувствует себя неуверенно: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы демонстрируют слабую динамику 28 сентября на фоне легкого укрепления доллара и вероятности технической коррекции после провала на прошлой недели.По итогам торгов 25 сентября в Нью-Йорке, декабрьский контракт на поставку золота подешевел на $7,30 до $991,60 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $1000,50 - $985,50. Соотношение цены нефти к золоту снизилось до 15 с 15,12 днем ранее. Декабрьский контракт на поставку серебра снизился на $0,235, или 1,4%, до $16,060 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $15,955 - $16,410.Октябрьский контракт на поставку платины снизился на $23,90, или 1,9%, до $1284,60 за тройскую унцию, а декабрьский контракт на поставку палладия упал на $3, или 1%, до $294,90 за тройскую унцию.Конец прошлой недели выдался далеко не самым удачным для драгоценных металлов. Падение американских индексов в течение трех дней, снижение цены на нефть с $72 до $66 за баррель и ожидания укрепления доллара сыграли против защитных инструментов на основе драгоценных металлов. Мало того, что нефть лишила золото идеи бурного разогрева инфляции, так еще и объем заказов на товары длительного пользования в августе оказался на 2,7% меньше, чем в июле, хотя ожидался рост на 0,5%-0,7%. Таким образом, ожидания роста цен резко сократились. Да еще первые признаки изменений в политике Федрезерва США по предоставлению почти безграничной ликвидности начали указывать на постепенное свертывание программ. Подобного натиска золото не смогло выдержать, а желание зафиксировать прибыль лишь усилило распродажи.За неделю золото в Нью-Йорке потеряло 1,9% своей стоимости, а казначейские бумаги США с фиксированной доходностью, напротив, показали весьма неплохой результат. Согласно заявлениям представителей Федрезерва и итоговому заявлению по результатам заседания Комитета по операциям на открытом рынке, инфляция в США останется достаточно низкой на протяжении достаточно длительного периода, что позволит сохранять ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,00%-0,25%.За неделю доходность по 10-летним облигациям снизилась на 14 базисных пункта до 3,32%. Доходность по 2-летним облигациям снизилась на 1 базовый пункт. Председатель ФРС США Бен Бернанки (Ben S. Bernanke) также заявил, что Федрезерв может быстро и безболезненно удалить из финансовой системы около $1 трлн., если потребуется ограничить объем ликвидности.Еще до начала активного снижения цены на золото на рынке активно наращивались длинные позиции. По данным Комиссии по фьючерсной торговле сырьевыми товарами на 22 сентября, хеджевые фонды и другие крупные спекулянты увеличили чистую разницу длинных позиций над короткими на 1102 контракта до 236749 контрактов.На прошлой же недели SPDR Gold Trust не смог удержать рост своих резервов золота и завершил неделю с запасами 1094,11 т. Желтого металла. Инвесторы начали явно готовиться к данным, которые выйдут на текущей недели и вновь подтвердят беспочвенность опасений инвесторов относительно инфляции. В пятницу 2 октября будут опубликованы данные по безработице в сентябре и третья оценка развития ВВП США в II квартале. В первом случае ожидается рост безработицы до 9,8%, а третья оценка ВВП может оказаться хуже, чем первые две, зафиксировав сокращение экономики на 1,2%.По состоянию на 15:05 мск на спот рынке, тройская унция золота подешевела на $0,5, унция серебра снизилась на $0,10, унция платины подорожала на $3, а унция палладия выросла на $1. Утренний фиксинг в Лондоне составил: $990,50 за унцию золота, $1278 за унцию платины и $290 за унцию палладия.
Вячеслав Громов
29 сен 2009 в 5:59
Укрепление доллара остается самым серьезным риском для драгоценных металлов. Менее позитивные данные по развитию мировой экономике и коррекция на сырьевых рынках лишают золото инфляционной поддержки, а усиление позиций доллара будет отвлекать капитал на надежные инструменты с фиксированной доходностью. /ИА "РосФинКом" 15:09 28.09.2009/
Вячеслав Громов
29 сен 2009 в 5:59
Мировые запасы алюминия в августе упали на 28% - IAI28 сентября. Объемы мировых складских запасов первичного алюминия сократились в августе 2009 года на 27,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 1,232 млн тонн, говорится в сообщении Международного института алюминия International Aluminium Institute (IAI). В июле этого года запасы на складах алюминия в мире составляли 1,179 млн.Упали и общие запасы металла - включая лом и алюминиевый прокат, они снизились в прошлом месяце на 23,7% по сравнению с августом 2008 года - до 2,306 млн тонн. Тем не менее, в июле показатель был меньше и равнялся 2,254 млн тонн.IAI объединяет организации, производящие около 80% алюминия на мировом рынке.Медь максимально подешевела впервые за 5 недель на фоне роста запасов28 сентября. Цена меди упала в ходе сегодняшних торгов до минимального уровня за пять недель.Стоимость меди с поставкой в декабре на Comex к 16:10 мск в понедельник составила $2,6935 за фунт, что на 4,7 цента (1,7%) ниже уровня пятницы. Ранее в ходе торгов цена опускалась до $2,6625 за фунт - минимального уровня с 19 августа. Медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) 28 сентября снизилась на $100 (1,7)% - до $5890 за тонну.Запасы меди, по данным Лондонской биржи металлов (LME), выросли 28 сентября на 1,1% - до 344,350 тыс. тонн. Увеличение запасов меди в этом месяце фиксировалось в течение 18 сессий из 20.По мнению экспертов, падение цен на медь произошло на фоне продолжающегося роста запасов этого металла, повысившего опасения, что подъем цены опережает уровень спроса.Алюминий подешевел в ходе торгов на 1,4% - до $1789,75 за тонну, свинец - на 0,3%, до $2179 за тонну, цинк - на 0,9%, до $1863 за тонну, никель - на 1,9%, до $16575 за тонну./FINMARKET.RU/
Вячеслав Громов
29 сен 2009 в 6:00
17:12 / Никель: Технический взглядЦены по никелю тестируют поддержку 16600 долларов за тонну.Краткосрочный тренд (H1): нисходящий;Среднесрочный тренд (H4): нисходящий;Уровни поддержки: 16600, 15400, 13700, 12000, 11100.Уровни сопротивления: 17700, 18700, 19500, 20400, 21700, 22600, 24700.Сигналы (H1): Stochastik находится в зоне перепроданности, MACD нисходящий.Комментарий: Котировки на цветной металл тестируют 50.0% по уровням ФИБО (растянута на min 18.05.2009 — max 13.08.2009), соответствующее отметке 16600 долларов за тонну. Рынок цветных металлов последние торговые сессии демонстрирует понижательные тенденции в цене вследствие негативной динамики фондовых площадок и сопредельных рынков.При усилении нисходящего движения поддержки стоит ожидать в районе 15400, далее на уровне 13700 и 12000 долларов за тонну. При развитии восходящего движения ближайшим сопротивлением выступит уровень в районе 17700, далее на 18700 и 19500 долларов за тонну. /umis.ru/
Вячеслав Громов
29 сен 2009 в 12:05
Котировки фьючерсов на золото на COMEX немного выросли в условиях низкого объема торгов29 сентября /Dow Jones/. Котировки фьючерсов на золото немного выросли в понедельник, заручившись небольшой поддержкой со стороны цен на другие сырьевые товары и фондовых индексов, однако объем торгов на рынке при этом был низким.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 2,50 доллара до 994,10 доллара за тройскую унцию.По словам Стерлинга Смита из Country Hedging, торги проходили очень спокойно, а объемы были низкими в связи с праздником Йом-Кипур. Поддержку золоту оказали покупки на фоне роста фондовых индексов, равно как и покупки остальных сырьевых товаров после роста цен на медь с минимумов, отметил он.Вскоре после закрытия очной сессии по золоту индекс доллара на ICE Futures торговался с повышением на 0,242 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average демонстрировал рост на 148,36 пункта. Котировки декабрьских фьючерсов на медь на COMEX снизились по итогам торгов на 1,35 цента до 2,7270 доллара за фунт.Фьючерсы на медь вернули себе большую часть утраченных в ходе торгов позиций на фоне вероятности забастовки в Чили и более уверенной динамики на фондовых рынках. Первоначально они резко упали в ответ на укрепление доллара США и опасения по поводу спроса со стороны Китая.Поддержку металлу также оказал рост цен на нефть, отметил Стивен Платт, аналитик в Archer Financial Services. Вскоре после закрытия очной сессии по золоту фьючерсы на нефть на NYMEX торговались с повышением на 91 цент.По словам Платта, покупки золота стали результатом общего стремления участников рынка купить активы на низких уровнях."Рынки пытаются найти стоимость, сказал он. Есть много средств, которые инвесторы желают направлять на рынки при снижении".Как добавил Фрэнк Леш, брокер и аналитик по фьючерсам в FuturePath Trading, росту цен на металл способствовали и технические факторы."Была проверена на прочность поддержка, пояснил он. До начала основной сессии был проверен минимум пятницы /985,50 доллара/". Этот уровень устоял, и цена не опустилась ниже 986,70 доллара, затем продемонстрировав рост.Максимум и минимум цены на золото в понедельник уместились в пределах диапазона предыдущего торгового дня, заметил Лэрри Янг, старший трейдер в Infinity Futures.По его словам, это может указывать на то, что цены на золото готовятся совершить прорыв либо вверх, либо вниз, особенно в свете ожидаемого позднее на этой неделе потока экономических данных США.В число последних входит индекс потребительского доверия Conference Board, который выйдет во вторник, окончательные данные по ВВП, выход которых запланирован на среду, и ожидаемые в четверг индекс подписанных договоров о продаже жилья, производственный индекс Института управления поставками /ISM/ и данные по расходам на строительство. "Сегодня день консолидации", сказал Янг.Котировки фьючерсов на серебро также немного выросли в понедельник после связанного с праздниками низкого объема торгов. Некоторую поддержку ценам на серебро, как отметил Смит, оказал рост фондовых индексов и восстановление цен на медь. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро на COMEX выросли по итогам торгов на 13,5 цента до 16,195 доллара за тройскую унцию.Котировки фьючерсов на металлы платиновой группы также закрылись почти без изменений, сократив в ходе торгов потери, что, возможно, произошло благодаря покупкам на низких уровнях.Котировки январских фьючерсов на платину выросли на 1,90 доллара до 1290,80 доллара за тройскую унцию, а котировки декабрьских фьючерсов на палладий снизились на 1 доллар до 293,90 доллара за тройскую унцию.
Вячеслав Громов
29 сен 2009 в 12:05
МЕТАЛЛЫ. Сомнения остаются29.09.2009По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Несмотря на отскок фондовых площадок, металлы после недели падения не спешат разворачиваться на рост. Основной причиной на наш взгляд остается общая ситуация на товарных рынках. Доллар пока не стимулирует к покупкам, на этом фоне нефть остается вблизи минимумов, что негативно действует и на рынок металлов.Пока сомнения остаются, если рост на фондовых площадках не продолжится, то продажи на товарных рынках могут усилиться. Пока спекулянты рассчитывают на локальный отскок, учитывая последнее снижение. Многое будет зависеть от ситуации с долларом.Никель снизился на 1,2% и составил $16800 за тонну. Сегодня никель торгуется $16950 за тонну. Медь потеряла 0,5% и составила $5970 за тонну. На сегодняшних торгах медь $5940 за тонну. Золото снижается на 0,2% и составляет $991,7/тр. унц. Серебро прибавило 0,7% и составило $16,19/тр. унц.Важнейшие события:Складские запасы алюминия в августе упали на 28% - IAI.Наихудшее для ArcelorMittal, вероятно, уже осталось позади, но та траектория роста, которая была после объединения Arcelor SA и Mittal Steel Co. в 2006 году, не вернется в ближайшее время, заявил глава крупнейшей в мире сталелитейной компании Лакшми Миттал в интервью The Wall Street Journal.Мировой спрос на металлы демонстрирует признаки восстановления - глава Anglo American.Темпы сокращения поставок алюминиевого проката в Японии в августе опустились до минимума с ноября прошлого года за счет повышения спроса со стороны производителей автомобилей и электроники.Крупнейший производитель меди Китай будет сокращать ее импорт в оставшуюся часть года для того, чтобы снизить объемы запасов металла. /bcs.ru/
Вячеслав Громов
29 сен 2009 в 18:45
Поддержка на $985 может не устоятьВчера на валютном рынке наблюдался откат. После снижения курса до 986,37 золото скорректировалось до линии LB. По структуре прослеживается треугольник, но я эту модель редко встречаю на часовом графике, поэтому явно что-то будет другое.Тем не менее, предлагаю на рассмотрение два варианта. В Азии на валютном рынке присутствует медвежий настрой по доллару. Это можно объяснить ростом азиатских фондовых индексов, которые с открытия пошли следом за американскими. Европа может развернуть Азию и взять новое направление. Границы для прорывая указал. Чем больше стопов будет размещаться за границей рэнджа, тем сильнее будет движение в сторону прорыва.Запланированные события (время московское):10:00 GBR - Индекс цен на жилье - Nationwide house price index сентябрь10:00 GER - Цены на импорт - Import prices11:30 SE - Розничные продажи - Retail Sales август12:30 GBR - Денежный агрегат - M4 money supply final август12:30 GBR - Потребительское кредитование - Consumer credit август12:30 GBR - Окончательные данные по приросту ВВП - GDP final 2 квартал 200912:30 GBR - Сальдо платежного баланса - Current account 2 квартал 200912:30 GBR - Объемы ипотечного кредитования - Net Lending Sec. on Dwellings август12:30 GBR - Количество одобренных заявок на ипотечный кредит - Mortgage Approvals август13:00 EU - Индекс экономического настроения - Economic sentiment index сентябрь13:00 EU - Индекс настроения в деловых кругах - Business climate indicator сентябрь13:00 EU - Индекс доверия потребителей - Euro-Zone Consumer Confidence сентябрь13:00 EU Индекс доверия в промышленном секторе - Euro-Zone Indust. Confidence сентябрь13:00 EU - Индекс доверия в секторе услуг - Euro-Zone Services Confidence сентябрь14:00 GBR - Объем розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников - CBI retail sales volume balance сентябрь17:00 USA - Индекс цен на дома от S&P/Case-Shiller - //S&P/Case-Shiller Home Price Index // июль18:00 USA - Индекс доверия потребителей - Consumer confidence сентябрь /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
29 сен 2009 в 18:45
Готовясь к праздникам, китайцы обвалили цены на цветные металлы?В понедельник, 28 сентября, цены на медь провалились до уровня $5865 за тонну на фоне укрепления доллара и снижающейся активности китайских участников по мере приближения недельных праздников (1-8 октября) в честь Дня основания КНР. Тем не менее, рост на фондовых рынках, повышение цен на нефть и золото ближе к концу дня позволили меди вернуться практически на исходные позиции к моменту закрытия цена держалась вблизи $6000 за т.По мнению трейдеров, способность меди удержаться над уровнем августовского минимума ($5818 за т) помогла избежать дальнейшего спада: они считают отметку $5800 за т в качестве уровня поддержки на ближайшую перспективу, а $6200 за т уровнем сопротивления.Поведение других металлов носило схожий характер, при этом трейдеры отмечали негативное влияние недостатка интереса инвесторов по причине отсутствия важных экономических сводок. Объемы торгов были невелики, тогда как складские запасы меди, никеля и олова продолжали активно расти. Количество меди на складах LME достигло 334,35 тыс.т (+1%), никеля почти 119 тыс.т (+1,4%), олова 24,625 тыс.т (+2,4%)."Китайские закупки были таким серьезным подспорьем для меди, что не удивителен пессимистический настрой ввиду приближения китайских праздников, говорит аналитик по цветным металлам CMP Group Катерина Вирга. Однако мы предвидим возможные проблемы с поставками меди на текущей неделе, например, из-за истечения срока действующих трудовых контрактов на чилийском руднике BHP Spence, что может поддержать цены". Напомним, что в пятницу представитель профсоюза рудника заявил о готовности работников проголосовать за начало забастовки на этой неделе.Аналитики Standard Bank также отмечают, что рост запасов меди и временный уход Китая с рынка в качестве покупателя могут привести к более глубокому откату. Вместе с тем, банк тоже считает, что существующая угроза волнений в рабочей среде на фоне переговоров о трудовых контрактах в Чили может поддержать цены на "красный метал"л. "Мы бы не советовали [инвесторам] слишком сильно полагаться на продолжение спада цен до конца года", говорится в записке банка.Старший трейдер из Infinity Futures Ларри Янг указывает на то, что в целом медь продолжает процесс консолидации цены, который идет весь сентябрь. Однако биржевые аналитики видят в этом потенциал технического импульса, когда рынок может в итоге сдвинуться в любом направлении. В качестве примера г-н Янг приводит аналогичную ситуацию в январе, когда сильное ралли меди вывело ее на позитивный плацдарм в феврале, и летний эпизод, когда медь снова "прорвалась" вверх после относительно стабильного мая.На утренних торгах 29 сентября цены на медь возобновили снижение, поскольку подъем до $ 6 тысяч за т спровоцировал новую волну продаж, говорит сингапурский трейдер. По его словам, значительные продажи проводят китайские участники, стремящиеся зафиксировать прибыль перед праздниками.Источник: MetalTorg.Ru
Вячеслав Громов
30 сен 2009 в 20:16
Эксперты: Краткосрочно золото вряд ли удержится выше 1000 долл./унцияQuote.ru 30.09.2009Поднявшись до пикового значения 1018,9 долл./унция, котировки золота натолкнулись на сопротивление дальнейшему росту, и, начиная с 24 сентября, уже четыре сессии подряд держатся ниже отметки 1000 долл./унция. Аналитики ожидают, что в краткосрочной перспективе золото вряд ли сможет стабильно оставаться выше 1000 долл./унция, однако долгосрочные перспективы более оптимистичны.Колебавшиеся в течение всего лета в диапазоне 930-960 долл./унция цены на золото впервые с февраля текущего года превысили уровень 1000 долл./унция. Новая волна беспокойства по поводу скорости и масштабов восстановления мировой экономики, которая вызвала коррекцию на рынках акций и ралли на рынках облигаций, благоприятным образом сказалась на рынке золота, традиционно являющемся спасительной гаванью во время волнений на финансовых рынках.В 2008г. и в начале текущего года фактор страха и опасения финансового коллапса помогли золоту прорвать уровень 1000 долл./унция. Сейчас же драйвером цен на драгоценный металл являются девальвация бумажных денег, в особенности доллара, неуверенность в перспективах экономики и инфляционные опасения. Поддержку рынку также оказала информация о том, что компания Barrick Gold может прекратить хеджирование рисков колебаний рыночных цен на золото.Аналитики Credit Agrikole сомневаются, что в краткосрочном периоде цены на золото смогут стабильно оставаться на уровнях свыше 1000 долл./унция, однако более долгосрочные перспективы эксперты банка считают оптимистичными. Каждый раз, когда рынок золота начинает торговаться выше этого уровня, ралли спадает после притока золотого лома и ослабления спроса на спот-рынке.В Credit Agrikole ожидают, что на этот раз ситуация повторится. Однако к настоящему моменту уровень поддержки находится на отметке 960 долл./унция. Именно этот уровень и станет плацдармом для постепенного роста цен на золото в долгосрочном периоде, считают в Credit Agrikole."Ослабление доллара и рост инфляции в долгосрочной перспективе обязательно приведут к удорожанию золота. Американской валюте придется "просесть", чтобы отразить высочайшие уровни дефицита торгового баланса США. К тому же власти выпускают слишком много Treasuries, это также негативный фактор для доллара.В Индии, где золото традиционно популярно, и в Китае - растет уровень жизни населения, что приведет к росту спроса на физическое золото. Центробанки, в том числе и китайский, сейчас также предпочитают аккумулировать драгметалл. По нашим прогнозам, к концу 2010 - началу 2011гг. котировки золота будут находиться выше отметки 1300 долл./унция", - заявил CNBC старший стратег по сырьевому рынку BMO Capital Markets Барт Мелек.
