Готов принять критику в адрес моего портфеля

Алексей Максимов

19 окт 2009 в 16:48

В настоящее время инвестирую в портфель на ММВБ см. ниже, хотел бы получить критические замечания по его составу. Портфель существует с 24.09.09.Газодобыча1 ГАЗПРОМобщая доля=11%------------------------------------Металлы2 ГМКНорНик3 СевСт-ао4 ТМК аообщая доля =12%------------------------------------Телекомы5 УралСвИ-ао6 Система ао7 СистГалс8 СибТлк-аообщая доля =13%------------------------------------Энергетика9 ИнтерРАО10 ОГК-2 ао11 ХолМРСК, ао12 ОГК-1 ao13 ОГК-6 ао14 МРСК СК15 ТГК-2общая доля =15%------------------------------------Автопром16 АВТОВАЗ ао17 СОЛЛЕРСобщая доля =10%------------------------------------Авиапром18 Аэрофлотобщая доля =9%------------------------------------Химия19 Уркалий-ао20 Акронобщая доля =11%------------------------------------Потребсектор21 РБК ИС-ао22 Разгуляйобщая доля =11%------------------------------------Угледобыча23 Распадская24 Белон ао25 Мечел аообщая доля =8%------------------------------------

Алексей BD Иванов

19 окт 2009 в 19:46

убрать все кроме энергетики и газодобычи...:)))

Sasha without

19 окт 2009 в 20:26

Алексей Максимов, а чем руководствовались, составляя данный портфель? И на какой срок?

Алексей Максимов

20 окт 2009 в 2:05

В структуре этого портфеля я заложил идею создать диверсифицированный портфель из бумаг разных отраслей, чтобы избежать отраслевых рисков, и при этом из тех бумаг у которых еще остается наибольший потенциал роста до докризисных уровней, т.е. уровней мая,июня 2008 г. Я не взял нефтянку и банковский сектор, поскольку их потенциал роста до докризисных уровней меньше чем по другим отраслям экономики.Я так скажу, мне не интересен фундаментальный и технический анализы, возможно они и работают, но у меня нет времени и мозгов на их изучение. Я просто решил воспользоваться тем фактом, что рынок дойдет до своих докризисных уровней как мне кажется в ближайшие полгода и сделал ставку на бумаги у которых еще велик потенциал роста до этих уровней. Возможно Автоваз и банкрот, но однако показывает значительные скачки роста и имеет потенциал до докризисных уровней свыше 100%. Полюсзолото не включил из соображений того, что у него низкий потенциал роста до докризисного уровня, не более 25-30%, в то время как по остальным бумагам это свыше 100%. Рассматривать же золото как защитный инструмент в случае падения рынка я не собираюсь, поскольку в этом случае просто продам портфель и буду сидеть в кэше.

Sasha without

20 окт 2009 в 2:23

Для заметки: цены IPO как Сбербанка, так и ВТБ были выше, чем докризисные цены акций данных эмитентов. А, если учитывать, что Сбербанк, впрочем, в какой-то степени и ВТБ, основную часть прибыли направляют на развитие бизнеса, а не на выплату дивидендов, то это должно привести к росту курсовой стоимости бумаг.

Константин Игнатьев

20 окт 2009 в 9:29

А вам не кажеться что именно банковский и нефтяной сектор самые устойчивыена сегодня и именно потому они и не просели и сейчас впереди всех выходят на докризисные уровни потому как самые привлекательные для иностранных инвесторов

Александр Елизаров

20 окт 2009 в 10:06

Позвольте поинтересоваться: какая в данный момент реальная стоимость этого портфеля и какая целевая?

Виталик Vet_man Закусилов

28 окт 2009 в 10:41

Я бы аэрофлот исключил...его конкуренты сильно давят.По такому портфелю доходность не более 25% годовых :( и это не факт, стоит лучше воспользоваться аналитикой представительных компаний и вложить в более перспективные бумаги этих отраслей. Энергетика красиво растет согласен и перспективы хорошие.