Вячеслав Громов
30 сен 2009 в 20:20
Эксперты: Краткосрочно золото вряд ли удержится выше 1000 долл./унцияQuote.ru 30.09.2009Поднявшись до пикового значения 1018,9 долл./унция, котировки золота натолкнулись на сопротивление дальнейшему росту, и, начиная с 24 сентября, уже четыре сессии подряд держатся ниже отметки 1000 долл./унция. Аналитики ожидают, что в краткосрочной перспективе золото вряд ли сможет стабильно оставаться выше 1000 долл./унция, однако долгосрочные перспективы более оптимистичны.Колебавшиеся в течение всего лета в диапазоне 930-960 долл./унция цены на золото впервые с февраля текущего года превысили уровень 1000 долл./унция. Новая волна беспокойства по поводу скорости и масштабов восстановления мировой экономики, которая вызвала коррекцию на рынках акций и ралли на рынках облигаций, благоприятным образом сказалась на рынке золота, традиционно являющемся спасительной гаванью во время волнений на финансовых рынках.В 2008г. и в начале текущего года фактор страха и опасения финансового коллапса помогли золоту прорвать уровень 1000 долл./унция. Сейчас же драйвером цен на драгоценный металл являются девальвация бумажных денег, в особенности доллара, неуверенность в перспективах экономики и инфляционные опасения. Поддержку рынку также оказала информация о том, что компания Barrick Gold может прекратить хеджирование рисков колебаний рыночных цен на золото.Аналитики Credit Agrikole сомневаются, что в краткосрочном периоде цены на золото смогут стабильно оставаться на уровнях свыше 1000 долл./унция, однако более долгосрочные перспективы эксперты банка считают оптимистичными. Каждый раз, когда рынок золота начинает торговаться выше этого уровня, ралли спадает после притока золотого лома и ослабления спроса на спот-рынке.В Credit Agrikole ожидают, что на этот раз ситуация повторится. Однако к настоящему моменту уровень поддержки находится на отметке 960 долл./унция. Именно этот уровень и станет плацдармом для постепенного роста цен на золото в долгосрочном периоде, считают в Credit Agrikole."Ослабление доллара и рост инфляции в долгосрочной перспективе обязательно приведут к удорожанию золота. Американской валюте придется "просесть", чтобы отразить высочайшие уровни дефицита торгового баланса США. К тому же власти выпускают слишком много Treasuries, это также негативный фактор для доллара.В Индии, где золото традиционно популярно, и в Китае - растет уровень жизни населения, что приведет к росту спроса на физическое золото. Центробанки, в том числе и китайский, сейчас также предпочитают аккумулировать драгметалл. По нашим прогнозам, к концу 2010 - началу 2011гг. котировки золота будут находиться выше отметки 1300 долл./унция", - заявил CNBC старший стратег по сырьевому рынку BMO Capital Markets Барт Мелек.
Вячеслав Громов
1 окт 2009 в 16:23
Котировки фьючерсов на золото на COMEX выросли в среду на фоне ослабления доллара США1 октября /Dow Jones/. Фьючерсы на золото в среду превысили уровень 1000 долларов за тройскую унцию на фоне ослабления доллара США, роста фондовых индексов и повышения цены на нефть.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 14,90 доллара до 1009,30 доллара за тройскую унцию.Разворот на фондовом рынке спровоцировал покупки золота как инструмента хеджирования от инфляции, отметил Стерлинг Смит из Country Hedging. Спустя немного времени после закрытия очной сессии по золоту индекс Dow Jones Industrial Average демонстрировал рост на 13,99 пункта, вернув себе утраченные ранее позиции.Золото также часто покупают как средство хеджирования от ослабления доллара или, в более широком смысле, как альтернативную валюту. Вскоре после закрытия очной сессии по золоту индекс доллара на ICE Futures торговался с понижением на 0,44 пункта.Смит также добавил, что очевидные разногласия в рядах Федеральной резервной системы /ФРС/ США порождают некоторую напряженность и побуждают инвесторов к покупкам золота как актива-убежища.Президент Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт заявил в среду, что представители ФРС расходятся во мнениях относительно того, как осуществлять постепенный уход центрального банка от стимулирующих мер.Как отметил Чарльз Недосс из Peak Trading Group, ослабление доллара спровоцировало технические покупки золота.По его словам, поддержка со стороны снижения американской валюты помогла подтолкнуть цены на золото выше приказов на продажу, заранее выставленных в районе 1001 доллар за унцию."Здесь наблюдается много технических покупок", сказал Недосс.По словам Стивена Платта, аналитика в Archer Financial Services, поддержку рынку золота также оказал рост цен на сырую нефть. Спустя немного времени после закрытия очной сессии по золоту ноябрьские фьючерсы на нефть на NYMEX торговались с повышением на 3,11 доллара за баррель.Фьючерсы на серебро закрылись с повышением вместе с фьючерсами на золото и медь. Серебро часто торгуется, как золото, поскольку эти металлы играют схожие инвестиционные роли. Цены на серебро также могут следовать за ценами на медь, так как оба эти металла используются в промышленности."/Серебро/ просто следовало за золотом и медью", сказал Смит. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро на COMEX выросли на 48 центов до 16,658 доллара за тройскую унцию.Цены на металлы платиновой группы также повысились вслед за котировками фьючерсов на золото. Котировки январских фьючерсов на платину выросли на 24,70 доллара до 1302,90 доллара за тройскую унцию, а котировки декабрьских фьючерсов на палладий на 9,20 доллара до 299,20 доллара за унцию.По словам одного из трейдеров, росту цен на платину и палладий также способствовало связанное с концом месяца выравнивание позиций.
Вячеслав Громов
1 окт 2009 в 16:24
Золото закрепилось выше $1000В среду на европейской сессии на фоне снижения доллара США золото пробило сопротивление $999 и устремилось к $1004,21. Когда были опубликованы данные по США и Швейцарский банк провел на валютном рынке интервенцию, золото отступило к $994,32.В 16:15 мск. отчет ADP не порадовал участников рынка. Темпы увольнений в сентябре лишь незначительно замедлились. Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре сократилось на 254 000 (прогноз 240 000).Окончательная оценка ВВП США за 2 квартал порадовала рынок. Особенно порадовала быков по нефти и драгметаллам. Во 2-м квартале темп снижения ВВП сократился менее значительно, чем предполагалось ранее. Согласно последней оценке, ВВП США во 2-м квартале сократился на 0,7% годовых. Ранее сообщалось о том, что ВВП во 2-м квартале сократился на 1,0% годовых.Индекс деловой активности в Чикаго в сентябре снизился до 46,1 (прогноз 52,1). Экономическая активность в Чикаго замедлилась.Золото вышло из рэнджа 999-985, но сегодня может вернуться обратно. Цена находится близи линии U3, поэтому рост по золоту на сегодня будет ограничен. Идеальный вариант перед пятничным пейролсом, это снижение к линии LB.Запланированные события (время московское):10:00 GER - Розничные продажи - Retail Sales август11:55 GER - Индекс деловой активности в производственном секторе - PMI сентябрь12:00 EU - Индекс деловой активности в производственном секторе - PMI сентябрь12:30 GBR - Индекс деловой активности в производственном секторе - CIPS manufacturing index сентябрь13:00 EU - Уровень безработицы - Unemployment rate август16:30 USA - Заявки на пособие по безработице - Jobless claims за неделю до 26 сентября16:30 USA - Личные доходы - Personal income август16:30 USA - Личные расходы - Personal spending август16:30 USA - Индекс расходов на личное потребление - PCE Deflator август16:30 USA - Основной индекс расходов на личное потребление - PCE Core август17:00 USA - Выступление главы ФРС Б.Бернанке18:00 USA - Индекс деловой активности в производственном секторе - ISM Mfg business index сентябрь18:00 USA - Расходы на строительство - Construction spending август18:00 USA - Незаконченные сделки по продаже недвижимости - Pending Home Sales август /www.alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
1 окт 2009 в 16:25
Конец месяца и нефть заставили взлететь цены на цветные металлы?В среду, 30 сентября, цветные металлы на LME устремились вверх, ведомые взлетевшими ценами на нефть и слабеющим долларом. Дополнительную поддержку оказали данные по складским запасам Шанхайской биржи, которые показали сокращение объемов всех металлов на складах. К тому же данные по закупочному индексу HSBC (HSBC purchasing managers index), также появившиеся в среду, показали, что рост китайской экономики продолжает ускоряться.Один из лондонских трейдеров заметил, что ввиду окончания квартала и месяца трейдеры закрывали позиции "на продажу", что также внесло свой вклад в рост цен на металлы. ""Подрисовывание" балансовых показателей внесло свою лепту в [состояние рынка]", соглашается в своем докладе с этой точкой зрения Standard Bank.Однако многие трейдеры сомневаются в способности цен удержаться на достигнутых уровнях и ожидают их снижения к концу года.Аналитики также видят причины для ослабления рынка медных фьючерсов в начале октября в связи с праздниками в Китае и говорят о возможности серьезных ценовых колебаний, так как крупные заказы могут оказать негативное воздействие на "сжавшийся" мировой рынок. "Активность на рынке может снизиться, а это может, в свою очередь, сделать его более волатильным", говорит аналитик по цветным металлам Fastmarkets.com Уильям Адамс. Ему возражает советник по сырьевой торговле Country Hedging Стерлинг Смит, который утверждает, что торговая рыночная конъюнктура уже за последнее время стала более "узкой". Джон Гросс, издатель журнала The Copper Journal, полагает, что мировой рынок меди может на время закрытия ShFE стать либо более спокойным, либо более нервным, чем обычно, ссылаясь на аналогичные эффекты от временного закрытия на праздники LME или Comex.Сингапурский аналитик говорит, что с августа цены на медь стабильно держатся в диапазоне $5800-6500 за т, и сейчас устремились к его верхней границе.
Вячеслав Громов
1 окт 2009 в 16:25
МЕТАЛЛЫ. Месяц закончили на оптимистичной ноте01.10.2009По итогам прошедшего металлы показали хороший рост. После нескольких дней неопределенности, металлы отстоялись и вновь начали расти. Объективных причин для роста не было, по всей видимости, сработал закон, если не можем падать, значит будем расти. Доллар приостановил укрепление, что было воспринято инвесторами как сигнал, вышедшие данные по ВВПСША также поддержала товарные рынки. Нефть показала хороший рост, в основном на фоне статистики по запасам, что оказало дополнительную поддержку металлам.По итогам дня средний рост в металлах составил 2,5%. Золото вновь одним рывком вернулось выше $1000, борьба за уровень продолжается. Золото прибавило 1,2% и закрылось $1007,5/тр. унц. Никель взлетел на 4,7% и составил $17850 за тонну. Сегодня никель торгуется $17750 за тонну. Медь выросла на 3% и составила $6185 за тонну. Сегодня медь торгуется на уровне закрытия $6185 за тонну.Важнейшие события:Норникель расплатился по евробондам на $500 млн, рассматривает реструктуризацию.Япония сократила в августе выпуск цветных металлов и стали. Производство стали в августе упало на 18,3% по сравнению с августом 2008 года и составило 8,307 млн тонн. В то же время в июле в стране было выпущено 7,66 млн тонн стали./по материалам MetalTorg.Ru, bcs.ru/
Вячеслав Громов
2 окт 2009 в 15:59
Котировки фьючерсов на золото на COMEX снизились в четверг на фоне укрепления доллара США2 октября /Dow Jones/. Котировки фьючерсов на золото снизились в четверг на фоне укрепления доллара США и снижения фондовых индексов и цен на другие металлы.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, снизились на 8,60 доллара до 1000,70 доллара за тройскую унцию."Мы действительно получаем ориентиры от доллара", отметил Лэрри Янг, старший трейдер в Infinity Futures.Спустя немного времени после закрытия очной сессии по золоту индекс доллара на ICE Futures торговался с повышением на 0,484 пункта, или более чем на 0,6 проц, на уровне 77,137 пункта. Фьючерсы на золото нередко торгуются в обратном направлении с долларом, поскольку они считаются инструментом хеджирования от ослабления американской валюты.Давление на цены, как отметил Джордж Джеро из RBC Capital Markets Global Futures, также оказало общее снижение цен на металлы и падение фондовых индексов.Другим источником давления стала фиксация прибыли в ожидании данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, добавил Стерлинг Смит, аналитик в Country Hedging. Отчет по занятости будет обнародован в пятницу.Число рабочих мест, как ожидается, сократилось в сентябре на 175 000, а уровень безработицы вырос до 9,8 проц. Средний недельный заработок, по прогнозам аналитиков, увеличился на 0,1 проц.Фьючерсы на серебро снизились в цене вслед за фьючерсами на золото и медь. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро на COMEX упали по итогам торгов на 21,8 цента до 16,440 доллара за унцию. Декабрьские фьючерсы на медь подешевели на 8,2 цента до 2,7370 доллара за унцию."/Серебро/ следует вниз за ценами на золото и также находится под давлением со стороны падения цены на медь", отметил Смит.Фьючерсы на металлы платиновой группы снизились вместе с ценами на золото. Котировки январских фьючерсов на платину снизились на 13,60 доллара до 1289,30 доллара за тройскую унцию, а котировки декабрьских фьючерсов на палладий на 6,25 доллара до 292,95 доллара за унцию.По словам одного из трейдеров, давление на металлы платиновой группы также оказали плохие известия, поступившие из автопромышленного сектора. В Ford Motor Co. заявили в четверг о падении продаж легковых автомобилей в США в сентябре на 5,1 проц по сравнению с прошлогодним уровнем. В Chrysler Group LLC сообщили о падении продаж новых автомобилей в сентябре на 42 проц.Почти половина от общего спроса на платину и палладий связана с использованием этих металлов в производстве каталитических нейтрализаторов.
Вячеслав Громов
2 окт 2009 в 16:00
Золото опять рискует снизаться до $985По итогам четверга на фоне роста доллара США и снижения индексов США, стоимость драгметаллов снизилась. Золоту пришлось потерять связь с нефтью, которая по-прежнему торгуется у максимумов недели. Хотя там тоже быки висят на волоске, модель на часовом графике разворотная.На фоне снижения индекса деловой активности в производственной сфере и роста числа заявлений на пособие по безработице, превысившего прогнозы, фондовые индексы США развернулись вниз и потянули за собой кроссы по йене, что в свою очередь отразилось на основных парах.По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 203.00 пунктов (-2.09%) до 9509.28 пунктов. Индекс S&P 500 закрылся снижением на 27.53 пунктов (-2,58%) на отметке 1029.85 пунктов. Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 64.94 пунктов (-3.06%) на отметке 2057.48 пунктов.Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 17 000 до 551 000. Экономисты ожидали роста на 5000.Личные доходы в августе выросли на 0,2% по сравнению с июлем, а потребительские расходы повысились на 1,3% (прогноз 0,1% и 1,1%). Опубликованные в четверг данные также свидетельствовали об умеренном росте личных доходов и расходов американских потребителей.Институт управления поставками ISM США в сентябре составил 52,6 (прогноз 54).Склонность к риску снижается, Азия ушла в минус на 2%. Дневной график DJA, поддержка лежит в области 9260. Если данные по рынку занятости окажутся слабыми, то поддержка сегодня будет пробита, а доллар США к своим конкурентам укрепится. Хотя тут сложно учитывать, как отреагирует рынок на отчет в переходную фазу при выходе из рецессии.Ключевое событие пятницы NFP, поэтому в этот день я не меняю своей традиции и до 16:30 мск. ожидаю флэт на всех рынках. Исключение могут составить кросс-курсы. Сейчас золото лежит на линии поддержке, которая являлась линией сопротивления канала 985-999. Прогнозы на графике.Запланированные события (время московское):10:00 GBR - Индекс цен на жилье - Nationwide house price index сентябрь16:30 USA - Уровень безработицы - Unemployment rate сентябрь16:30 USA - Почасовая оплата труда - Average hourly earnings сентябрь16:30 USA - Средняя продолжительность рабочей недели - Average workweek сентябрь16:30 USA - Количество рабочих мест вне сельского хозяйства - Nonfarm payrolls сентябрь /www.alpari.ru/
Вячеслав Громов
2 окт 2009 в 16:01
МЕТАЛЛЫ. День роста сменился падением02.10.2009По итогам прошедшего дня металлы показали снижение. Несмотря на неплохой рост днем ранее, продолжить его не удалось. Резко ухудшившийся внешний фон негативно повлиял на настроения инвесторов, которые были вынуждены начать продавать металлы.Основной причиной таких настроений стала Америка, которая показала самое значительное снижение за последнее время, потеряв боле 2,5%. Доллар также был не на стороне металлов, вновь начав укрепляться.Пока основную угрозу для товарных рынков мы видим со стороны доллара, который упорно старается расти. Если рост в ближайшее время продолжится это негативно скажется на товарных рынках.Медь снизилась на 2,75% и закрылась на уровне $6015 за тонну. Сегодня торги идет на уровне $5975 за тонну. Никель потерял 1,4% и составил $17600 за тонну. Сегодня никель торгуется $17400 за тонну.Серебро потеряло 2,6% и закрылось $16,265/тр. унц.Важнейшие события:Бразильская Vale SA, второй по величине производитель никеля в мире, частично возобновит работы на никелево-медном руднике Sudbury в Канаде с 1 октября, не дожидаясь окончания забастовки, продолжающейся с середины июля.Японская Mitsubishi Materials, третий по величине производитель меди в стране, увеличит выпуск металла на заводах страны с октября по март на 20% по сравнению с таким же периодом годом ранее.Мексика сократила в июле выпуск всех цветных и драгметаллов, кроме свинца.Сталь в США подорожала в сентябре на 13% из-за сокращения производства.Производство меди в Чили в августе увеличилось на 7,8%Чилийский порт Антофагаста прекратил отгрузки меди из-за забастовкиАдминистрация New York Mercantile Exchange (NYMEX) сообщила о прекращении торговли фьючерсными контрактами на алюминий.Мировой спрос на олово вырастет на 6,7% в 2010 году, поскольку восстановление мировой экономики повысит потребление металла, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз PT Timah, второго по величине производителя олова в мире.Мировое потребление олова может увеличиться до 320 тыс. тонн в следующем году с 300 тыс. тонн в этом году, заявил президент-директор Timah Вахид Усман. По его словам, особо активным будет рост спроса в Китае, Южной Корее, Японии и на Тайване./по материалам bcs.ru, MetalTorg.Ru/
Вячеслав Громов
2 окт 2009 в 16:01
Металлы постигла коррекцияQuote.ru 02.10.2009Промышленные металлы в четверг, 1 октября, скорректировались. Более остальных в результате снижения пострадали олово и свинец, подешевевшие более чем на 4%.Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что рынок промышленных металлов в начале недели демонстрировал уверенный рост котировок, игнорируя данные об увеличении складских запасов металлов и укрепление доллара к евро. Эксперты предполагают, что в ближайшие дни котировки металлов могут понизиться из-за укрепления американской валюты и отсутствия на торгах с 1 по 8 октября китайских инвесторов, которые празднуют День основания КНР.Кроме того, данные опроса Tankan в Японии свидетельствуют о том, что компании страны планируют сократить свои инвестиции в основные фонды в текущем финансовом году на 10,8%, что может вызвать дальнейшее снижение спроса на металлы.В то же время все чаще стали появляться сообщения о том, что металлургические компании стараются увеличить производство меди, несмотря на то что запасы металлов постоянно растут. Так, испанская компания Metal Bulletin, Atlantic Copper собирается увеличить производство меди на 15%. Кроме того, ходят слухи, что неучтенные запасы меди в Китае могут достигать 1,2 млн т, что гораздо больше оценок экспертов.Аутсайдерами торгов в первый день октября стали олово (-4,05%) и свинец (-4,03%). Аналитики Deutsche Bank отмечают, что в текущем году рынок свинца был "звездой" среди промышленных металлов. С июня цены на этот металл выросли на 28%, а с начала года - на 114%. По словам экспертов банка, драйверами цен на цинк являются перебои в поставках из Китая и федеральная программа США в поддержку местного автопрома под названием Cash for clunker ("деньги за драндулеты").Остановка работы китайских заводов, вызванная отравлением детей в стране металлами, стала причиной 40%-процентного ралли, продолжавшегося с середины августа до начала сентября. Однако на фоне высокого уровня биржевых запасов влияние снижения мощностей в Китае будет кратковременным, полагают в Deutsche Bank. Аналитики банка ожидают, что во втором полугодии текущего года на рынке свинца сохранится баланс, а в 2010г. образуется незначительный избыток. При этом специалисты объясняют свой прогноз началом цикла пополнения запасов на Западе и приближением периода сезонного увеличения спроса. В Deutsche Bank повысили прогноз цен на свинец на 2009г. с 1415 до 1752 долл./т, а на 2010г. - с 1356 до 1653 долл./т.Кроме того, падение на 2,8% в четверг показала медь. Более сдержанное (в пределах 2%) снижение наблюдалось в алюминии (-1,38%), никеле (-1,4%) и цинке (-1,76%).
Вячеслав Громов
2 окт 2009 в 16:01
Обзор рынка цветных металлов за 01.10.09ДинамикаВ четверг 1 октября котировки на цветные металлы по итогам торгов на Лондонской бирже закрылись с понижением в цене вследствие укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX, а также на фоне негативных тенденций сопредельных рынков и фондовых площадок.ПричиныВ четверг 1 октября цены на цветные металлы по итогам торгов на Лондонской бирже закрылись с понижением в цене вследствие укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX, а также на фоне негативных тенденций сопредельных рынков, а именно падения цен на рынке драгоценных металлов, и фондовых площадок, связанных с выходом слабых статистических данных, которые воскресили опасения участников рынка относительно темпов восстановления экономики.Из новостей стоит отметить то, что Чилийская горная ассоциация Sonami ожидает, что в среднем цена на медь увеличится в следующем году на 19%, что может послужить стимулом для развития большего количества медных проектов в Чили. По мнению представителей ассоциации, средняя цена на медь в 2010 г. может вырасти до 2,50 долларов за фунт с 2,10 долларов за фунт в этом году. Цены на медь начали восстанавливаться шесть месяцев назад.Выпуск меди в Чили, крупнейшем ее производителе в мире, как ожидают, в 2010 г. вырастет на 5-6% с 5,4 млн. тонн, которые должны быть произведены в этом году. Группа также пристально следит за исходом переговоров по трудовым соглашениям на добывающих предприятиях и озабочена возможностью забастовок, которые могут иметь "опустошительные" последствия для экономики. Переговоры по трудовым соглашениям в ближайшие недели должны также состояться в некоторых подразделениях компании Codelco и на крупнейшем в мире руднике Эскондида компании BHP Billiton.Чего ожидать?По мнению некоторых аналитиков, цена меди будет увеличиваться вплоть до 2012 г. вследствие прогнозируемого ее дефицита по причине уверенного китайского потребления и восстановления мировых рынков.Чего опасаться?Негативным фактором на рынке цветных металлов, по мнению аналитиков, выступает все еще "неокрепший" спрос, а также окончание торговой недели, которое несет в себе большую вероятность усиления желания фиксации прибыли участниками рынка и развития более глубокой нисходящей коррекции. /umis.ru/Товарные рынки: свинец возглавляет падениеЦены на товарных рынках заметно снижаются 2 октября на фоне укрепления доллара и негативных макроэкономических данных.Укрепление доллара продолжает влиять на рынок металлов. Американская валюта уже вторую неделю подряд предпринимает попытки к укреплению. Еще на прошлой неделе доллар опускался ниже уровня $1,48 за евро, а на торгах 2 октября стремится к уровню $1,45 за европейскую валюту. Кроме того, динамика складских запасов указывает на низкий спрос. По данным Лондонской Биржи Металлов на 1 октября, отслеживаемые запасы выросли до 346050 т. Негативные ноты на рынок также продолжают вносить данные, выходившие в течение недели. Чикагский PMI упал в сентябре до 46,1 с 50,0 в августе, а 1 октября Индекс ISM в производственной сфере США снизился до 52,6 с 52,9 в августе. Все это привело к усилению беспокойств инвесторов относительно устойчивости роста американской экономики.
Вячеслав Громов
2 окт 2009 в 16:02
К тому же в сентябре вновь резко упали продажи автомобилей в США. После того, как завершилась программа выкупа старых автомобилей при покупке новых экономичных моделей, потребители резко снизили свою активность. Согласно американской статистике, продажи автомобилей в сентябре упали до 746 тыс., или на 41% по сравнению с августом. Таким образом, в годовом выражении продажи упали до 9,2 млн. единиц.Наиболее заметное снижение демонстрирует цинк, который в последнее время опережал другие металлы в росте благодаря закрытию ряда предприятий в Китае из-за скандала с отравлением детей. Аналитики Barclays также прогнозируют, что в октябре медь будет склоняться к падению. К такому выводу они пришли при анализе соотношения цены меди к алюминию. Традиционно в октябре данное соотношение стремится к 3, а на текущий момент составляет около 3,23.По состоянию на 12:12 мск на спот рынке, медь подешевела на 1,27% до $2,6745 за фунт, никель снизился на 1,73% до $7,7481 за фунт, алюминий упал на 1,83% до $0,8034 за фунт, цинк снизился на 2,23% до $0,8345 за фунт, а свинец обвалился на 4,40% до $0,9373 за фунт./ИА "РосФинКом" 12:22 02.10.2009/
Вячеслав Громов
3 окт 2009 в 16:38
Облигации теснят золото: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы демонстрируют слабую динамику 2 октября на фоне падающих фондовых рынков.По итогам торгов 1 октября в Нью-Йорке, декабрьский контракт на поставку золота подешевел на $8,60 до $1000,70 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $998,80 - $1011,10. Соотношение цены нефти к золоту снизилось до 14,17 с 14,29. Декабрьский контракт на поставку серебра снизился на $0,218, или 1,3%, до $16,440 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $16,405 - $16,785.Январский контракт на поставку платины упал на $13,60 до $1289,30 за тройскую унцию, а палладий подешевел на $6,25, или 2,1%, до $292,95 за тройскую унцию.Золото начинает явно здавать свои позиции. На американском рынке произошел серьезный обвал котировок после того, как два дня подряд выходили негативные данные. 1 октября Dow Jones industrial average упал на 203,00 пункта, или 2,1%, до 9509,28, а The Standard & Poor's 500 index снизился на 27,23 пункта, или 2,6%, до 1029,85. Распродажи начались после того, как стало известно, что на неделе, завершившейся 26 сентября, число первичных обращений за пособиями по безработице в США выросло на 17 тыс. до 551 тыс. Затем вышел производственный индекс ISM США, который также оказался хуже ожиданий, но и хуже предыдущего значения. В сентябре индекс упал до 52,6 с 52,9 в августе, сигнализируя о замедлении темпов роста производства.Днем ранее вышел Чикагский PMI, который снизился до 46,1 в сентябре с 50,0 в августе. Вышедшие данные по потребительским расходам не смутили инвесторов, хотя и выросли в августе на 0,9%. Во многом это было связано с реализацией программы выкупа старых автомобилей. Но уже в сентябре продажи автомобилей обвалились на 41% от августовского уровня. Таким образом, надежды на активность потребителей и попутный рост инфляции явно не оправдались.К тому же продажи автомобилей напомнили, что металлы платиновой группы зависят от спроса со стороны автомобилестроителей. В октябре также ожидаются слабые продажи на рынке США, поскольку данный месяц является традиционно слабым в этом отношении. Да и уровень безработицы не способствует активности людей в поиске замены или покупки нового автомобиля.Более уютно себя чувствовали американские облигации. За последние две недели доллар укрепился с уровней ниже $1,48 за евро, что улучшило позиции тех, кто вложился в облигации США при слабом долларе. Более того, аналитики ожидают дальнейшего улучшения позиций американской валюты, что также благоприятно для инвестиций в облигации. На торгах 1 октября казначейские бумаги показали резкий рост. Доходность по 2-летним облигациям снизилась до 0,88% с 0,96%, по 10-летним бумагам упала до 3,18% с 3,31%, а по 30-летним бондам упала до 3,96% с 4,06%.В этой связи можно вспомнить то, что в августе и сентябре фонд PIMCO скупал американские облигации, чья доходность находилась заметно выше. Билл Гросс (Bill Gross), управляющий облигационным фондом PIMCO, еще в начале недели говорил о том, что риск дефляции в США еще не учтен, а потенциал роста американского фонда почти исчерпан, если обратить внимание на реальную экономику, которая еще может сократиться.
Вячеслав Громов
3 окт 2009 в 16:38
Кроме облигационных и инвестиционных споров на рынке также присутствуют и другие новости. За первые 8 месяцев года производство золота в России выросло на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом год назад. В целом, добыча составила 126,42 т. По сравнению с 106,69 т. За аналогичный период В прошлом году. В 2008 г. Доля России в мировом производстве золота составила 8%, но природные резервы данного металла лишь уступают Южной Африке.По данным World Gold Council, спрос на золото в II квартале 2009 г. Упал на 9% в годовом выражении до 719,5 т. Особенно заметное падение спроса наблюдалось в секторе ювелирных украшений. Однако рост инвестиционного спроса до 222,4 т. С 151,9 т. В прошлом году помог компенсировать часть потери спроса на желтый металл. Однако инвестиции в физическое золото в слитках и монетах оказались на 12% выше, чем в II квартале 2008 г., поднявшись до 165,7 т. Покупки ювелирных украшений упали на 22% до 404,1 т. С 517,8 т. Самое существенное падение продаж произошло в Индии, где спрос на ювелирные украшения упал до 88,0 т. С 175,1 т.По состоянию на 15:03 мск на спот рынке, тройская унция золота подешевела на $4,9, унция серебра снизилась на $0,16, унция платины упала на $7, а унция палладия выросла на $2. Утренний фиксинг в Лондоне составил: $998 за унцию золота, $1275 за унцию платины и $291 за унцию палладия.В течение всей недели укрепление доллара остается главным риском для золота. Если данная тенденция продолжится, то фиксация прибыли или убытков по желтому металлу может принять более резкий характер./ИА "РосФинКом" 15:07 02.10.2009/
Вячеслав Громов
3 окт 2009 в 16:38
Золото может подорожать на следующей неделе из-за снижения курса доллара - опрос2 октября. FINMARKET.RU - Цена на золото может повыситься на следующей неделе, поскольку ослабление доллара США заставляет инвесторов искать возможности для альтернативных инвестиций, таковы результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg.Согласно материалам Bloomberg, 11 из 24, или 46% принимавших участие в опросе агентства трейдеров, инвесторов и аналитиков ожидают подорожание драгметалла. При этом девять респондентов прогнозируют уменьшение цены, а еще четверо заняли нейтральную позицию.По итогам сентября золото подорожало на 5,9%, что стало рекордным приростом с мая этого года. В прошлую пятницу большинство аналитиков ожидало повышения стоимости золота, и их прогноз оправдался.Основным положительным фактором на рынке золота является техническая картина, а именно то, что вторую сессию подряд торги закрываются выше психологического уровня в 1000 долларов за тройскую унцию. Целью участников рынка в настоящее время является тестирование исторического пика 1030.80 доллара за тройскую унцию, установленного 17 марта 2008.Полиметалл надеется на двукратный рост стоимости золота?Глава компании Полиметалл, крупнейшего в России производителя серебра, считает, что цены на золото до конца 2009 года могут достичь $1050 за тройскую унцию, что будет новым рекордным уровнем, и ждет продолжения роста цен на драгметаллы в следующие три года, сообщает Reuters."В течение трех-пяти лет, я уверен, золото и серебро продемонстрируют очень существенный рост цен. Я не исключал бы даже удвоения цен (на них) в следующие три года", - сказал гендиректор Полиметалла Виталий Несис в интервью телевидению Рейтер.Золото в настоящее время торгуется выше $1000 за тройскую унцию. Рекордная цена на этот драгметалл была зафиксирована в марте 2008 года, когда она составила $1030,8 за унцию.Интерес инвесторов к золоту будет расти по мере ослабления доллара, и выпуск новых денег Федеральной резервной системой США будет этому способствовать, сказал Несис."Главенство доллара как мировой валюты начнет снижаться, и золото станет естественным наследником доллара", - добавил он.В первом полугодии 2009 года Полиметалл снизил чистую прибыль на 56 % до $19 млн, но ждет, что второе полугодие будет лучше, сказал Несис, за счет роста цен на золото и серебро."Наши результаты за второе полугодие будут гораздо сильнее за счет увеличения цен на золото и, в особенности, на серебро. На счет 2010 года - я уверен, что мы покажем существенный рост производства, но говорить о финансовых показателях еще рано, поскольку все будет зависеть от цен на золото и серебро", - отметил гендиректор.В 2009 году компания намерена произвести 280-300 тыс. унций золота и 17-18 млн унций серебра.По словам Несиса, в 2010 году Полиметалл увеличит производство на 15 - 20 % в золотом эквиваленте (сумма добычи золота и серебра).Источник: MetalTorg.Ru
Вячеслав Громов
5 окт 2009 в 17:26
Котировки фьючерсов на золото на COMEX в пятницу выросли на фоне снижения доллара5 октября. /Dow Jones/. Котировки фьючерсов на золото в пятницу вновь выросли выше 1000 долларов ввиду покупок на низких уровнях и падения доллара США. Ранее золото упало в цене в связи с выходом данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США в сентябре.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 3,60 доллара до 1004,30 доллара за унцию.Ввиду роста доллара цены на золото упали до 987 долларов после того, как отчет правительства США показал, что работодатели в сентябре сократили больше рабочих мест, чем ожидалось, в то время как уровень безработицы вырос до 9,8 проц. По данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в сентябре сократилось на 263 000. Экономисты прогнозировали сокращение рабочих мест на 175 000."Как только вышли данные по числу рабочих мест, доллар подскочил вверх", - отметил Стерлинг Смит, консультант по торговле сырьевыми товарами и аналитик в Country Hedging.Это оказало давление на золото, которое часто используется для хеджирования. Впоследствии золото выросло в цене на фоне снижения доллара.Покупки на низких уровнях также способствовали росту котировок фьючерсов на золото, сказал Карлос Санчез, аналитик по драгоценным металлам CPM Group."Цены ниже 990 долларов все больше рассматривались как возможность для покупок", - отметил он.Ральф Престон, старший рыночный аналитик Heritage West Financial, сказал, что котировки фьючерсов на золото отскочили от поддержки в районе 985 долларов. Это придало уверенности участникам рынка и позволило золоту вернуть утраченные позиции и продолжить расти, получая поддержку со стороны снижения доллара, добавил Престон."Именно доллар задавал тон торгам по золоту", - отметил Фрэнк Леш, брокер и аналитик по фьючерсам в FuturePath Trading. Если доллар снижается, золото покупают".Котировки фьючерсов на серебро снизились на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по производственным заказам в США в августе, а также ввиду технических продаж.Согласно данным Министерства торговли США, производственные заказы в августе упали на 0,8 проц. Это падение превысило прогнозы экономистов Уолл-стрит, ожидавших снижения на 0,6 проц."Возможно, это оказало давление на цену серебра", - отметил Санчез.Серебро также пострадало ввиду фиксации прибыли после того, как фьючерсы на серебро неудачно испытали на прочность район сопротивления 16,50 доллара, добавил Санчез. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро снизились на 21 цент до 16,23 доллара за унцию.Котировки январских фьючерсов на платину на NYMEX снизились на 5,90 доллара до 1283,40 доллара за унцию, тогда как котировки декабрьских фьючерсов на палладий выросли на 5,25 доллара до 298,20 доллара.Котировки фьючерсов на платину снизились, так как участники рынка фиксировали прибыль. Тем не менее, цены на этот металл смогли вырасти с минимумов, когда доллар снизился, а цены на золото выросли, сказал один трейдер. Эти факторы также оказали поддержку фьючерсам на палладий, добавил он.
Вячеслав Громов
5 окт 2009 в 17:26
После пятничного NFP, золото нацелилось на $1020В пятницу на данных по занятости в США, курс золота снижался до уровня 986,55. Думаю, после резкого разворота, скучать не пришлось никому. Согласно опубликованным данным, число рабочих мест вне сельского хозяйства США снизилось на 263к (прогноз - 175к), при этом уровень безработицы вырос с 9.6% до 9.8%. Наиболее значительные сокращения рабочих мест наблюдались в строительном секторе, обрабатывающей промышленности, в розничной торговле и государственном секторе.Данные по промышленному производству в США, которые были опубликованы в 18:00 мск. помогли быкам по доллару отыграть часть потерь, но не оказали заметного влияния на драгметаллыСогласно опубликованным данным, производственные заказы в августе упали на 0,8%, что оказалось выше прогноза в 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в июле производственные заказы выросли на 1,4%. Ранее сообщалось о росте заказов в июле на 1,3%.Золото закрылось в пятницу на $1002,37 и на текущий момент торгуется на 2 доллара выше указанной цены. Если посмотреть прогнозные варианты по основным валютным парам на понедельник, то по золоту тоже можно рассмотреть снижение. Пятничная модель отменится после снижения цены ниже 996 долларов за тройскую унцию. Пока цена находится выше этой отметки, стоит рассматривать покупки. Рекомендую дождаться открытия европейской сессии, так как часовые индикаторы по основным валютным парам указывают на рост доллара. /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
5 окт 2009 в 17:27
МЕТАЛЛЫ. Борьба накаляется05.10.2009По итогам прошедшей недели металлы показали смешанную динамику торгов. После неплохой коррекции в конце октября, часть металлов решила восстановиться и неделю закрыла в плюсе. И это несмотря на укрепление доллара и слабую динамику на фондовых площадках.Инвесторы пока продолжают рассматривать любое снижение как хорошую возможность для входа в рынок. Причина остается прежней, инвесторы видят, что восстановление экономики пока пробуксовывает, а значит ФРС сохранит стимулирующую политику.Никель прибавил 2,3% и закрылся на уровне $17 400 за тонну. Золото потяжелело на 1% и вновь штурмует $1000. Без уверенного пробоя этого уровня дальнейший рост остается под вопросом.Медь потеряла 1,6% и закрылась $5905 за тонну. Цена меди продолжает падать, завершая снижением пятую неделю подряд на фоне роста запасов металла и укрепления доллара США.Пока у металлов остаются шансы не свалиться в более глубокую коррекцию, причиной оптимизма выступает доллар, который вновь начал обесцениваться."По нашему мнению, рост цен в 2010 и 2011 гг. будет гораздо более скромным и не таким блестящим, как в прошедшее время 2009 г.", считают аналитики RBS, добавляя, что массивное китайское пополнение запасов скрывало реальную картину их избытка в остальном мире, и ожидают, что часть этих объемов снова поступит на рынок. Вместе с тем RBS прогнозирует, что рынок меди вернется к дефициту в 2011 г. и приблизится к уровню активности, предшествующему рецессии, к 2013 г. В 2012 г. медь побьет новый рекорд, а средняя цена на "красный металл" на LME составит в 2013 г. $9000 за т, считают аналитики RBS.Аналитик JPMorgan считает медь уязвимой в краткосрочной перспективе из-за роста ее запасов на LME и падения китайского спроса, что еще усугубится праздниками и смещением фокуса активности на западные рынки. "И это не столь чудесно", отмечает г-н Джансен.Марк Перван из ANZ говорит, что металлы имеют потенциал для 10-15%-го снижения цен после публикации сентябрьских данных по китайскому импорту: "Импорт меди в Китай сократится по сезонным причинам, а вкупе с общим сокращением в последнее время это может серьезно повлиять на рынок".Важнейшие события:Прибыль крупнейшей горнодобывающей компании мира австралийской BHP Billiton может вырасти в 2009-2010 финансовом году на 22% по сравнению с показателями предыдущего года на фоне восстановления экономики и увеличения спроса на сырье.Аналитики RBS Global Banking & Markets повысили прогноз стоимости серебра и платины в 2010 году. Средняя стоимость серебра будет составлять, по их оценке, $17,5 за унцию, что на 23% лучше предыдущего прогноза.Для платины ожидания повышены на 4% - до $1450 за унцию.Турция существенно сократила в сентябре импорт золота и серебра.
Вячеслав Громов
5 окт 2009 в 17:27
Металлы: Коррекция продолжаетсяQuote.ru 05.10.2009В конце минувшей недели на рынке промышленных металлов продолжилась коррекция. Наиболее существенное снижение, более чем на 2%, продемонстрировали алюминий и свинец.Экспортные поставки цветных металлов выйдут на докризисный уровень только к 2012г. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2010г. и на плановый период 2011 и 2012гг., подготовленном Министерством экономического развития РФ.Экспорт алюминия и изделий из него в 2012г. составит 3 млн 830 тыс. т против 3 млн 804 тыс. т в 2008г., экспорт никеля и изделий из него - 265 тыс. т против 225 тыс. т в 2008г. В 2009г. внутреннее потребление цветных металлов сократится на 30-40%, небольшое повышение предполагается в 2010 и 2011гг., основной рост и восстановление внутреннего потребления ожидается в 2012г.Спад в мировой экономике, особенно в промышленно развитых странах, привел к значительному снижению спроса и цен на энергоносители, в первую очередь на нефть и цветные металлы, отмечается в материалах ведомства. Соответственно, индекс российских экспортных цен на цветные металлы за 2008г. снизился на 11%, что в основном было вызвано падением цен на никель на 48%.В зависимости от вариантов прогноза МЭР РФ достижение докризисного уровня среднегодовых цен на основные цветные металлы ожидается после 2012г. В МЭР особо отмечают то обстоятельство, что цветные металлы являются биржевым товаром, поэтому отдельные колебания спроса не всегда определяются макроэкономическими факторами.По первому варианту предполагается сдержанный рост мировых цен на энергоносители и цветные металлы и относительно низкие темпы развития промышленно развитых стран мировой экономики и еврозоны. Эти факторы наряду со стагнацией российского рынка, как ожидается, окажут сдерживающее влияние на динамику развития российской цветной металлургии. Так, например, алюминиевые заводы Европейской части и Урала будут убыточными, то же относится и к никель-кобальтовой промышленности, где производство никеля также будет убыточно на всех предприятиях, кроме заводов компании ГМК "Норильский никель".Другой вариант предполагает относительно скорый выход мировой экономики из кризиса, что при высоком рост мировых цен на энергоносители и основные цветные металлы значительно улучшит конъюнктуру и приведет к расширению инвестиций и расконсервации резервных мощностей на предприятиях с низкой рентабельностью.Свинец и алюминий подверглись в пятницу давлению продаж и подешевели более чем на 2,5%. Медь и никель продемонстрировали более сдержанное снижение - более 1,5%. Олово не изменилось в цене.Аналитики Deutsche Bank отмечают, что лидером снижения в начале октября стало олово (-4,05%) и свинец (-4,03%). Эксперты ожидают, что несмотря на беспокойство по поводу спроса в краткосрочном периоде как на Западе, так и в Китае, цены на медь по-прежнему будут пользоваться поддержкой. В Deutsche Bank указывают, что их динамика в следующем квартале будет зависеть от потенциальных перебоев в поставках, учитывая, что на нескольких шахтах скоро истекают трудовые контракты. Но после этого и до середины следующего года эксперты ожидают снижения цен на фоне предполагаемого сокращения спроса, но не резкого, поскольку этот класс активов продолжит получать поддержку от притока инвестиций и ослабления доллара.
Вячеслав Громов
5 окт 2009 в 17:28
Аналитики Deutsche Bank повысили прогнозы цен на медь с 4197 до 5173 долл./т на 2009г., с 4420 до 5732 долл./т на 2010г. и с 5291 до 7275 долл./т на 2011гСкладские запасы металлов на LME по состоянию на 2 октября:Что касается стали, аналитики ФК "Метрополь" полагают, что в следующем месяце цены на сталь могут подвергнуться кратковременной коррекции на 10-15% на фоне ослабления спроса в Китае и замедления восстановления экономики."Мы считаем, что в следующем месяце российские экспортные цены на сталь могут подвергнуться кратковременной коррекции на 10-15% на фоне ослабления спроса в Китае, а также коррекции цен на сталь на ключевых рынках Азии и стран ЕС. Балтийский фрахтовый индекс - основной индикатор спроса на сырье снижался в середине сентября, и упал с начала месяца на 7%, до 2318 пунктов. Снижение цен на внутреннем рынке Китая привело к сокращению объемов экспорта. Мы полагаем, что цены на российском внутреннем рынке могут последовать за Китаем", - заключили специалисты.Металлы находятся под давлением негативной статистики и прогнозовИзвестный экономист и основатель хедж-фонда Нуриель Рубини (Nouriel Roubini) заявил 3 октября, что фондовые и товарные рынки могут снизиться в ближайшие месяцы на фоне разочаровывающих темпов восстановления мировой экономики.Резервы меди, отслеживаемые Шанхайской Фьючерсной Биржей находятся на максимальном за два года уровне. Резервы меди, отслеживаемые Лондонской Биржей Металлов, также росли почти каждый день в последний месяц, поднявшись до 346050 т. 2 октября, или на 34% больше, чем 14 июля, когда они достигли минимального значения в 2009 г.Негативным фактором также является то, что за III квартал упал на 41% Baltic Dray Index, отслеживающий стоимость морских перевозок. Таким образом, к началу IV квартала сложилась ситуация, когда запасы материалов находятся на чрезвычайно высоком уровне, а спрос вновь начал снижаться. Это также подтверждается тем, что продажи автомобилей в США упали на 41% в сентябре по сравнению с августом. Столь резкое снижение объясняется тем, что подошла к концу правительственная программа выкупа старых автомобилей при покупке новых экономичных моделей.По состоянию на 12:27 мск на спот рынке, медь подорожала на 0,37% до $2,6712 за фунт, никель вырос на 0,44% до $7,8018 за фунт, алюминий подешевел на 0,40% до $0,7934 за фунт, цинк снизился на 0,86% до $0,8361 за фунт, а свинец вырос на 0,10% до $0,9518 за фунт./ИА "РосФинКом" 12:34 05.10.2009/
Вячеслав Громов
5 окт 2009 в 19:11
Золото устояло перед безработицей: обзор рынка драгоценных металловЦены на драгоценные металлы немного растут на фоне ослабления доллара и неуверенности на фондовых рынках.По итогам торгов 2 октября в Нью-Йорке, декабрьский контракт на поставку золота вырос на $3,60 до $1004,30 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $987 - $1008,80. Соотношение цены нефти к золоту выросло до 14,40 с 14,17. Декабрьский контракт на поставку серебра подешевел на $0,21, или 1,3%, до $16,23 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $15,920 - $16,495.Январский контракт на поставку платины снизился на $5,90 до $1283,40 за тройскую унцию, а декабрьский контракт на поставку палладия вырос на $5,25, или 1,8%, до $298,20 за тройскую унцию.Последний день предыдущей недели стал серьезным испытанием для драгоценных металлов. Платина и палладий получили удручающие данные по продажам автомобилей в США, которые сократились в сентябре на 41% по сравнению с августом. Завершение программы выкупа старых автомобилей стало главной причиной столь бурного снижения продаж, которое повлечет за собой спад спроса на базовые металлы и металлы платиновой группы. Впрочем, без статистики по продажам автомобилей на рынке вполне хватало других неприятных новостей.Главными надеждами инвесторов на ближайшее будущее является быстрое восстановление американской и мировой экономики из глобальной рецессии, а также разогрев инфляции. Однако эти надежды начинают все больше подвергаться сомнениям. В последние две недели в Европе и США выходили данные, которые неприятно удивляли инвесторов, а в пятницу 2 октября они просто шокировали. За сентябрь экономика США потеряла 263 тыс. рабочих мест вместо ожидаемых 175 тыс. Сам же уровень безработицы поднялся до 9,8% с 9,7% в августе.Сразу после публикации данных рынок резко начал снижаться, но на каком-то этапе падение показалось достаточным и значительная его часть была откуплена спекулянтами. После данных по безработице вышла статистика по заказам на товары длительного пользования в США. Как оказалось, они также снизились на 0,8% в августе после роста на 1,4% в июле. Главной позицией, по которой произошло снижение, стали заказы на авиационную технику, оборудование для электростанций и строительную технику. Платина, серебро, медь и другие промышленные металлы отреагировали на плохую статистику снижением, но золото смогло удержаться благодаря тому, что на рынке резко повысилась неопределенность, которая традиционно играет в пользу золота.Другими инструментами, которые выиграли от негативной статистики, стали казначейские обязательства США. В течение торгов доходность по 10-летним обязательствам снижалась до 3,1%, но по итогам недели смогла сократиться лишь на 16 базисных пункта до 3,22%. Доходность по 30-летним облигациям снижалась до 3,83%, а по итогам недели упала на 9 базисных пункта до 3,99%. Позитивному завершению торгов на рынке облигаций не смогло помешать даже то, что на новой неделе Минфин США планирует разместить еще $78 млрд. в различных инструментах.С 5 октября Казначейство разместит в течение 4-х дней $39 млрд. в 3-летних облигациях, $20 млрд. в 10-летних бондах, $12 млрд. в 30-летних бондах и $7 млрд. в 10-летних облигациях, защищенных от инфляции. После первого полугодия, когда облигации приносили своим инвесторам одни убытки, III квартал завершился более позитивно. Согласно индексам Merrill Lynch and Co., государственные облигации США принесли доход в размере 2,1% в период с июля по сентябрь.
Вячеслав Громов
5 окт 2009 в 19:11
Картину в начале недели можно дополнить тем, что резервы SPDR Gold Trust выросли 2 октября на 1,2 т. до 1096,55 т. Золота. Однако, по данным Комиссии по фьючерсной торговле сырьевыми товарами, хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили число длинных позиций по золоту на неделе, которая завершилась 29 сентября. Чистая разница между длинными и короткими позициями снизилась на 2,3% до 231386 контрактов.По состоянию на 14:51 мск на спот рынке, тройская унция золота подорожала на $3,0, унция серебра выросла на $0,14, унция платины подорожала на $5, а унция палладия выросла на $4.В ближайшее время рынок должен получить новые данные по инфляции в Европе и США, которые могут значительно повлиять на расстановку сил на рынке. Кроме того, доллар также будет оставаться одним из главных факторов, который определит движение желтого металла. Впрочем, надежд на сильное ослабление американской валюты мало./ИА "РосФинКом" 14:53 05.10.2009/14:26 / Серебро: Технический взглядКотировки по серебру держатся выше уровня 16.10 доллара за тройскую унцию.Краткосрочный тренд (H1): боковой;Среднесрочный тренд (H4): боковой;Уровни поддержки: 16.10, 15.60, 14.90, 14.40, 13.80, 13.30, 12.70.Уровни сопротивления: 16.80, 17.60, 18.30, 20.20, 21.30, 24.10.Сигналы (H1): Stochastik находится в нейтральной зоне, MACD нейтральный.Комментарий: Котировки цен по серебру держатся выше 38.2% по уровням ФИБО (растянуто min 19.08.2009 — max 17.09.2009), которое соответствует району 16.10 доллара. Ситуация на рынке драгоценных металлов, а именно на рынке серебра на данный момент зависит от курса доллара США на рынке FOREX и от динамики рынка золота. При возобновлении восходящего движения под угрозу попадут сопротивления в районе 16.80 и 17.60 доллара за тройскую унцию. В случае развития нисходящего движения под тестированием окажется отметка 15.60 и, как следствие, более сильные поддержки на 14.90 и 14.40. /umis.ru/
Вячеслав Громов
6 окт 2009 в 11:23
Никель: Технический взгляд5 Октябрь 2009 17:09Цены по никелю нацелены на поддержку 16600 долларов за тонну.Краткосрочный тренд (H1): боковой;Среднесрочный тренд (H4): боковой;Уровни поддержки: 16600, 15400, 13700, 12000, 11100.Уровни сопротивления: 17700, 18700, 19500, 20400, 21700, 22600, 24700.Сигналы (H1): Stochastik находится в нейтральной зоне, MACD нейтральный.Комментарий: Котировки на цветной металл нацелены на 50.0% по уровням ФИБО (растянута на min 18.05.2009 — max 13.08.2009), соответствующее отметке 16600 долларов за тонну. Рынок цветных металлов последние торговые сессии демонстрирует понижательные тенденции в цене вследствие неокрепшего спроса и опасений участников рынка по поводу хрупкости экономического восстановления.При усилении нисходящего движения поддержки стоит ожидать в районе 15400, далее на уровне 13700 и 12000 долларов за тонну. При развитии восходящего движения ближайшим сопротивлением выступит уровень в районе 17700, далее на 18700 и 19500 долларов за тонну. /umis.ru/
Вячеслав Громов
6 окт 2009 в 11:23
Цены на золото на COMEX в понедельник заметно выросли благодаря снижению доллара и сработавшим стоп-приказамНЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /Dow Jones/. Фьючерсы на золото закрылись с резким повышением в понедельник, что в основном было вызвано слабостью доллара США. Покупки фьючерсов ускорились на технических факторах.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 13,50 доллара до 1017,80 доллара за тройскую унцию. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро выросли на 30,5 цента до 16,535 доллара за унцию.На момент завершения очных торгов по золоту пара евро/доллар торговалась по 1,4665 против 1,4572 в конце североамериканской сессии в пятницу."Золото и серебро отреагировали /на рост евро/ соответствующим образом", - сказал Эндрю Монтано, возглавляющий отделение по ценным металлам в Scotia Mocatta. Инвесторы часто покупают золото, хеджируясь от снижения доллара.Монтано также указал на наблюдающуюся в последнее время позитивную корреляцию между ценами на золото и фондовым рынком. К закрытию очной сессии по золоту индекс Dow Jones Industrial Average вырос примерно на 85 пунктов.Снижение цен на нефть ограничивало рост котировок фьючерсов на золото большую часть сессии в понедельник. Однако цены на нефть в конечном счете отскочили от минимума, что, вероятно, оказало некоторую поддержку золоту в конце торгов, добавил Монтано.Потенциал золота к росту "усилился на фоне технических покупок, вызванных тем, что цены превысили максимумы прошлой недели, где, вполне естественно, были выставлены стоп-приказы", сказал Чарльз Недосс, старший менеджер и аналитик по металлам в Peak Trading Group.В понедельник котировки декабрьских фьючерсов на золото превысили максимумы прошлой недели в районе 1011 долларов: максимум среды на отметке 1010,80 доллара и максимум четверга на отметке 1011,10 доллара.Техническую поддержку золоту обеспечило и то обстоятельство, что в пятницу фьючерсы все же закрылись выше скользящей средней за 20 дней, которая в понедельник находилась около 1004,80 доллара.Фьючерсы на серебро подорожали вслед за золотом, но технически отставали от него, указал Недосс. В частности, декабрьские фьючерсы на серебро продолжили торговаться ниже скользящей средней за 20 дней на 16,66 доллара, хотя вскоре после завершения очных торгов цены на серебро достигли максимума на отметке 16,63 доллара в системе электронных торгов."Серебро не обладает столь же высокой привлекательностью, как золото, покупки которого во многом связаны с разговорами об инфляции", - отметил Недосс.Тем временем, котировки январских фьючерсов на платину по итогам торгов выросли на 18,40 доллара до 1301,80 доллара за унцию, а котировки декабрьских фьючерсов на палладий на 5,10 доллара до 303,30 доллара за унцию."Доллару не удается обрести поддержку. Это обстоятельство поддерживает рост цен на золото, что влечет за собой рост цен на металлы платиновой группы", - сказал один из трейдеров.Кроме того, благодаря промышленному спросу платину, возможно, покупали в районе 1270-1280 долларов после недавней нисходящей коррекции, добавил трейдер.
Вячеслав Громов
6 окт 2009 в 16:22
Золото растет на фоне снижения доллара СШАВ понедельник цена на золото выросла на фоне снижения доллара США, который упал после выхода сервисного отчета ISM. Индекс ISM в сфере услуг вырос до 50,9 против 48,4, оказавшись сильнее прогноза. Сильный отчет по ISM вызвал рост акций на фондовых площадках и повысил у трейдеров склонность к риску.В понедельник индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 112.08 (1.18%) до 9599.75 пунктов. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 15,25 пункта (1,49%) на отметке 1040.46 пунктов. Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 20,04 пункта (0,98%) на отметке 2068.15 пунктов.Во вторник азиатские фондовые индексы пошли следом за американскими, а индекс доллара сдал позиции до уровня 76,46 пунктов. При уверенном пробое поддержки, медведи по доллару могут собрать бычьи стопы, что вызовет дальнейшее ослабление американской валюты.Если быкам удастся защитить текущий уровень, то в этом случае можно ожидать отскока к линии LB. А так как данных по США сегодня нет, то в американскую сессию, валютный рынок будет полностью зависим от фондового. Золото сегодня выросло до цели о которой я вчера говорил в заголовке $1020. Думаю, на европейской сессии быки возьмут паузу. Новая цель $1027. /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
6 окт 2009 в 16:23
Возможный отказ от доллара толкает цены на металлы вверх?В понедельник, 5 октября, медь завершила в целом спокойную сессию на Лондонской бирже резким ростом до $6000 за тонну (+2,4%) на фоне ослабления других металлов (кроме никеля) и благодаря активизации сделок вблизи уровня поддержки. Слабость доллара и восстановление на фондовых рынках также было подспорьем для цен, однако отсутствие Китая из-за праздников по-прежнему держит объем торгов на низком уровне, говорят трейдеры.Аналитик по торговле сырьем Country Hedging Стерлинг Смит отмечает, что рост меди, вероятно, обусловлен в первую очередь ралли фондового рынка и подъемом на рынках драгоценных металлов. Г-н Смит ожидает укрепления меди на волне предвкушения трейдерами возвращения Китая на торговые площадки.Один из трейдеров считает, что предстоящая "Неделя LME" (LME Week) раскроет участникам рынка перспективы "физической" торговли металлами: "Реальный бизнес поднимается, и появляются признаки увеличения заказов. Мы подождем до следующей недели, что бы услышать обо всем этом из первых рук".Другой лондонский трейдер был менее оптимистичен в отношении меди, указывая на ее продолжающиеся попытки пробить уровень поддержки около $5800 за т. "Мы, кажется, слишком часто тестируем этот уровень", акцентировал трейдер.Изменения на складах биржи были в понедельник незначительными. Standard Bank отметил, что количество аннулированных варрантов на медь и цинк на LME за последнюю неделю выросло, что, возможно, говорит о том, что потребители готовятся к закупкам. Вместе с тем банк замечает в своем докладе: "Хотя рост активности в отношении цинка и меди определенно обнадеживает, остается вопрос, представляет ли эта активность что-либо большее, чем удовлетворение текущих потребностей клиентов".Запасы меди на складах LME сократились в понедельник на 200 т, до 345,225 тыс. за т.На утренней торговле 6 октября цены продолжили рост, поддержанные сентябрьским ростом индекса деловой активности в сфере услуг (ISM index) в США и слабым долларом. "Вообще, рынок слишком настроился на снижение, и слабый доллар легко подтолкнул цены вверх," - говорит один из трейдеров.Он отмечает, что биржевые товары оказались "в фаворе" у инвесторов после сообщения The Independent о том, что ряд стран, включая Россию, Китай, Японию, Францию, Бразилию, Саудовскую Аравию, Абу-Даби, Кувейт и Катар, ведут секретные переговоры о переходе с 2018г. на расчеты за нефть "корзиной" валют (иена, юань, евро, золото и унифицированная валюта арабских стран).Goldman Sachs: активность потребителей меди заставит спрос доминировать над предложениемСогласно мнению главного аналитика по сырьевым рынкам Goldman Sachs Джеффри Кэрри (Jeffrey Currie), озвученному им 5 октября на лондонской конференции Commodities Week Europe, пополнение запасов потребителями в ближайшие 6 месяцев усилит активность рынка и спровоцирует движение цен вверх, сообщает агентство Dow Jones. Г-н Кэрри считает, что развивающиеся рынки уже оправляются от последствий глобальной рецессии, а развитые экономики должны к ним присоединиться на волне восстановления роста в конце 2010 начале 2011 гг., что будет также необходимо и для роста спроса на сырье.Аналитик прогнозирует неизбежный рост цен на медь вследствие конкуренции развитых и развивающихся стран за поставки сырья. "Из-за ограниченного предложения меди развитые западные страны будут испытывать давление со стороны государств, входящих в группу БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), отметил г-н Кэрри. Как этого избежать? Повышением цен!".
Вячеслав Громов
6 окт 2009 в 16:23
МЕТАЛЛЫ. Покупатели вновь побеждают, доллар помогает06.10.2009По итогам прошедшего дня металлы показали рост. Новая неделя началась оптимистично, после упорной борьбы покупатели вновь побеждают. Доллар вновь выступил основным стимулирующим фактором к покупкам, сломав свой локальный тренд, доллар начал терять позиции. Пока все попытки развернуть рынки наталкиваются на серьезное сопротивление со стороны покупателей. Инвесторы пока продолжают рассматривать любое снижение как хорошую возможность для входа в рынок. Причина остается прежней, инвесторы видят, что восстановление экономики пока пробуксовывает, а значит ФРС сохранит стимулирующую политику. Несмотря на текущее положение дел ситуация может резко поменяться, начинается сезон отчетности, поэтому рекомендуем внимательно следить за внешним фоном.Золоту пока удается удерживаться выше $1000, прибавляя 1,6% и закрываясь на уровне $1020,5/тр. унц. Серебро взлетело на 4,3% и составило $16,935/тр. унц. Никель потяжелел на 2,1% и составил $17775 за тонну. Сегодня никель торгуется на уровне $17775 за тонну. Медь прибавила 1,6% и составила $6000 за тонну. Сегодня торги проходят на уровне $6030 за тонну.Аналитик Standard Bank Леон Вестгейт ожидает продолжения неровной торговли и на этой неделе, поскольку валютные и фондовые рынки демонстрируют повышенную волатильность, а рынок металлов страдает из-за дефицита ликвидности в отсутствие Китая.В более отдаленной перспективе специалисты Deutsche Bank ожидают роста цен в IV квартале и относительно слабой динамики из-за медленного восстановления промышленно-развитых регионов в первой половине 2010 г.Лучшие перспективы, по мнению банка, у цинка спрос со стороны Китая остается сильным благодаря инвестициям в инфраструктуру и росту производства оцинкованной стали. Кроме того, рост производства и запасов цинка сдерживается ограниченными возможностями по хранению побочного продукта серной кислоты, спрос на которую сейчас довольно низок. Прогноз по ценам $1736 за т в 2010 г. и $1984 за т в 2011 г.Важнейшие события:Аналитики RBS Global Banking & Markets повысили прогноз цен на цветные металлы в 2010 году.Лакшми Миттал, глава и владелец крупнейшей сталелитейной компании мира ArcelorMittal, близок к отказу от планов по строительству двух сталелитейных заводов в Индии стоимостью $20 млрд, поскольку испытывает трудности с получением участков земли под застройку.Японская Toho Zinc Co., один из ведущих поставщиков свинца и цинка в стране, планирует увеличить выпуск металлов во втором финансовом полугодии - с октября этого года по март 2010 года."Казахмыс" снизит выпуск меди на 9,6%/по материалам MetalTorg.Ru, bcs.ru/
Вячеслав Громов
7 окт 2009 в 16:50
Золото: исторический рекорд побитВ Нью-Йорке стоимость золота достигла $1038 за унцию, тем самым побив предыдущий рекорд в $1033,9, поставленный в марте 2008 года. Желтый металл, стал прибежищем для инвесторов, опасающихся ослабления курса доллара и ускорения темпов инфляции. Эксперты вновь принялись повышать прогнозы6 октября. Золото побило свой исторический рекорд. Цена желтого металла в Нью-Йорке превысила во вторник $1038 за унцию. Причиной таких успехов драгметалла являются опасения инвесторов, что инфляция в США будет набирать обороты и ослабит американскую валюту.Золото опять бьет рекорды на мировых рынках. В Нью-Йорке стоимость этого драгметалла на торгах достигла рекордных $1038 за тройскую унцию (31,1 грамма), в Лондоне металл установил рекорд в $1036, сообщило агентство Bloomberg.Тем самым, желтый металл побил исторический рекорд, поставленный в марте 2008 года. Нынешнее ралли на рынках золота является самым длинным, по крайней мере, с 1948 года.На этот раз причиной "золотой лихорадки" стали ожидания ускорения инфляции в США, которая сможет ослабить позиции американского доллара. Инвесторы, стремясь сохранить свои средства, "кинулись" в золото, как в самую надежную валюту. Курс доллара упал по отношению к корзине шести мировых валют на 0,6%.По словам президента Delta Global Advisors Inc. Чипа Хэнлона, "мировые центральные банки придерживаются одного и того же курса, стимулируя возврат экономики к росту", и это повышает инфляционные ожидания."Все обеспокоены судьбой доллара, однако нельзя сказать, что кто-то готов отказаться от американской валюты в пользу, например, европейской или японской, - отмечает эксперт. - На этом фоне золото является конечным инструментом для инвестиций".На фоне золотого ралли все большее количество экспертов улучшает свои прогнозы цены желтого металла.В октябре Deutsche Bank улучшил прогноз спроса и цен на золото, серебро, платину и палладий в 2010 году. На следующий год оценка стоимости золота была увеличена на 32% - до $1,15 тыс. за унцию. Банк связывает улучшение прогноза все с тем же: ослаблением курса доллара и ускорением темпов инфляции.Аналитики Citigroup Inc. повысили прогноз стоимости драгоценных металлов на этот и следующий годы. Но их прогнозы несколько скромнее. Так, золото в 2009 году будет в среднем стоить $940 за унцию, в то время как ранее банк ожидал $908 за унцию. В 2010 году стоимость желтого металла была увеличена до $966 с $925 за унцию. /IFX.RU/
Вячеслав Громов
7 окт 2009 в 16:51
Цены на золото на COMEX во вторник достигли рекордного максимума на фоне дальнейшего снижения доллара США7 октября. /Dow Jones/. Цены на золото на торгах во вторник достигли рекордных максимумов. По словам аналитиков, "искрой", обеспечившей золоту достижение новых высот, стали сообщения в одной из британских газет о том, что страны Персидского залива рассматривают возможность перехода к корзине валют в торговле нефтью.Это сообщение, хотя оно и было позднее опровергнуто несколькими странами, включая Саудовскую Аравию, оказало понижательное давление на доллар, поддержав при этом золото. Такое же влияние оказало и повышение ключевой процентной ставки Резервного банка Австралии, который стал первым центральным банком стран Большой двадцатки, повысившим ставку с тех пор, как в прошлом году кредитный кризис вызвал экономический хаос во всем мире.Технические факторы также помогли золоту, поскольку в результате роста цен сработали выставленные ранее стоп-приказы на покупку.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 21,90 доллара до 1039,70 доллара за тройскую унцию. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро выросли на 76 центов до 17,295 доллара за унцию.На торгах во вторник котировки декабрьских фьючерсов на золото достигли рекордного уровня 1045 долларов, превысив предыдущий рекордный максимум 1033,90 доллара, зафиксированный в марте 2008 года. Котировки октябрьских фьючерсов достигли 1043,80 доллара, что стало рекордным уровнем для контрактов с истекающим сроком исполнения."Можно без тени сомнения сказать, что /за ростом цен на золото/ во многом стоит доллар", - прокомментировал Барт Мелек, стратег-аналитик по сырьевым товарам в BMO Capital Markets.К закрытию очных торгов по золоту пара евро/доллар торговалась по 1,4726 против 1,4651 в конце торгов в понедельник. Декабрьский индекс доллара опустился на 0,395 пункта и достиг отметки 76,440 пункта. Инвесторы нередко покупают золото, хеджируясь от слабости доллара. Кроме того, ослабление доллара оказывает поддержку сырьевым товарам в целом, поскольку делает их дешевле в других валютах.Вдобавок к повышению процентной ставки в Австралии еще одним негативным для доллара фактором во вторник стала статья в британской газете Independent, в которой говорилось о том, что ряд ближневосточных стран, Китай, а также еще несколько государств рассматривают возможность отказа от доллара в качестве главного расчетного средства в торговле нефтью.Брайан Долан, ведущий валютный стратег-аналитик в FOREX.com, который также занимается рынком золота, отметил, что доллар уже ослабел в понедельник после того, как представители стран Большой семерки не выступили с какими-либо комментариями, способными оказать поддержку американской валюте, хотя эти комментарии ожидались."Это обстоятельство дало 'зеленый свет' дальнейшим продажам доллара спекулятивными участниками рынка", - сказал Долан. А во вторник появились очередные сообщения о том, что некоторые государства ищут альтернативу доллару, и эти сообщения, по словам Долана, подлили масла в огонь.Билл О'Нилл, один из руководителей LOGIC Advisors, сомневается в том, что отказ от доллара в торговле нефтью в принципе реальная перспектива."Но для того чтобы разжечь огонь, достаточно маленькой искры", - добавил он.
Вячеслав Громов
7 окт 2009 в 16:52
Долан отметил, что поддержку золоту оказал и рост фондовых индексов. К моменту завершения очных торгов индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 127 пунктов по сравнению с предыдущим уровнем закрытия."Это еще один признак того, что склонность к риску продолжает расти", - сказал Долан.Усилению желания инвесторов рисковать способствовало повышение процентной ставки Резервного банка Австралии, отметил Том Павлицки, аналитик в MF Global.Отчасти покупки золота были обусловлены тем, что этот металл является способом хеджирования от инфляции, поскольку некоторые трейдеры по-прежнему ожидают усиления ценового давления в будущем, сказал Крейг Росс, вице-президент ApexFutures.com.Теперь, когда декабрьские фьючерсы на золото вышли за пределы графиков, следующее четкое сопротивление для них определить невозможно, добавил Росс. Поддержку он ожидает в районе 1000 долларов.В процентном отношении серебро подорожало более значительно, чем золото, но, тем не менее, продолжает отставать на графиках, сказал Росс. Так, декабрьские фьючерсы все еще торгуются ниже максимума середины сентября 17,69 доллара.Вместе с тем, котировки фьючерсов на серебро пробили скользящую среднюю за 20 дней, где, по мнению некоторых трейдеров, находилось сопротивление. На момент закрытия очных торгов эта средняя находилась на отметке 16,70 доллара.Ослабление доллара и рост цен на золото обеспечили подорожание металлов платиновой группы. Котировки январских фьючерсов на платину по итогам торгов выросли на 23,50 доллара до 1325,30 доллара за унцию, котировки декабрьских фьючерсов на палладий на 7 долларов до 310,30 доллара за унцию. При этом фьючерсы на платину превысили скользящую среднюю за 20 дней на отметке 1314,60 доллара.
Вячеслав Громов
7 окт 2009 в 16:53
Быки осваивают новые территорииВо вторник цена на золото на спот-рынке установила новый максимум 1043,35 за тройскую унцию. Трейдеры и дилеры пришли к мнению, что основной причиной роста драгметаллов стало сообщение в британской газете, что страны Персидского залива рассматривают возможность перехода к корзине валют в торговле нефтью.Позднее от официальных представителей стран-производителей нефти поступили опровержения, но золото с серебром проигнорировало их и остались торговаться у достигнутых максимумов. Дополнительным поводом покупать золото послужило решение Резервного банка Австралии, который по итогам заседания поднял процентную ставку на 0,25% до 3,25%.Вчера я указывал цель $1027, но быки перевыполнили план и достигли конечной расчетной цели $1040. Это 261,8% от свинга $986,55 -$1007,28. При такой скорости новое сопротивление находится на $1058. Эта цель с дневного графика. А после такого роста на сегодня желателен откат на $1027. /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
7 окт 2009 в 16:54
Металлы: Никель преодолел сопротивление на отметке 18000 долл./тQuote.ru 07.10.2009Промышленные металлы на LME во вторник, 6 октября, выросли в цене на фоне снижения доллара на валютном рынке. Лидерами повышения стали никель (+2,4%) и цинк (+1,92%).Ведущий аналитик ИК "Еврофинансы" Анастасия Белкина отметила, что технический фактор в виде стремительно снижающегося курса доллара незамедлительно отразился на котировках основных металлов, цены которых рассчитываются в американской валюте. По итогам сессии во вторник все без исключения промышленные металлы, торгуемые на LME, подорожали. Утром в среду, 7 октября, цены на промышленные металлы стабильны, подчеркнула эксперт.По словам экспертов Barclays Capital, рынок основных металлов остается под давлением, несмотря на постоянное улучшение макроэкономических данных. Среди инвесторов царит сильнейший скептицизм в отношении восстановления спроса на металлы в странах ОЭСР до конца года. При этом тон настроениям игроков задает увеличение запасов на рынке меди. Впрочем, на рынках некоторых других металлов, например алюминия, никеля и цинка, запасы начали сокращаться.По мнению экспертов Barclays Capital, это может быть первым признаком увеличения покупательской активности со стороны потребителей. Тем не менее рынкам будет тяжело придерживаться восходящей тенденции до тех пор, пока не появятся реальные свидетельства высокой покупательской активности инвесторам необходимо убедиться в том, что улучшение опережающих экономических показателей выльется в увеличение спроса на основные металлы.Между тем, продолжают специалисты Barclays Capital, еще одним фактором риска потенциально является снижение объемов импорта в Китай, причем больше всего, по мнению аналитиков, может пострадать медь. "Доллар, рынки акций и поток макроэкономических данных продолжат задавать тон торгам на рынке металлов, однако для того чтобы штиль превратился в прибой, рынку нужны явные признаки увеличения спроса", - заключили аналитики.Никель, лидер роста во вторник, вырос на 2,4% и преодолел сопротивление на уровне 18000 долл./т. Цинк, подорожавший на 1,92%, перевалил за отметку 1900 долл./т. Медь, прибавив 1,4%, закрепилась выше достигнутого накануне уровня 6000 долл./т. Олово показало более скромный результат, подорожав всего на 1,05%. А свинец и алюминий были в числе отстающих по итогам дня их рост составил 0,75% и 0,44% соответственно.
Вячеслав Громов
7 окт 2009 в 16:54
Товарные рынки: ралли по инерцииЦены на товарных рынках растут 7 октября, продолжая тенденции последних двух дней. Рост на фондовых рынках и предположения о дальнейшем ослаблении доллара толкают котировки вверх.Металлы также продолжают расти при поддержке фондовых рынков. Однако реальных данных, способствующих росту пока нет. На макроэкономическом фронте без особых перемен и повышение обеспечивается лишь спекулятивным интересом. К тому же ослабление доллара за две торговые сессии почти на 1,5% помогает игрокам поддерживать интерес к сырьевым контрактам.По состоянию на 12:13 мск на спот рынке, медь подешевела на 0,56% до $2,7362 за фунт, никель вырос на 0,17% до $8,1752 за фунт, алюминий подорожал на 0,28% до $0,8002 за фунт, цинк снизился на 0,26% до $0,8551 за фунт, а свинец упал на 0,56% до $0,9597 за фунт.Золото, после достижения рекорда накануне, немного стабилизировалось. Аналитики предсказывают резкое падение спроса на ювелирные украшения на традиционных рынках, которое будет особенно заметно в осенний период фестивалей в Индии. Тем не менее, на спот рынке котировки продолжают слабо расти. Около 12:00 мск желтый металл дорожал на 0,23% до $1044,40 за тройскую унцию./ИА "РосФинКом" 12:20 07.10.2009/
Вячеслав Громов
8 окт 2009 в 6:44
Технический анализ Dec Silver Серебро, фьючерс, Декабрь6 октября 2009 - 21:30 ЕвроТрастНаправление краткосрочного тренда: ВверхНаправление основного/среднесрочного тренда: ВверхУровни сопротивления : 1769.00 , 1795.50 , 1800.00Уровни поддержки : 1632.50 , 1650.00, 1667.00Краткосрочная цель : 1700.0 / 1680.0Основная цель: 1800.0 / 1900.0Трендследящий сигнал краткосрочного тренда покупатьТочка разворота краткосрочного тренда: 1714.00Комментарий :Стремительный взлет котировок серебра, ровно как и мощный рост по всему рынку драгоценных металлов формирует новый импульс к росту.Коррекционная волна сентября месяца в какой-то мере охладило рынок серебра. Сверхпозитивные ожидания и прогнозы по внешним рынкам дают повод вновь разгонять рынки вверх.Уровень 1625.00, что соответствует максимальным уровням июня месяца стали достаточно хорошей базой для отправной точки начала роста.Сегодняшний мощный рывок рынка сразу выводит котировки много выше верхней границы среднесрочного восходящего ап-тренда от середины июня месяца текущего года, попутно оставляя далеко позади соответственно верхнюю границу краткосрочного нисходящего тренда в районе 1655.00 .Фундаментально рынок драгоценных металлов остается весьма перспективным и позитивным. Последние заявления монетарных властей США о том, что ставки будут находиться на сегодняшних минимальных уровнях максимальное возможное время сразу воплотились в ожидания резкого скачка инфляции в перспективе. Причем резонно при таком уровне накачки ликвидностью ожидать не только скачка, но и последующего весьма высоко уровня инфляции на протяжении длительного времени. Этот факт будет определяющим в дальнейшей игре от покупок по рынку серебра.Технически рынок серебра вновь приобретает бычий окрас. В краткосрочной перспективе индикатор стохастик прекрасно сигнализирует о фазе роста против недавней перепроданности. Здесь же индикатор MACD указывает на сохранение позитива в целом, находясь в положительной зоне значений.Среднесрочно рынок также является в целом бычьим, хотя по-немногу приближается к отметкам перекупленности. Пожалуй, только индикатор RSI подает первый сигнал о возможном скором торможении восходящего тренда, но это лишь пока сигнал первого рода. В целом картина позитивна и не содержит отчетливых сигналов на разворот.Идеи по рынку:Агрессивным трейдерам можно рекомендовать покупки на фоне резкого разворота рынков. Игра по тренду и в соответствии общему настроению залог успеха. Покупать на текущих уровнях возможно и поздно, но на локальных откатах вниз можно пробывать формировать спекулятивные лонг позиции. Ближайшей целью обозначенного роста станет уровень 1800.00 .Обязательно стоит помнить о стоп-ордерах на выход из позиций. В случае сползания рынка ниже уровней 1655.00 / 1625.00 стоит выйти из агрессивной игры от покупок.Краткосрочные технические индикаторы7-ми дневная средняя индикатора направления покупка20-ти дневная скользящая средняя - покупка20-50 ти дневный осциллятор MACD - покупка20-ти дневный средний объем - 27487В среднем сигнал по краткосрочным индикаторам : 80% - покупкаСреднесрочные технические индикаторы50-ти дневная скользящая средняя - покупка20-100 дневный осциллятор MACD - покупка50-ти дневная параболика - покупка50-ти дневный средний объем - 19708В среднем сигнал по среднесрочным индикаторам : 75% - покупкаДолгосрочные технические индикаторы100- дневная скользящая средняя - покупка50-100 дневный осциллятор MACD - покупка100 дневный средний объем - 10618В среднем сигнал по долгосрочным индикаторам : 100% - покупкаИтого в среднем по всем индикаторам : 88% - покупка
Вячеслав Громов
8 окт 2009 в 6:46
Европейские центробанки установили 5-летний антирекорд по объему продажи золота - World Gold Council7 октября. Банки центральной Европы продали в этом году 155 тонн золота, сообщает World Gold Council (WGC). В рамках пятилетнего соглашения между центробанками региона, которое завершилось 26 сентября, они могли продавать ежегодно до 500 тонн золота. В этом году был продан наименьший объем драгметалла за 5 лет.Как сообщалось, в начале августа центральные банки Европы объявили о более низких объемах продаж золота на ближайшие 5 лет. ЕЦБ заключил соглашение с другими центробанками региона о том, что продажи золота в ближайшие 5 лет не превысят 2 тыс. тонн. Максимальный объем ежегодных продаж золота был снижен на 20% - до 400 тонн.Соглашение было подписано ЕЦБ, центробанками 16 государств еврозоны, ЦБ Швеции и Национальным банком Швейцарии. Договоренность вступает в силу 27 сентября 2009 года - сразу же после окончания предыдущего соглашения европейских центробанков о продажах золота. Соглашение будет пересмотрено через 5 лет.WGC - международная организация, сформированная с целью мониторинга и прогнозирования спроса на золото и финансируемая ведущими золотодобывающими компаниями мира.Золото продолжает бить ценовые рекорды, дорожают серебро и палладий7 октября 15:53. Сегодня на торгах в Нью-Йорке и Лондоне стоимость золота достигла нового рекорда на ослаблении курса доллара, сообщает Bloomberg.Декабрьские фьючерсы на золото на электронной площадке Comex в Нью-Йорке подорожали на 1%, до рекордной отметки $1049,7 за унцию. Золото с немедленной поставкой на торгах в Лондоне также обновило рекорд - $1048,43 за унцию - цена поднялась на 0,6%.Цена палладия в среду достигла рекордного уровня с 14 августа. Она выросла на 2,3%, до $315 за унцию. Серебро с немедленной поставкой подорожало на 0,7% - до $17,47 за унцию, платина - на 1,7%, до $1336,5 за унцию.На торгах во вторник золото выросло в цене на 2,4%, продемонстрировав максимальный суточный рост с 18 марта, после того, как Центробанк Австралии неожиданно поднял ключевую процентную ставку. Запасы крупнейшего фонда SPDR Gold Trust во вторник выросли на 2,4 тонны и составляют 1100,5 тонны./FINMARKET.RU/
Вячеслав Громов
8 окт 2009 в 6:47
Миллиардер Джим Роджерс не советует вкладываться в золото7 октября 2009 годаНет смысла покупать золото по текущим ценам, поскольку его стоимость выросла до исторического максимума. Об этом заявил известный миллиардер, инвестор и глава сингапурского фонда Rogers Holdings Джим Роджерс (Jim Rogers) в интервью Reuters.Rogers Holdings будет инвестировать в этот драгметалл, только если для этого "появятся исключительно сильные фундаментальные причины", подчеркнул инвестор. Роджерс известен своими "бычьими" взглядами на перспективы товарных рынков (в частности, рынка металлов) и "медвежьим" отношением к доллару, напоминает агентство."Я не могу сказать что произойдет с ценами на золото завтра или в следующем месяце. Но если вы меня спросите, вырастут ли цены на золото в долгосрочной перспективе или в течение следующего десятилетия, я отвечу "да", — сказал инвестор. /bfm.ru/
Вячеслав Громов
8 окт 2009 в 6:47
Цены на золото на COMEX в среду продолжили расти8 октября. /Dow Jones/. Цены на золото в среду продолжили свой недавний рост, достигнув новых рекордных максимумов на электронных торгах до начала очной сессии. Затем, однако, участники рынка начали продавать металл в целях фиксации прибыли, в результате чего нью-йоркскую сессию фьючерсы провели, консолидируясь.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 4,70 доллара до 1044,40 доллара за тройскую унцию. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро выросли на 20,5 цента до 17,50 доллара за унцию.По мнению аналитиков, рост цен в основном был связан с техническими факторами, особенно учитывая тот факт, что доллар США в среду немного укрепился. В последнее время цены на золото, как правило, двигались в обратном направлении с курсом доллара. Вскоре после закрытия очной сессии по золоту декабрьский индекс доллара торговался с повышением на 0,120 пункта, по 76,615."Мы подхватили вчерашнее продвижение", отметил Дэн Кук, старший рыночный аналитик в IG Markets, ссылаясь на покупки, основанные на индикаторе момента.До начала основной сессии котировки декабрьских фьючерсов достигли максимума на 1049,70 доллара, что стало новым рекордно высоким уровнем для наиболее активно торгующихся фьючерсов на золото на COMEX. Котировки октябрьских фьючерсов достигли максимума на 1048,20 доллара, что, в свою очередь, стало рекордом для фьючерсов с истекающим сроком исполнения.В ходе торгов в Нью-Йорке фьючерсы не возвращались к этим максимумам, но, тем не менее, провели большую часть дня на позитивной территории."Это похоже скорее на технический рост, чем на что-либо еще, сказал Крейг Росс, вице-президент ApexFutures.com. Доллар немного укрепился. Однако золото и серебро удерживают завоеванные позиции и даже несколько выросли в цене".По словам Росса, на рынке, судя по всему, имело место закрытие коротких позиций, в рамках которого трейдеры снова покупали после продаж. К этим покупкам их, вероятно, частично побудили маржевые требования после резкого роста во вторник, добавил он.Впрочем, как отметил Роб Курзатковски, аналитик по фьючерсам в optionXpress, имела место некоторая фиксация прибыли, при которой трейдеры закрывали длинные позиции. Некоторые участники рынка, по его словам, по-прежнему с осторожностью относятся к тому факту, что фьючерсам не удавалось удерживаться выше 1000 долларов в рамках предыдущих попыток роста."Мы наблюдаем передышку и некоторую фиксацию прибыли, сказал Курзатковски. Прочие рынки, на самом деле, не задали трейдерам на рынке золота какого-либо реального направления. Фондовые рынки были по сути спокойными, как и валютные рынки".И, тем не менее, фьючерсы на золото сохранили склонность к росту."Сторонники сохранения денежных функций золота возвращаются, отметил Курзатковски. Вчерашний рост подчеркнул, что они должны присутствовать на рынке золота. Они не желают рисковать и ждать, пока рынок скорректируется, для того чтобы создать новую возможность для покупок. Они по-прежнему скупают золото, поскольку не хотят полностью упустить этот случай".
Вячеслав Громов
8 окт 2009 в 6:48
Тем временем, котировки январских фьючерсов на платину по итогам торгов выросли на 2,40 доллара до 1327,70 доллара за унцию, хотя и снизились с максимума 1348 долларов. Котировки декабрьских фьючерсов на палладий выросли на 3,75 доллара до 314,05 доллара за унцию, что также оказалось ниже максимума 318 долларов, достигнутого в ходе сессии.До начала очных торгов цены на металлы платиновой группы продолжили расти, но затем этот рост ослабел. "Наблюдалась небольшая фиксация прибыли", - сказал один из трейдеров.Следующим важным ориентиров для металлов платиновой группы, помимо курса доллара и цен на золото, могут стать отчеты по прибылям американских компаний за 3-й квартал. Финансовая отчетность позволит лучше оценить перспективы экономики и, следовательно, перспективы спроса на промышленные металлы, добавил трейдер.
Вячеслав Громов
8 окт 2009 в 16:54
Золото приближается к значимому сопротивлению $1060В среду по итогам дня золото закрылось почти без изменений, а серебро с новым максимумом. Здесь надо отметить, что в качестве замедлителя скорости выступил рост доллара США и снижение цен на нефть. На американской сессии индекс доллара поднимался до 76,63. Агрессивные покупки доллара за йену оказали поддержку американской валюте по всему рынку + дополнительную поддержку доллару оказали цены на нефть, которые после опубликованных данных по запасам сырья снизились ниже отметки в 70 долларов за баррель. Нефть марки light на текущее время торгуется по 70.25, марки Brent 67.99 долларов за баррель.Отчеты за 3 квартал поддержали фондовые рынки и драгметаллы. Акции компании Costco подорожали на 1,8% после того, как стало известно, что прибыль по итогам 3 квартала составила $374 млн.Металлургическая компания Alcoa Inc заработала в 3 квартале $77 млн. долларов. Но это не помогло фондовым индексам, которые вчера закрылись разнонаправлено. DjA в минусе, другие индексы в небольшом плюсе.Утренние торги начались с резкого падения доллара. На азиатских фондовых рынках доминирует позитивный настрой после опубликования данных по занятости в Австралии, которая оказалась неожиданно лучше прогнозов. Доллар оказался вновь под сильным давлением. Золото выросло до нового максимума $1054,24 за тройскую унцию. Тяжело растет, но покупателей достаточно, чтобы курс рос. Серебро выросло до отметки $17,87. Значимое сопротивление по Sliver я вижу на $17,95. По золоту около $1060.Основным событием четверга станут два решения ЦБ, Банка Англии и ЕЦБ. По мнению экспертов, ставки останутся без изменений, но более интересным для участников рынка будет пресс-конференция Трише, которая состоится в 16:30 мск. Многих интересует мнение Трише по поводу укрепления евро. По металлам назрел откат, но быки не дают медведям никаких шансов перехватить инициативу. Доллар находится под давлением, поэтому тенденция к росту сохраняется. /alpari-idc.ru/
Вячеслав Громов
8 окт 2009 в 16:56
Цены цветных металлов растут на фоне падения доверия к доллару?"Слабый доллар преодолевает любые увеличения запасов", уверен старший рыночный аналитик Heritage West Financial Ральф Престон.Аналитик MF Global Эвард Майер более сдержанно комментирует ситуацию: "На настоящий момент слабый доллар и активный фондовый рынок в США, очевидно, толкают цены вверх, однако все это маскирует слабость фундаментальных параметров, типичным отражением чего являются рост запасов на складах LME и сокращающийся китайский импорт".Barclays Capital отмечает, что цены на медь и алюминий по контрактам с поставкой через значительное время показывают лучшую динамику, чем фьючерсы на поставку в скором времени. "Это уверенное поведение долгосрочных контрактов заставляет думать, что экономическому кризису последних 12 месяцев почти не удалось подорвать веру рынка в рост "справедливых" цен на большинство металлов в долгосрочной перспективе", отмечает банк.На утренней торговле LME Select в Азии 7 октября рост цен продолжался, несмотря на проблемы с ликвидностью в отсутствие китайцев. Влияние слабого доллара было усилено информацией о проблемах на комплексе BHP Billiton's Olympic Dam, что может привести к сокращению ежегодных объемов поставок меди на мировой рынок до 1,1%."Рынок не верит, что сейчас цены могут пойти вниз", сказала Инси Юй, аналитик Barclays Capital в Сингапуре. "Угроза проблем с поставками довольно реальна за следующие несколько месяцев", добавила она, отметив продолжающиеся трудовые переговоры на шахтах в Чили, которые обеспечивают почти 20% мирового выпуска меди.
Вячеслав Громов
8 окт 2009 в 16:56
Потенциал роста для цветных металлов почти исчерпан?В среду, 7 октября, цены цветных металлов на LME продолжали расти, хотя и значительно меньшими темпами по сравнению с предыдущим днем, на фоне стабилизации доллара и рекордно высоких цен на золото ($1048,25 за тройскую унцию).Прирост стоимости никеля оказался самым значительным более чем на 3%, благодаря комплексу факторов: ситуации с поставками, оптимистичных комментариев аналитиков в отношении перспектив спроса на металл и "технических" закупок инвестфондов. Рост цен на никель спровоцировал технические закупки, что еще больше подтолкнуло металлы вверх, говорит один из лондонских трейдеров.Barclays Capital отмечает, что укреплению позиции никеля очень помогли комментарии компании Anglo American касательно улучшения спроса на металл и растущего количества признаком того, что затянувшиеся трудовые споры на канадских предприятиях Vale могут перелиться в следующий год. "Анализ доли производства в поставках никеля и признаки улучшения спроса на него вследствие, возможно, пополнения запасов в стальном секторе стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, могут быстро сдвинуть рынок к дефициту и последующему давлению на цены в сторону их повышения", говорится в записке Barclays.Хотя новость об аварии на шахте BHP Olympic Dam в Австралии оказала некоторую поддержку меди на LME, в итоге ее цена к концу сессии все равно снизилась. Аналитики Macquarie Bank отметили, что инцидент может привести к недопоставкам на мировой рынок 50-55 тыс.т меди в ближайшие полгода. Впрочем, это в лучшем случае компенсирует ожидающийся избыток металла в 2010г. в размере 100 тыс.т. Запасы меди на складах LME выросли в среду на 725 т, до 347,15 тыс. т.В целом комплекс металлов наблюдал 7 октября за настроениями на внешних рынках в США в отсутствие важных экономических сводок, отметил Леон Вестгейт из Standard Bank.На торгах в Азии 8 октября цены возобновили активный рост, ориентируясь на быстро дорожающее золото, которое превысило уровень $1055 за унцию. Поддержал инвесторов и позитивный отчет Alcoa о результатах работы в III квартале."Биржевые металлы ясно дают понять, что потенциала для дальнейшего роста практически нет," говорит сингапурский трейдер, указывая на активные распродажи алюминия в среду после роста цен, тогда как обычно при малейших признаках повышения торговцы предпочитали развивать рост цен, а не сразу фиксировать прибыль. Кроме того, он оптимизм на рынке, связанный с ростом стоимости золота - "обоюдоострое оружие": "Если золото подешевеет, а доллар окрепнет, биржевым металлам придется очень нелегко."
Вячеслав Громов
8 окт 2009 в 16:56
МЕТАЛЛЫ. Золото ставит рекорды $105008.10.2009По итогам прошедшего дня металлы продолжили расти. Уверенный подъем наблюдается с начала недели, сигналом к развороту стал слом локального тренда по доллару, после чего его ослабление вновь начало набирать обороты. На этом фоне товарные рынки получили новый заряд бодрости и начали расти, вслед за ними подтянулись и фондовые площадки. По всей видимости, первая вышедшая положительная отчетность Alcoa также даст дополнительную поддержку рынкам. Начинается сезон отчетности, что станет крайне интересным периодом.Золото продолжает ставить рекорды и уже достигло $1050, прибавив 1,1%. Серебро потяжелело на 2,88% и составило $17,87/тр. унц. Никель вырос на 2,7% и закрылся $18650 за тонну. Сегодня торги проходят на уровне $18675 за тонну. Медь прибавляет 0,66% и закрывается $6130 за тонну. Сегодня торги идут $6145 за тонну.Важнейшие события:Dubai Gold & Commodities Exchange увеличила объем торгов в сентябре на 6%.Крупнейшие производители алюминия Индии в августе увеличили выпуск металла на 13,3% относительно того же месяца прошлого года - до 122,916 тыс. тонн, сообщило министерство разработки недр страны.Аналитики банка Investec Securities Ltd. повысили оценку средней стоимости меди в следующем году на 42% - до $3,2 за фунт. Цена никеля, по их мнению, будет составлять $7 за фунт, что на 17% лучше предыдущего прогноза.Американская крупнейшая металлургическая компания Alcoa Inc впервые за год получила прибыльМосковская биржа цветных металлов прекратила деятельность6 октября ФСФР России приняла решение аннулировать лицензии на организацию биржевой торговли Ассоциации "Московская биржа цветных металлов"Индекс фрахта слегка вырос, но признаков роста нетРынок олова контролирует один хедж-фонд?Движение цен на олово на Лондонской бирже металлов "беспорядочно", говорят трейдеры, и совершенно не отражает реальной ситуации на рынке. Причиной этого являются доминирующие позиции по контрактам на приобретение и поставку этого металла одного из участников, который в середине сентября увеличил долю принадлежащего ему металла на складах биржи до более чем 90%, и с тех пор ее не снижает. Всего запасы биржи на 7 октября составляли 26,085 тыс. т олова, чего может хватить мировой промышленности на 25 дней нормальной работы."Если такое количество металла принадлежит одному лицу, цены явно отрываются от реальной ситуации. Это сложно назвать нормальным рынком," - говорит один из европейских производителей жести. Многие участники рынка считают необходимым ужесточить правила торговли на бирже.По правилам LME, в случае приобретения 91% контрактов, покупатель обязан начать обратную продажу. Кроме того, даже на принадлежащий ему металл наложены некоторые ограничения: он обязан предоставлять металл в аренду другим участникам. Стоимость такого заимствования во вторник взлетела до $70 за тонну, а в среду составляла уже $10 за тонну.Олово по контрактам с поставкой сразу последнее время на $500-600 дороже (в середине сентября - $300), чем при поставках через три месяца, что характерно для нарастающего дефицита, однако в реальности его нет, говорит один из участников. "Биржа должна наложить более значительные ограничения на возможность скупки металла," - считает он."Клиенты крайне недовольны. Однако законы не нарушены, и поделать со сложившейся ситуацией ничего нельзя," - говорит один из трейдеров "ринга" LME.Предположительно, все контракты принадлежат одному из хедж-фондов. Его деятельность на бирже может быть проверена Специальным Комитетом LME, поскольку ценовая разница между контарктами с поставкой сразу и через несколько месяцев держится на редкость стабильной, хотя объем металла на складах растет и уже более чем достаточен, надеются трейдеры./по материалам MetalTorg.Ru, bcs.ru/
Вячеслав Громов
9 окт 2009 в 15:34
Котировки фьючерсов на золото на COMEX в четверг обновили рекордный максимум8 октября. /Dow Jones/. Котировки фьючерсов на золото в четверг достигли рекордных максимумов третий день подряд ввиду того, что доллар США снова оказался под понижательным давлением. Кроме того, на рынке имели место покупки на основе индикатора момента.Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 11,90 доллара до 1056,30 доллара за тройскую унцию. Котировки декабрьских фьючерсов на серебро выросли на 31,5 цента до 17,815 доллара за унцию.В ходе торгов котировки декабрьских фьючерсов на золото выросли до 1062,70 доллара, нового рекордно высокого уровня для наиболее активно торгующихся фьючерсов на COMEX. Котировки октябрьских фьючерсов достигли максимума на 1060,40 доллара, что, в свою очередь, стало рекордом для фьючерсов с истекающим сроком исполнения."По сути, речь по-прежнему идет о росте, основанном на будущих опасениях по поводу слабости доллара", отметил Том Павлицки, аналитик по драгоценным металлам в MF Global.Вскоре после закрытия очной сессии по золоту декабрьский индекс доллара торговался с понижением на 0,525 пункта, по 76,140.Цены на золото имеют тенденцию достигать пика в начале октября, а затем снижаться, заметил Айра Эпштейн, директор Ira Epstein, подразделения The Linn Group. В этом году, однако, складывается впечатление, что рынок просто ушел в боковой тренд на непродолжительное время, прежде чем возобновить рост, сказал он.Цены преодолели сопротивление, которое, как считал Эпштейн вместе с другими аналитиками, первоначально располагалось в районе 1050 долларов."Теперь, когда это сопротивление пробито, цены подпитывают сами себя на фоне слабого доллара, сказал Эпштейн. Речь идет о связанном с долларом росте, который заставляет фонды хеджирования избавляться от долларов и обращаться к другим сырьевым товарам"."Думаю, что мы имеем дело с перераспределением средств, а не с инфляцией. Инфляционный цикл пока не начался. Это распределение денежных средств", отметил он.
Вячеслав Громов
9 окт 2009 в 15:34
Тот факт, что к нему присоединилось серебро, вероятно, прибавляет силы золоту, добавил Эпштейн. Декабрьские фьючерсы на серебро закрылись выше сопротивления, которое некоторые аналитики в последнее время размещали на максимуме 18 сентября 17,69 доллара. Максимума котировки фьючерсов на серебро достигли на 17,955 доллара, что стало для них самым высоким уровнем с августа 2008 года.Эпштейн и Стерлинг Смит, консультант по торговле сырьевыми фьючерсами и рыночный аналитик Country Hedging, считают, что следующее сопротивление для золота находится в районе 1075 долларов."У золота исторически сложилась тенденция демонстрировать рост в цене размером в 25 долларов после преодоления важной цифры, а я бы охарактеризовал 1050 долларов как важную цифру", сказал Эпштейн.Смит сослался на покупки фондами, которые, по его словам, в утренние часы торгов также приобретали другие сырьевые товары. Индекс Continuous Commodity Index вырос на 8,86 пункта до 444,48."Мы видим немало заголовков о том, что золото обновляет рекордные максимумы, что обычно вызывает некоторую нервозность, сказал Смит. Но сейчас этого нет".При этом он отметил, что глава Европейского центрального банка Трише указал на существование потенциала для роста потребительских цен. "Это, естественно, позитивно скажется на золоте", добавил Смит.Торги по золоту проходили волатильно. Котировки декабрьских фьючерсов достигли максимума до начала основной сессии на 1059,60 доллара, снизились до 1043,80 доллара в ходе очных торгов и затем превысили достигнутый до начала сессии максимум. Снижение цен в середине дня было охарактеризовано Даниелем Павилонисом, старшим рыночным стратегом-аналитиком из Lind-Waldock, как техническая коррекция вниз, которая совпала с тем непродолжительным периодом, когда доллар восстанавливал утраченные позиции.Это снижение не стало неожиданностью, отметил он, предположив, что поддержку цены на золото встретят в районе 1026 долларов."Я все же думаю, что в целом золото продолжит расти в цене", добавил Павилонис. Некоторые инвесторы, по его словам, вероятно, продолжат диверсифицировать активы в ущерб доллару и в пользу драгоценных металлов.Цены на металлы платиновой группы повысились, что, как отметил один из трейдеров, в основном произошло на волне роста цен на золото и серебро. Котировки январских фьючерсов на платину выросли на 25,50 доллара до 1353,20 доллара за унцию, а котировки декабрьских фьючерсов на палладий на 8,55 доллара до 322,60 доллара за унцию.
Вячеслав Громов
9 окт 2009 в 15:34
Золотые прогнозы - $2000Испугавшиеся инфляции и слабого доллара инвесторы бросились скупать золото, а эксперты принялись сыпать поистине золотыми прогнозами. Желтому металлу, ставшему альтернативой американской валюте, предрекают взлет в 2010 году до $1650 за унцию и до $2000 в следующем десятилетии8 октября. Золото стало одной из "тихих гаваней", в которых инвестиционное сообщество предпочитает пережидать экономические бури в виде инфляции и слабеющего доллара. На опасениях инвесторов к золоту вернулись поистине золотые прогнозы.РекордистЦена золота на торгах в Нью-Йорке и Лондоне в четверг растет третий день подряд на ослаблении доллара и ожидании инфляции, сообщило агентство Bloomberg."Все больше инвесторов приходят к мнению, что инфляция куда вероятнее, чем дефляция. Это один из основных факторов. Кроме того, есть ожидания, что доллар продолжит падение", - считает специалист Societe Generale SA Джеспер Дэнсбоу.Золото с немедленной поставкой на торгах в Лондоне подорожало на 1,4% - до $1058,48 за унцию. Декабрьские фьючерсы на золото на электронной торговой площадке Comex в Нью-Йорке выросли в цене на 1% - до $1054,6 за унцию.Запасы крупнейшего фонда SPDR Gold Trust в среду, 7 октября увеличились на 8,8 тонны - до 1109,31 тонны. Максимального объема - 1134 тонны - запасы фонда достигали 1 июня этого года.Серебро с немедленной поставкой в четверг подорожало на 1,9% - до $17,905 за унцию, что является максимальным показателем за последние 14 месяцев. Палладий подорожал на 1% - до $316 за унцию, платина - на 0,9%, до $1339 за унцию.
Вячеслав Громов
9 окт 2009 в 15:35
Взять высоту в $2000Пришло время и для смелых прогнозов. Золото подорожает на 50% к началу 2011 года и почти вдвое к 2020 году, поскольку инвесторы видят в нем способ застраховать риски инфляции на фоне слабеющего доллара, приводит агентство Bloomberg мнения ряда аналитиков.Золото подорожает до $2000 за унцию в следующем десятилетии из-за слабого доллара, приводит мнение известного инвестора Джима Роджерса Bloomberg. Инвесторы видят в золоте способ застраховать инфляционные риски, считает создатель ряда сырьевых индексов, основатель и глава сингапурской Rogers Holdings."Люди печатают деньги, и золото дорожает", - заявил Дж.Роджерс, добавив, что он лично предпочитает вкладывать деньги в "реальные активы", такие как сырье."Я не продаю золото, - говорит эксперт, - причин покупать золото может быть очень много, когда приходит время". Дж.Роджерс отметил, что может увеличить инвестиции в этот металл.С ним соглашаются и другие инвесторы. Джон Бринджолфссон, главный инвестиционный директор калифорнийской Armored Wolf LLC, также считает, что цены на золото могут вырасти до $2000 за унцию."Золото - это валюта де-факто", - говорит партнер Logic Advisors Уильям О'Нил из Нью-Джерси. Приобретение золота, полагает аналитик, "это шаг к безопасности и качеству".К началу 2011 года золото может достичь уровня в $1650 за унцию, поскольку является альтернативой вложению средств в слабеющий доллар, уверен сырьевой инвестор Tanzanian Royalty Exploration Corp. Джеймс Синклер.Дж.Синклер говорит, что "огромный объем ликвидности был влит в финансовую систему не только США, но и всего мира", что привело к падению доллара. Кроме того, считает аналитик, разговоры о том, что страны Персидского залива при поддержке Китая, России, Японии и Франции планируют отказаться в торговле нефтью от расчетов в долларах и перейти к корзине, включающей в себя иену, евро, юань, золото и новую единую валюту стран залива, также не способствуют укреплению американской нацвалюты.Кроме того, в самое ближайшее время сезонный скачок спроса на золото в Индии может повлечь за собой увеличение стоимости этого драгметалла. Индия является его крупнейшим импортером и ежегодно ввозит около 800 тонн золота, что составляет примерно четверть мирового производства.С начала года золото уже подорожало на 16% и может подорожать по итогам года девятый год подряд. Абсолютный ценовой рекорд золото поставило в 1980 году, когда инфляция в США была почти 14%. В пересчете на нынешние цены оно тогда стоило $2239,67. Причем средняя цена на этот драгметалл за последние 10 лет составила $494 за унцию. /IFX.RU/
Вячеслав Громов
9 окт 2009 в 15:35
Новый исторический максимум по золоту - не пределQuote.ru 08.10.2009По мнению старшего инвестиционного стратега Diapason Commodities Management Шона Корригана, удорожание золота - это отражение слабости доллара, а разворота по американской валюте уже никто не ждет: даже среди крупных финансистов все меньше и меньше "быков" по доллару.Еще один фактор подъема котировок золота - это возможный рост инфляции. И наконец, мировые центробанки делают достаточно умеренные прогнозы по восстановлению экономики: если их тон станет еще более осторожным, это также послужит позитивным фактором для золота. "На мой взгляд, при любом реалистичном сценарии развития событий желтый металл будет дорожать", - считает эксперт.В будущем ключевым драйвером цен на золото, по мнению аналитиков Barclays Capital, будет динамика валютного рынка с учетом того, что количество некоммерческих позиций по золоту на COMEX, согласно последним данным CFTC, достигло 51% от общего числа открытых позиций.По прогнозу аналитиков Barclays Capital, в краткосрочном периоде курс доллара продолжит падать. Хотя если американская валюта продемонстрирует разворот, золото может быстро потерять импульс к дальнейшему продвижению.Между тем приободрился долгосрочный инвестиционный спрос: крупнейший торгуемый индексный фонд золота, SPDR, в сентябре зарегистрировал рекордный приток драгметалла - 33,5 т. Это является существенным улучшением по сравнению с предыдущими несколькими месяцами, однако текущий приток все еще остается ниже ежемесячных вливаний начала года.
Вячеслав Громов
9 окт 2009 в 15:36
МЕТАЛЛЫ. Покупатели снова в эйфории09.10.2009По итогам прошедшего дня металлы продолжили расти. Уверенный подъем идет все неделю, страсти по доллару вернули покупателей на рынок и заставили товарные рынки расти. На этом фоне фондовые площадки не отставали и показали уверенный рост. Настроения сейчас меняются быстро, еще в конце прошлой недели на рынке царил пессимизм, и вот доллар снова начал сдавать свои позиции и рост моментально возобновился. Лидерами прошедшей сессии стали промышленные металлы, драгметаллы показали смешанную динамику. Учитывая рост последних дней, вероятность локальной коррекции возросла.Никель потяжелел на 4% и закрылся на отметке $19400 за тонну. Сегодня никель торгуется $19000 за тонну. Медь прибавила 3,3% и составила $6335 за тонну. Сегодня торговля идет на уровне $6270 за тонну.Золото закрылось в нуле и составило $1050,4/тр. унц. Серебро потеряло 0,98% и составило $17,695/тр. унц.Важнейшие события:Аналитики Goldman Sachs JBWere Pty повысили прогноз стоимости железной руды и угля на фоне роста спроса со стороны Китая и ограниченных поставок, сообщило агентство Bloomberg. "Основным двигателем более "бычьего" взгляда на жизнь является наша уверенность в том, что мировое производство стали увеличится на 12% в 2010 году и достигнет рекордных 1,4 млрд тонн, - говорится в отчете банка. - Ограниченность в поставках сырья станет более критичной в 2010 году и позволит поставщикам занимать крепкую позицию в переговорах о повышении цен".Золото подорожает на 50% к началу 2011 года и почти вдвое к 2020 году, поскольку инвесторы видят в нем способ застраховать риски инфляции на фоне слабеющего доллара, приводит агентство Bloomberg мнения ряда аналитиков.Moody's улучшило прогноз для мировой металлургической отраслиCochilco знает среднюю цену меди на 2010 годСогласно опубликованным 8 октября данным чилийской комиссии по меди Cochilco, содержащим результаты первого в истории опроса 19 аналитиков по горнопромышленному комплексу, средняя цена меди в 2010 г. составит $2,68 за фунт, а в 2011 г. $2,86 за фунт.В 2009 г. аналитики прогнозируют среднюю цену меди на уровне $2,65 за фунт.Следующий опрос компетентных специалистов медной отрасли запланирован комиссией на I половину 2010 г.Медь: Технический взглядКотировки меди держатся выше уровня в 6200 долларов за тонну.Краткосрочный тренд (H1): восходящий;Среднесрочный тренд (H4): боковой;Уровни поддержки: 6200, 6100, 5980, 5750, 5680, 5460.Уровни сопротивления: 6340, 6500, 6600, 6770, 6930, 7030.Сигналы (H1): Stochastik находится в зоне перекупленности, MACD восходящий.Комментарий: Котировки на "красный металл" держатся выше уровня FE161.8 по расширению ФИБО (растянута min 29.07.2009 — max 31.07.2009 — min 31.07.2009) в районе 6200. Рынок цветных металлов, на данный момент, находится в ожидании новостей с фондового рынка США, а именно отчетов по прибылям американских компаний за 3-й квартал.При усилении восходящего движения первой целью станет сопротивление в районе 6340, более серьезными выступают сопротивления на 6500 и 6600 долларов за тонну. При развитии нисходящего движения остановки стоит ожидать в районе 6200, далее на отметке 6100 и 5980./по материлам bcs.ru, metalltorg.ru, umis.ru/
Сообщения
0 коммент.:
Отправить комментарий